案例分析 | 澳洲顶级私募成功出售资产给日清,投资回报逾2倍

2019年03月06日 澳财网



据悉,近期澳洲私募行业又有一重大举动。澳洲本地最大私募股权投资公司Pacific Equity Partners(后简称“PEP”),将其控股的烘焙原料公司Allied Pinnacle,出售给日本的日清制粉(Nisshin Seifun Group Inc)。


本次交易预计将为PEP带来2倍多的投资回报。

 

Allied Pinnacle是澳大利亚烘焙产品、烘焙原料和面粉生产商,在澳大利亚和新西兰拥有3,000多家客户。

 

PEP于2015年5月通过嘉里集团(Kerry Group)剥离收购了Pinnacle。PEP在此类交易方面的经验,为实现初始收购的双边提供了决定性的优势。

 

在与嘉里集团分离后,Pinnacle进行了三次战术性收购,随后在2017年3月从Graincorp和Cargill转型收购Allied Mills。这些业务合并形成了“Allied Pinnacle”。 

 


Allied Pinnacle最大的优势在于:在整个烘焙行业中具有强劲的增长优势。此前,由于他们在母公司内部处于非核心地位,有限的资本和管理资源分配并不足以支撑业务发展。

 

新公司成立后,公司启用了新的管理团队。通过整合两个独立平台实现了利益最大化,包括产品组合、客户关系、供应链和资产负债表的全面改革。

 

新的Allied Pinnacle在其制造网络上投入了大量资金,从而推动了额外的产品能力,实现了自动化、安全性和质量的提高。此外,公司还投资于新产品开发和创新,在关键客户渠道中实现了强劲的增长。


来源:https://www.afr.com/street-talk/pep-secures-just-under-1b-for-flour-baked-goods-maker-allied-pinnacle-20190227-h1bri5



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