今天上午，最大的消息就是国家发展改革委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。澳洲这个国家太不正常了，天天挣着中国的钱还要到处嚷嚷。这次中央出手，有的人就觉得中国煤炭进口还有铁矿石进口全靠澳洲，打击半天最后还要给人家送钱，没有意义。

这个观点太可笑了，我一点一点给你们说，目前中澳之间的关系中经济关联最大的这几点：
1.煤炭进口；

2.铁矿石进口；

3.留学生。

1. 煤炭到处都有，不必全指望澳洲

先写在前面，动力煤和焦煤焦炭去年开始已经暂停进口了，20年12月澳煤的进口量就已经到0了。

目前，煤炭的焦点是两块，一是动力煤，主要用于发电；二是冶金煤，就是焦煤焦炭，主要用于炼钢。一般与煤炭产业有了解的就知道，冶金需要大量的焦炭作为原料，而焦炭作的原材料焦煤，与动力煤是完全不同的两种产品，相互之间无法替代

先不说需求，目前澳煤的供应基本被蒙古和俄罗斯取代了，国内的产能也处于环保还有安全生产的考虑一直没有推上去，但是如果有想法，那产能上去是分分钟的事。

所以即使现在煤炭涨价，总体增加的成本并不多（本来煤炭就便宜）。而且这都暂停进口这么长时间了，煤炭的价格涨幅完全在预期内，所以如果国内下一步暂停进口澳洲铁矿石，那根据煤炭的表现来看，底气完全是有的。

2.铁矿石供给被垄断，但是中国是最大的需求国

首先说一下中国的态度：我不买，你卖给谁？

但是目前国内钢产能摆在那里，对于铁矿石还是高度依赖澳洲的，毕竟全球主要矿山就那么几个。所以现在市场上对于国家这时候采取行动的猜测有几点：

a.之前在大宗商品价格起飞前，国储已经在地点大规模囤积了铁矿石；

b.目前铁矿石的进口渠道，已经可以支持澳铁矿退出产生的缺口；

c钢企利润足够高，可以接受澳煤退出市场后，其他地区铁矿石价格的涨幅；

d.钢产能清退。这个算是明面上的政策，下面单独说。

但目前很明显的不好的点是，作为澳洲铁矿的替代渠道，巴西和印度的疫情一直处于升级状态，铁矿石供给存疑

所以说，短时间内，铁矿石的价格还是下不来，但这块钱肯定不是让澳大利亚挣走。

3.国内钢产量压缩空间很高

先说一点：产钢是我们的核心竞争力吗？我们有必要开这么多钢厂吗？

如果是钢铁行业的人都知道那个很久远的笑话，第一名:中国(不包括河北) 第二名:中国河北(不包括唐山) 第三名:中国河北唐山(不包括瞒报产量)……
虽然是笑话，但是侧面反映了整个钢材市场是供大于求的。而且处于各种历史原因，前几年钢厂没有因为经济规律而出现自发的降产能，反而是每年都在稳定增长。

不过，这两年，国内环保压力很大，供给侧改革也一直在推行。比较明显的是，从前两年开始，钢厂的财报就开始好转了，从亏损转向盈利。可以说持续的低质量产能清退行动，不仅改善了整个钢材市场的供需，也改善了整个钢厂的利润水平，同时释放了足够的劳动力来满足其他行业的缺口。可以说一举三得

再加上国内公布消息，从今年的5月1号开始，针对钢材以及146种钢制品的增值税出口退税将取消，一并取消的还有钢材进口关税，算是一个中长期的利空

所以，这两年一直有一个明显信号就是：国家认为钢铁行业利润低，污染高，愿意1.挤压国内的供给；2.将部分钢铁产能转移至国外。不过因为钢企利润转好，目前河北限产区外，其他地区高炉开工意愿强烈，短时间内产能还下不来甚至还在往上走，但长期来看，现在的产能已经是高点了。

所以结合以上这几点，你还觉得煤炭、铁矿石是卡脖子的东西吗？

4.最后说一下澳洲留学

留学这个市场，就从公开数据来看，国际教育作为澳洲第三大支柱产业，19年贡献是超过300亿澳元的。20年受疫情影响，下降很厉害，所以澳洲相关从业人员失业很严重。

现在随着政策收紧，预计未来中国留学生的减少，澳洲国际教育势必要面临要面临中国生源贡献的收入下滑，还会因为增加对印度及其他东南亚国家的招生所导致的收入大幅下滑

现在第二大生源印度深陷新冠疫情泥潭，恐怕澳洲国际教育行业不会好过

所以整体来看，中国这次对澳洲的打击明显是利大于弊，作为一个资源出口国，估计这段时间澳洲企业收入与政府收入都得喝一壶。

至于澳洲这个高度依赖中国经济的国家，为什么屡屡走在反华第一线，我想不明白。