即将上市的澳洲会计软件公司MYOB可能需要依靠海外投资者来完成上市市值的最高目标27亿澳元,主要是本地基金经理都认为该IPO定价过高。
首席执行官Tim Reed和首席财务官Richard Moore刚刚结束了为期三周的IPO路演活动,在澳洲、新西兰、亚洲和美国都进行了宣传。现在已经到了需要靠牵头券商来决定本年度至今为止规模最大的IPO的定价了——决定IPO定价的投资者累计投标竞价活动将在本周三展开,预期价格在3-4澳元每股,最终低价将在本周五被公布。
公司在澳洲证券交易所ASX的首发时间是5月4日,交易代码为MYO。
澳洲本地资产管理公司Colonial First State 的投资组合经理Wik Farwerck称会谨慎关注本次投资计划,但需要仔细评估MYOB的吸引力和券商们不遗余力的宣传中的有价值的信息。
Farwerck先生也指出MYOB的主要控制人Bain Capital在不打算完全退出公司业务的情况下,有可能考虑以公正价格出售股权。
MYOB上市后,Bain Capital的持股比例将从上市之前的95%将被削减成57%。
MYOB上市后的预计市值(23亿至27亿澳元)将是2011年8月Bain Capital支付给MYOB的前任拥有者Archer Capital 和Harbour Vest的12亿澳元的两倍。