服务于公司高价值客户，为高价值客户提供全方面金融理财服务；

根据客户需求，提供一对一专业咨询服务；

分析客户需求，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置；

维护客户关系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、保险理财产品及金融市场动向，建立良好的信任关系。

本科及以上学历，金融相关专业毕业，有美国留学以及工作经验者优先；

具有三年以上金融、保险以及投资相关工作经验；

熟悉金融相关业务，具有扎实的金融基础理论、投资理论知识，熟悉行业相关法律、法规及政策；

具有良好客户资源和渠道开拓能力、市场组织策划能力和业务推荐能力；

具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。

熟悉金融、保险行业，能独立完成即时行情动态分析；

关注海外保险、跨境投资等金融行业动态，及时掌握业务相关的国内外资讯；

负责企业相关大型会议的主持主讲工作，熟练制作PPT课件；

定期进行公司员工业务培训或客户技术培训，负责产品培训、沙龙路演等营销活动的组织及推动实施。

熟练掌握金融、保险投资专业知识；

金融或投资类相关专业本科及以上学历，有美国留学以及工作经验、金融分析师讲师经历优先录用；

具有海外保险产品的高度专业性；广泛了解包括但不限于海外保险、海外基金、跨境投资等领域的产品特性和市场动向；

具备金融市场和市场经济基本数据的分析及解读能力，熟练掌握投资市场专业技术分析方法；

才思敏捷，口才卓越，具备宣讲感染力，业务导向思维，自我驱动力强，勤奋踏实、能够接受出差。

负责制定公司金融保险投资项目的发展战略规划、年度计划、预算，并落地执行；

根据市场需要及金融监管规定等相关信息及时进行媒体宣传、市场推广、渠道建设；

进行运营数据分析和市场状况分析，根据分析结果指导运营策略制定和实施； 

监测分管部门关键指标，定期提交运营状况、流量指标、客户增长分析和报告，为公司重大决策事项提供数据支持； 

负责跨部门协调和沟通，推动市场、服务等人员紧密合作达成目标； 

建设和培养优秀的运营队伍，建立高效运营管理体系，提升整体的组织业务能力。 

本科及以上学历，金融、经济、计算机等相关专业，有美国留学以及工作经验者优先；

至少5年以上有关金融运营管理经验，或金融相关公司和机构担任高管3年以上；

擅长数据分析，具备良好的谈判能力、优良的资源合作渠道资源，有市场拓展、资源整合能力，具备一定的创意营销意识；

工作上具有主动性、高效敬业，有很强的组织协调能力和任务驱动能力。