华商韬略董晓霏：

五月，铁矿石价格疯狂上涨，接连几日不到一小时便涨停，最高达到1326元/ 吨，创历史新高，同时国际铁矿石价格最高已突破220美元/吨，连续3个交易日刷新最高纪录。

铁矿石价格持续飙升，高额利益被谁拿走了？

中国消费了世界7成的铁矿石，同时也是澳大利亚铁矿石最大买家。

可是中国作为卖家过得并不舒坦，澳方用高价铁矿石“欺压”了中国十几年，这一切要归结于当年臭 名远扬的商业间谍——胡士泰。

1977年中国恢复高考，胡士泰抓住了这次翻身的机会，年仅16岁就考上了北京大学历史系，并在 毕业之后去往澳大利亚改学冶金专业。

毕业后胡士泰进入到澳大利亚第二大铁矿公司——哈默斯利铁矿工作，在此工作期间，三大矿石巨 头之一的力拓铁矿收购哈莫斯利，胡士泰随即成为力拓公司员工。

1997年胡士泰通过在力拓的杰出工作加入澳大利亚国籍，后来他主动要求回中国，担任力拓驻华 首席代表。 然而，他并不是为报效祖国，而是要充当澳方“间谍”。

2003年是中国与世界三大矿石巨头价格谈判元年，作为在中国长大的澳大利亚人，胡士泰明白澳 方如果想要获取谈判优势，就必须充分了解中国铁矿石市场“不为人知”的商业秘密。

通过金钱优势，胡士泰顺利拉拢中首国际总经理助理、矿业进出口公司总经理谭以新等人，打造了 一条力拓与钢铁企业之间的巨大贿赂网。

通过贿赂网，胡士泰通过诱惑国内大钢厂和铁矿石贸易部门的重要领导，得心应手地获得极为关键的商业情报，比如进口矿的平均成本、原料库存的周转天数、企业进口矿的最低报价等，这些情报 足以让力拓对中国钢铁“肆意把玩”。

同时，胡士泰从国际矿商那里拿到产量充足的长协矿，高价倒卖给小钢厂，从中获取高额利润，过 着与薪资完全不相符的奢靡生活

在胡士泰的帮助下，澳方在谈判过程中可谓“知彼知己，百战不殆”，而中国钢铁协会却节节失利， 不得不屈服于澳方，后来仅四年时间，力拓公司出口中国的铁矿价格竟同比增长80％。

2009年胡士泰因犯商业间谍罪和非国家工作人员受贿罪，被判处十年有期徒刑。

从其大量情报数据中，六年来胡士泰使中国蒙受了7000亿人民币的巨大损失，这几乎相当于澳大利亚GDP的10％。

在胡士泰被捕后，澳方政府的反应十分激烈，甚至澳大利亚总理亲自出面与中方交涉，请求放人， 2018年胡士泰出狱后，澳方立即请他回到力拓工作。

为了自己的欲望，胡士泰割舍故土亲情，选择背叛国家，纵使他有了想要的一切物质生活，但他的 后半生注定将背负叛国骂名。

胡士泰案值得中国深思和反省，我们还有多少7000亿，可以因所谓“自己人”而失去呢？

延伸阅读

扎心！澳洲的铁矿石涨上天，我们的稀土却跌成狗，一买一卖，太扎心。

文丨华商韬略 张静波

【1】 铁矿石暴涨，让中国人扎心。但，还有比这更扎心的……

这两天，疯涨的铁矿石，牵动着全世界的神经。铁矿石有多疯狂呢？

2011年，在中国四万亿基建的带动下，铁矿石指数曾创下每吨191.5美元的历 史天价。 而就在这几天，这个数字却被连续不断地无情碾压。

192，202，212，229…… 自从5月5日，突破历史极值之后，铁矿石指数就如脱缰的野马，完全不把历史极值放在眼里。

受此带动，国内螺纹钢也毫无悬念地，创出了历史新高。

5167元/吨，这是2011年，螺纹钢创下的历史天价。

而就在昨晚（5月10日），其主力合约却轻松 突破6200元/吨！

情绪失控的交易员们，正不顾一切地做多，而下游制造业却感受到刺骨的凉意，尤其是用钢大户——房地产、汽车、造船、家电等行业。

在现货市场上，已经有人拒绝以这样的高价买进。

涨价既非中国一家——按人民币折算，东南亚钢材价格已经六七千元，美国也已突破1万元大关。

也非铁矿石和钢材独舞——事实上，包括铜、铝、煤炭等在内，许多大宗商品价格都在最近飙升。

这是产业周期被疫情打乱，迭加美联储大放水之后，全球资产的大狂欢。

然而，在几乎所有商品都在上涨的同时，那个曾经被我们视为是卡住别人脖子的核武器——稀土， 表现却不尽如人意，不仅最近没涨，还跌了！

这是今年以来，中国稀土价格指数走势图。

尽管在二三月间，稀土价格曾有过一波涨幅，但随后便 开始震荡下行。

以用量最多的稀土产品之一的氧化钕为例，3月以来，其价格就跌跌不休，从最高的接近70万元/ 吨，跌至如今的50多万元/吨。

数据来源：中国稀土网 虽然与2012年那一波惨跌相比，这并不算什么，甚至稀土价格在去年还有过一波不错的行情，但 跟铁矿石近期的走势相比，几乎可以算得上跌成了狗！ 一边是铁矿石涨上天，一边却是稀土跌成了狗——这件令人扎心的事情，究竟是什么在作怪？ 【2】 这些年，关于这个问题，产业界包括吃瓜群众，都讨论了许多。 其中，最核心的一个原因之一，是我们的产业集中度太低了。 说到铁矿石，我们首先想到四大矿山：巴西的淡水河谷，澳大利亚的力拓、必和必拓和FMG。 四大矿山垄断了全球一半以上的铁矿石。2020年，中国累计进口铁矿石11.7亿吨，其中7亿吨来自 澳大利亚。 但提到稀土，我们能想到的中国企业有哪些呢？ 即便长期关注资本市场的人，恐怕也只能勉强提到北方稀土、五矿稀土等少数几家企业，而它们的 实力，跟四大矿山比，相去甚远。 以行业集中度来评价，北方稀土因为独守包头这个得天独厚的地方，情况相对还好。 但包头稀土主要是轻稀土，在盛产重稀土的南方，早年间，几乎是山头林立，乱采乱挖，无法无天。

一名工人在中国江西的一家稀土矿场作业

而重稀土，恰恰是生产好多高精尖武器和科技产品的原材料，也是我们手中的王牌。

乱局始于上世纪80年代。

彼时，“稀土之父” 徐光宪提出一种全新的稀土提纯技术——串级萃取，并在全国无偿推广。

但他没想到，自己的这一善举，却在国内引发了一场危险的竞赛。

随着技术的扩散，稀土提纯的行业门槛陡然消失。

从央企到地方私企，从老板到村民……无数企业 和个人疯狂涌入这个行业。

上世纪80年代，全国只有少数几家稀土开采和提炼企业。到21世纪初，光是拥有稀土采矿权的企 业，就超过400家。

那些无证开采的，更如杂草般野蛮生长。

在拥有全国近四成重稀土的江西赣州，随处可见开采稀土的塑料管道。

许多村民，在家支个大水 缸，背几篓红土倒进去，加上硫胺，就开始生产稀土。

乱糟糟的一哄而上，无数的小舢板，最终的结果就是： 我们虽然几乎垄断了全世界的重稀土，但在价格上却没有话语权，甚至经常被人算计。

很多国外买家，尤其是日本买家，算准了国 内企业会单打独斗、搞内讧，故意在低价时大量买进，涨价时则停止采购、消耗库存，逼着国内企 业竞相降价。

而国内企业也不争气，经常是对方给出每吨1万元的低价，下面的企业还争相开出九千九、九千八…… 气得时任赣州市经委主任曹晓秋直吐槽：“扔块骨头，就疯狂地扑上去。”

直到2011年以后，国家组建六大稀土集团，成立包头稀土交易所，这种被外人算计、任人宰割的 局面，才有明显的好转。

但竞争依旧惨烈。

一年前，新华社记者通过走访调查发现，六大稀土集团在销售环节依旧各自为战，稀土价格领导内 部开会决定。

作为全国性交易平台的包头稀土交易所，年成交额仅13.3亿元，约0.3万吨。而整个2020年，中国 稀土市场规模达195亿元，总产量14万吨。

换句话说，包头稀土交易所的年成交量只占到中国稀土产量的不到3%。 “就是靠低价竞争，维持自己的市场份额。”

国内一家稀土生产企业坦言。

该记者愤而写下一篇传播甚广的文章，标题是“世界最大稀土矿为何60多年一直被当成铁矿开采”。

不久前的国新办新闻发布会上，工信部部长肖亚庆同样是痛心疾首： 中国的稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格！

【3】 一边是被贱卖成“土”的大国杀手锏——稀土，另一边却是涨上天的铁矿石。

这戏剧性的一幕，同样源于行业集中度。只不过，这一次，我们从稀土的卖方，变成了铁矿石的买 方。

谁是铁矿石的买方？国内钢铁厂。

国内钢铁行业的集中度如何呢？截至2019年，前十大钢企的占比，也就是CR10，仅为36%。

相比之下，日本仅前三大钢厂的市场占比就高达70%。

按照工信部制定的目标，未来五年，要将十大钢企的集中度提高至60%以上。

即便如此，也仍低于 日本企业。 这还是最近几年，钢铁行业大整合之后的结果。

早些年有多乱呢？ 自从上世纪90年代，国家放松对民营钢企的准入管制后，国内钢铁企业的数量就控制不住地疯涨。

80年代，全国共有钢企114家，到2007年，增至762家。

仅河北武安一个县级市，就有数十家。 哪怕这些钢厂，年产钢量大多在百万吨以下，不及日本新日铁的零头，也阻挡不了民营老板们涌入 的迫切心情。

散兵游勇对阵航母 巨舰，最终上演了2008年那场 近乎屈辱的铁矿石谈判。

2008年11月，金融危机爆发，需求暴跌。

中钢协天真地以为，中国钢企是时候夺下全球铁矿石定价权了。

于是，中钢协果断要求国际三大铁矿石巨头——澳洲的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷，降价 40%-50%。

然而，它显然低估了对手的实力以及中国钢企“搞事”的能力。

在被对方断然拒绝后，中钢协开始张罗国内钢企，以宝钢、首钢为主，组成统一战线，与三大铁矿 石巨头谈判。

为了统一口径和策略，中钢协事前召集了多次会议，并下令不得单独与海外公司谈判。

但16家大钢厂为了自身利益，将中钢协的话几乎全当成了耳旁风。

他们中有很多与外方勾连，有的人这边刚开完会，那边就把谈判策略告知外方。

从事后爆出的力拓间谍案可知，当时收受贿赂的中国钢厂多达几十家，以致外方对中国钢厂的产量等关键指标，比内部人还清楚。

大钢厂不听话，中小钢厂更是集体倒戈。中钢协与三大巨头的谈判还未结束，国内35家中小钢厂便自作主张，与淡水河谷“私下”达成了协议。

16家大钢厂加35家中小钢厂，也只是当时中国700多家钢厂的1/10。

以这样分散的力量去“叫板”三 大巨头，最终的结局早已注定。 2010年，三大巨头宣布：铁矿石的定价，全部从长协改为短约！

延续30多年的铁矿石定价机制就此瓦解，中国钢企不得不面对节节攀升的铁矿石价格，并且每年 为此花掉上千亿美元。 倏忽间，距离当年那场铁矿石谈判，已是十年有余。

然而，这十年来，我们依旧未能摆脱三大矿山的阴影，甚至还多了一个FMG，同样也是澳大利亚的。

2020年，中国进口的11.7亿吨铁矿石中，60%来自澳大利亚。偏偏这是一个跟我们不太对付的国家。

这一年来，尽管我们禁了澳大利亚的煤炭、牛肉、红酒、龙虾……但唯独铁矿石，不在名单上。

那么，我们真的无法摆脱澳大利亚的铁矿石吗？

很遗憾，短期看，是的！

虽然国内铁矿石储量并不低，以200亿吨排名全球第四，但我们的铁矿石品质相对较差，开采成本高。

与之相比，澳大利亚铁矿石不但品质好，储量是我们的两倍多，开采成本还很低。

数据显示，澳大利亚铁矿石巨头的开采成本平均在15美元/吨以下，而中国铁矿石开采成本高达50 美元/吨以上！ 当然，我们也并非完全被动挨打。

这些年，中国企业在海外积极寻找优质的铁矿石资源，最引人关注的是非洲西芒杜铁矿，储量达36亿吨，也有说超过100亿吨。

近期，有消息称，西芒杜铁矿已有铁矿石运往中国，2025年至少达到8千万到1亿吨！

与此同时，我们还在积极提高废钢使用率，取消部分钢铁产品的出口退税。

希望有朝一日，我们听到的不再是屈辱的铁矿石谈判史，不再是稀土卖出了“土”的价格，而是：稀土涨上天，铁矿石跌成了狗！