行业领先的投资研究机构Morningstar的数据显示，对于KiwiSaver基金来说，2018是动荡的一年。然而，在过去的一年，甚至是过去的五年，来自Generate的三款基金，在行业中的表现都处于领先地位。

首席投资组合经理Sam Goldwater对这一调查结果表示赞赏。

他表示：“作为新西兰拥有并运营KiwiSaver的专家，我们对这一结果表示自豪，这一结果是根据扣除费用后的净回报来衡量的。”

“这意味着，我们会员的投资不仅表现相对良好，最重要的是，他们的投资有所回报”

截至2018年12月31日Morningstar KiwiSaver的调查报告要点：

• 在Morningstar KiwiSaver多部门进取型基金类别中，Generate专注增长性基金（Focused Growth Fund）在2018年参与调查的10家机构中排名第一，在过去五年参与调查的7家机构中排名第一。

  
  

• 在Morningstar KiwiSaver多部门增长型基金类别中，Generate增长性基金(Growth Fund)在2018年参与调查的27家机构中排名第三，在过去5年参加评选的21家机构中排名第三。

  
  

• 在Morningstar KiwiSaver多部门稳健型金类别中，Generate保守型基金（Conservative Fund）在2018年参与调查的19家机构中排名第一，在过去5年参与调查的12家机构中排名第二。

（该报告于2019年2月发布）

Generate出色的表现、对客户的直接建议和高水平服务，使其成为过去五年中增长最快的KiwiSaver计划*。目前，Generate拥有的会员数量排名第10，为会员管理者大约11亿纽币的投资**。

以上这些也使得Generate从2016年一直到2019年，年年都收到SuperRatings的黄金KiwiSaver评级^。

Generate首席执行官Henry Tongue表示，Generate提供的一个关键服务就是：为每个加入KiwiSaver服务的用户提供简单且行之有效的建议。因此，选择Generate的增长性基金（Growth Fund）的会员数量要比选择其它基金的要多。目前，在专注增长型基金（Focused Growth Fund）中的投资超过了5亿纽币，而在过去5年中，扣除费用后的年回报率达到了9.3%。这让很多Generate会员从中获得极大收益，特别对于那些从默认型基金中转换到增长型基金的会员们。

“我们将对会员的教育和授权放在了优先位置，这样可以让会员做出明智的金融决策。接着，我们为他们提供出色的服务以及表现回报。”

Tongue表示，对于加入KiwiSaver的人们来说，Generate已经凭借其良好服务在业界闻名。

他表示，“96%的新会员表示，我们为他提供了宝贵的信息，和我们交谈每一分钟都非常宝贵。”

Tongue说，“最常见的一种反馈评论是‘为什么没有人早点告诉我？！^^’”

Goldwater补充道，2018年对于全球市场来说是“艰难的一年”，国际基金尤其容易受到上一季度的影响。不过，Generate依旧为会员提供相对较强的基金表现。

“我为我们的会员感到高兴，因为我们的基金和其他KiwiSaver同行相比，表现依旧很好。我们积极的管理风格和亲身实践的方式无疑有所帮助。”

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* 根据所管理会员和基金的百分比增长

**根据Workplace Savings Quarterly KiwiSaver Survey Sep 18

^SuperRatings没有着手、销售保证或执行这一产品，请访问superratings.com.au了解其评级标准的详细信息。

^^至2018年12月的Generate New Member调查

A copy of our PDS is available at www. Genaratekiwisaver.co.nz/PDSGenerate Investment Management Ltd if the issuer of the Generate KiwiSaver Scheme.

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