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• 前言
• 几内亚变天，澳洲笑了
• 生死攸关，澳洲掌握主动权
• 澳洲不慌，财神爷还在
• 矿企打前阵，澳洲躺赢
• 结语

前言

几内亚政变了！

大国们慌了。

有着丰富矿产的几内亚突发军事政变，让各投资国忧心忡忡。

美国急了，几内亚湾地区的石油项目怎么办？

俄罗斯慌了，几内亚黄金矿场还能不能开发？

中国着急了，战略要点西芒杜项目还保得住吗？

几内亚变天，澳洲笑了

几内亚拥有全球储量最大的未开发铁矿- 西芒杜项目。

中国大举投入的西芒杜的项目原本肩负反制澳洲“掐脖子”的重要战略任务，但是当地变天，使得中国能源战略出现了变数。

政变所引发的大宗市场担忧不仅仅是铁矿石，还有铝土矿。

作为澳大利亚最主要的铝土矿竞争对手之一，全球最大的铝土矿供应国几内亚近些年一直在与澳洲竞争巨大的中国市场。

数据来看，澳洲是中国进口铝土矿的第二大来源国，2020年中国共进口澳洲铝土矿3700万吨，占总进口量的33.2%。

不过，从进口占比上来看，几内亚铝土已占中国进口量的一半，而澳洲占比则连续3年下降。

与此同时，受当地政局影响，伦敦金属交易所（LME）期铝上涨1.6%，报每吨2769.50美元。在最高位时，一度触及2782美元，创下10年来的高位。

所以，几内亚动乱，澳洲将受益最大。

军事政变后，要进行外国矿业公司大清理？

至少表面上并非如此！

几内亚政变领导人杜姆布亚承诺将和平过渡。

在矿业方面，新政府表示矿业公司将继续生产作业，边境也对矿产品出口保持开放，并承诺遵守与采矿协议有关的所有义务。

无论是真情还是假意，毋庸置疑的是几内亚矿业发展格局都将暂时经历一段冷冻期。新的投资项目以及既有项目的追加投资短期内都不会进行。

生死攸关，澳洲掌握主动权

各方都在观望。

除了中国、美国、俄罗斯，新加坡、澳大利亚等国也都是几内亚矿业的重要参与者。所以，“一荣俱荣、一损俱损”，没有哪家可以独善其身。

以西芒杜项目南段为例。南段矿权由全球最大的矿业公司力拓拥有45.05%的股份，中铝集团、中国宝武为首的中方联合体持股39.95%，几内亚政府占15%股份。

西芒杜项目后续不明，不仅中资企业受阻，澳企也受冲击。

近年来，中国每年进口逾10亿吨铁矿石，其中约60%来自澳洲，20%来自巴西。

在中澳关系紧张之际，西芒杜肩负起重要的战略意义。

虽然，当前西芒杜的产量看似不多，但其巨大的开发潜力以及前景使得几内亚有底气在不久的将来与澳洲在全球铁矿石出口市场平起平坐。

但现在，西芒杜项目要先缓缓了。

在铁矿石价格方面，继中国钢铁减产、关税调整之后，铁矿石价格从 5 月份的峰值下跌了 30% 以上，这对于澳洲最赚钱的商品来说影响将会是深远的。

年初，澳对华出口铁矿石价格略低于每吨160美元，在中国市场需求大增的背景下曾达到每吨略高于230美元的峰值，目前价格又回到了了160美元以下。

几内亚的“及时雨”，终于能澳洲政府缓口气，并再次掌握主动权。

矿业作为澳洲的支柱产业，对澳洲经济走势起到压舱石的作用，生死攸关，澳洲必须掌握主动权。

此外，大宗商品利好，澳元升值。澳元汇率是跟着资源价格走的，铁矿、煤炭涨价，澳元就升值。

澳洲不慌，财神爷还在

铁矿石、煤炭是澳洲的财神，即使是全球碳中和时代来临，也挡不住。

随着疫情冲击，全球各国纷纷上马基础建设以刺激经济。未来十年亚洲煤炭消费量将增长，以满足全球各国的能源需求。

加之几内亚局势动荡，煤炭业的未来在2030年之后依旧有保障。

同时，不要以为，绿色能源的发展就能削弱澳洲在资源领域的优势地位。

随着新能源汽车市场快速增长，作为电动汽车电池关键原材料正越来越炽手可热。全球资本市场上矿业巨头以及电动车厂商都在激烈角逐相关矿业资源。

一周前，韩国LG新能源就与澳洲一家矿业公司就钴和镍达成了为期六年的协议，确保关键原料的稳定供应，以制造电动汽车电池。

所以，新能源的战场上，澳洲资源仍然是个“香饽饽”，澳洲的地位替代不了，仍能靠矿吃矿！

矿企打前阵，澳洲躺赢

大宗商品飞涨，谁赚钱？

首当其冲的是矿企。

但矿企就算注册地就算在澳洲，但也未必能代表澳洲的国家利益。

以行业巨头必和必拓和力拓为例,美国机构的持股比例分别达到了46%和44%。而纵观澳洲资源行业，实际上都由外国投资者拥有，卖资源赚的大量利润也都流向了海外。

中国虽然是澳洲最大的贸易伙伴，但澳洲最大的投资来源国却一直是美国。况且美国在澳洲的投资总额是中国的10倍多。

几内亚变天，也更被政治分析人士指背后藏有美国的影子。

政变当天，社交媒体就开始疯传一张照片，照片中政变上校杜姆布亚和美国军官在美国大使馆门前合影。

发文者更是直呼，政变背后的主导者是美国。

但是不论风云如何变化，澳洲政府都从矿业中赚得盆满钵满，称为躺赢也不为过。不仅经济获利，矿产资源更是澳洲手中的一张政治牌。

所以，突如其来的几内亚政变，澳洲震惊之余，心中窃喜，“稳了”。

结语

手中有矿，心中不慌。

几内亚政变得“及时雨”一扫铁矿石大跌的阴霾。

中国投入巨资的西芒杜项目以及几内亚铝土矿项目前途未卜，替代澳洲铁矿石的战略设想以及非洲铁矿石行业成气候的规划也只能持续搁置。

但是战略机遇期，可遇而不可求！错过了，想要再追就要花更大的力气、更多的时间。

当下，无论是传统制造业还是新能源行业，都逃离不了澳洲资源的强力支持。

所以，澳洲根本不慌，稳赚、稳赢。

你觉得呢？