据《悉尼晨锋报》报道，澳新银行集团（ANZ Banking Group）已宣布计划发行7.5亿元的资本票据，这可能是2015年第一只在澳洲证券交易所（ASX）上市的混合型证券。此次ANZ的动作早于澳洲国民银行（NAB）。去年年底，澳洲国民银行透露将发行混合型债券，并计划于今年2月初更新交易信息。

上周五，ANZ表示将发行名为“资本票据3”（Capital Notes 3）的混合证券，计划融资7.5亿元。该银行称该债券的预期收益率将高出银行贴现率3.6-3.8%，位于6.15-6.36%。

即使是处于这一范围的最低端，该票据依然是ANZ有史以来发行的收益最高的混合型证券，远高于澳洲大型银行现在已发行的混合型证券的平均收益率——3.2%。

收益率提高反应了一级混合型证券市场的疲软程度。此前，联邦银行（CBA）大举发行了30亿元的Perls VII混合型证券，收益率高出银行贴现率2.8%，但该证券却出现了供应过剩的局面。

这几周，新证券上市的预期再一次推高收益率。随着新报价预计得提高价格来吸引借方，发行混合型证券的成本已经大幅上涨。

2014年，澳洲银行在ASX共发行了66亿元的混合型证券。ANZ是2014年第一家发行这种证券的银行，以高于银行贴现率3.25%的水平募集了16亿元的资金。

文章来源：澳洲新快网

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