中国海外投资市场预判:2020年海外房地产投资总额将达500亿美金?,墨尔本房产微信公众号文章

过去的二十年里，中国经济与房地产市场双双实现了突飞猛长。房地产市场的增速更是高于经济增速：总投资额从1990年的253亿元人民币增长至2013年的8.6万亿元人民币（约为前者的341倍）。随着市场发展，竞争日趋激烈，后期高速增长的空间更加有限。为保持增长和活力，越来越多的公司、开发商和投资者开始将目光投向海外市场，以寻找新的发展机会。

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数据来源：联合国贸易发展委员会，第一太平戴维斯研究部

中国公司为何走出国门？

- 保持多样化，丰富产品线、学习海外市场运营经验方法以及在海外市场树立品牌形象。

- 北美及欧洲房地产市场的资产重估，人民币持续走强。

数据来源：联合国贸易发展委员会，第一太平戴维斯研究部

中国公司的优势和面临的挑战？

- 优势 - 庞大销售网络

2014年上半年中国开发商销售额排名

名次	开发商	销售额
名次	开发商	（十亿元人民币）
1	万科地产	101.8
2	绿地集团	83
3	恒大地产	71.4
4	保利地产	62.7
5	碧桂园	58.8
6	中海地产	57.5
7	万达集团	50.7
8	世茂房地产	32
9	融创中国	25.8
9	富力地产	25.8
11	华润置地	24.9
12	龙湖地产	20.2
13	华夏幸福	20
14	绿城中国	19.8
15	雅居乐	19.8
16	招商地产	17.2
17	金地集团	16.5
18	保利置业	12.2
19	佳兆业	11.2
20	金科集团	11.1

数据来源：中国房地产信息集团、第一太平戴维斯研究部

- 挑战 - 新的监管要求、税收制度以及复杂的市场环境

哪里才是中国公司真正目的地？

中国开发商与企业投资者的目的地选择遵循一定的模式，初次收购一般选在成熟、稳定的高端市场。

数据来源：不动产资本分析（RCA），第一太平戴维斯研究部

- 中国大陆境外直接投资主要流入香港、维尔京群岛与开曼群岛，但这三个地区只是中转站，并不是投资的最终目的地。

- 中国大陆境外直接投资最终流向了一些传统的英语国家，如美国（72亿美元）与澳大利亚（70亿美元），随后依次为新加坡（59亿美元）、卢森堡（56亿美元）与英国（45亿美元）。

谁才是海外房地产投资市场的主导？

- 中国开发商仍是中国向海外投资的主力
- 保险公司
- 中国商业银行和投资银行
- 主权财富基金

海外物业市场中国买家排行（2007年1月—2014年7月）

买家名称	资本类型	成交额（百万美元）
中国投资有限责任公司	国有企业	6,600.0
国家外汇管理局	主权财富基金	3,650.7
张欣	高净值人士	1,949.2
广州富力地产股份	运营商	1,396.1
复兴国际有限公司	运营商	1,278.3
中国人寿保险	保险公司	1,264.1
Bright Ruby资源	开发商/业主/运营商	1,185.7
绿地集团	国有企业	1,111.6
皓源投资	开发商/业主/运营商	1,022.2
中国银行	国有企业	832.3
中国建设银行	国有企业	786.4
海航集团	开发商/业主/运营商	705.7
中国冶金科工集团	国有企业	672.2
中国农业银行	国有企业	628.4
万科集团	国有企业	609.3
大连万达集团	国有企业	510.4
中国保利集团	国有企业	505.4
Standard Portfolios LLC	高净值人士	486.6
华彬集团	开发商/业主/运营商	475.2
中国平安保险	保险公司	395.1

数据来源：不动产资本分析、第一太平戴维斯研究部

2020年预判，年均海外房地产投资总额达500亿美金？

未来，以市场为导向的改革为国内公司带来了开发海外市场的新机遇，因此中国可能会在未来十年内掀起新的海外投资热潮。2013年中国机构的海外投资总额接近135亿美元，是2012年总额的两倍还要多。未来十年可能无法延续这样的增速，但实现年均20%的增长率可以说是不在话下。据此估算，到2020 年中国公司的年均海外房地产投资总额可达500亿美元，与美国近两年的海外投资额相当。

数据来源：联合国贸易发展委员会，第一太平戴维斯研究部

中国公司为何走出国门？

- 保持多样化，丰富产品线、学习海外市场运营经验方法以及在海外市场树立品牌形象。

- 北美及欧洲房地产市场的资产重估，人民币持续走强。

数据来源：联合国贸易发展委员会，第一太平戴维斯研究部

中国公司的优势和面临的挑战？

- 优势 - 庞大销售网络

2014年上半年中国开发商销售额排名

名次	开发商	销售额
名次	开发商	（十亿元人民币）
1	万科地产	101.8
2	绿地集团	83
3	恒大地产	71.4
4	保利地产	62.7
5	碧桂园	58.8
6	中海地产	57.5
7	万达集团	50.7
8	世茂房地产	32
9	融创中国	25.8
9	富力地产	25.8
11	华润置地	24.9
12	龙湖地产	20.2
13	华夏幸福	20
14	绿城中国	19.8
15	雅居乐	19.8
16	招商地产	17.2
17	金地集团	16.5
18	保利置业	12.2
19	佳兆业	11.2
20	金科集团	11.1

数据来源：中国房地产信息集团、第一太平戴维斯研究部

- 挑战 - 新的监管要求、税收制度以及复杂的市场环境

哪里才是中国公司真正目的地？

中国开发商与企业投资者的目的地选择遵循一定的模式，初次收购一般选在成熟、稳定的高端市场。

数据来源：不动产资本分析（RCA），第一太平戴维斯研究部

- 中国大陆境外直接投资主要流入香港、维尔京群岛与开曼群岛，但这三个地区只是中转站，并不是投资的最终目的地。

谁才是海外房地产投资市场的主导？

- 中国开发商仍是中国向海外投资的主力
- 保险公司
- 中国商业银行和投资银行
- 主权财富基金

海外物业市场中国买家排行（2007年1月—2014年7月）

买家名称	资本类型	成交额（百万美元）
中国投资有限责任公司	国有企业	6,600.0
国家外汇管理局	主权财富基金	3,650.7
张欣	高净值人士	1,949.2
广州富力地产股份	运营商	1,396.1
复兴国际有限公司	运营商	1,278.3
中国人寿保险	保险公司	1,264.1
Bright Ruby资源	开发商/业主/运营商	1,185.7
绿地集团	国有企业	1,111.6
皓源投资	开发商/业主/运营商	1,022.2
中国银行	国有企业	832.3
中国建设银行	国有企业	786.4
海航集团	开发商/业主/运营商	705.7
中国冶金科工集团	国有企业	672.2
中国农业银行	国有企业	628.4
万科集团	国有企业	609.3
大连万达集团	国有企业	510.4
中国保利集团	国有企业	505.4
Standard Portfolios LLC	高净值人士	486.6
华彬集团	开发商/业主/运营商	475.2
中国平安保险	保险公司	395.1