Murray Goulburn上市定价区间敲定,拟7月10日上市

2015年05月29日 BMY GROUP澳洲财经



澳洲乳业巨头Murray Goulburn今日公布了价值5亿澳元的信托上市计划的说明书,发行定价区间为2.1至3.2澳元每单位,相当于13.6至17.7倍的市盈率。


本次公开募股融资是这家历史65年至久,由奶农控股的奶制品公司首次寻求外部融资。


上市后,Murray目前100%由奶农控股的股权结构将保持不变,发行给外部投资者的信托份额没有投票权,但是可以像普通股一样收到周期性股息分红。


根据Murray在官网上发布的单位信托产品披露说明书(Product Disclosure Statement),Murray已经将发行价格将在2.1澳元至3.2澳元每单位,该价格相当于2016年全年收入预期的13.7倍至17.7倍。Murray期望通过7月上市融资5亿澳元。


本次融资将用于支持业务扩展项目,例如购置新的厂房和厂房升级,同时可可以帮助公司完成对其奶农股东提供更高的鲜奶收购价格的承诺。


Murray的奶农股东们在5月初的股东大会上同意了公开募股的计划,常务董事Gary Helou先生在会议上称Murray必须抓紧一切时间来获得足够的财务支持来打下亚洲市场。“国际市场尤其是亚洲市场对奶制品的需求将会继续增长,全球的奶制品公司都在这种大趋势下快马加鞭争取抓住成长机会,Murray也是一点时间都不能浪费了。”


Murray上市计划的牵头券商是麦格理资本。机构累计竞价的时间初步定在6月29至30日,最终价格将在7月3日宣布,澳洲交易所的首发时间为7月10日。


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