保险集团Greenstone今日向企业监管机构发布IPO招股说明书，拟募集近10亿澳元资金，是本年上市规模最大的IPO项目之一。

在首席执行官Mark Reid的带领下，Greenstone拟以每股2至2.5澳元的价格募集8.1至9.842亿澳元资金。公司计划在6月16日上市，已向澳大利亚证券和投资委员会提交招股说明书。

Greenstone隶属南非Hollard保险公司，主要业务为分销保险产品，其主要销售寿险、宠物保险和丧葬保险，主要品牌包括Real Insurance、Guardian Insurance和Prime Pet Insurance，也与Medibank、Woolworths和RSPCA等公司签有伙伴关系。上市后Hollard投资公司和Casey信托基金将持有集团42至42.6%的股份。两家公司将在2016财年两个工作日后签署资源托管协议。Hollard在一份声明中表示将作为Greenstone的长期股东。

本年初，Greenstone曾与承销商Hannover Re商议集团IPO的长期合同。

目前，高盛和麦格理资本任公司的IPO簿记管理人，与花旗集团、德意志银行和摩根大通在过去两周中与基金经理进行了接触。

Reid曾任Bankwest的零售执行总经理，他对Greenstone的评价是：结构简单、中心明确、透明度高、市场增长潜力巨大，是澳大利亚寿险、地产保险、宠物保险中首屈一指的品牌。

根据股东协议，在Greenstone上市成功后，Reid将获得1550万澳元奖金，包括601万澳元现金（税前）和952万澳元股票。首席财务官Derrick Jones也将得到105万澳元的奖金，将以股份形式支付，并有12个月的托管期限。其余行政管理层将总计获得224万澳元现金加股份的奖金，最高可额外得到150万澳元的特殊奖金。

2015财年Greenstone的预计利润录得为6040万澳元利润，2016年将提升至9030万澳元。同期，营业收入将由2.485亿澳元上升至2.932亿澳元。