到硅谷去!Buy For China!

2014年09月26日 美国购房投资专家



到硅谷去!Buy For China!


60 亿美金,2014 年第一季度中国科技企业对美国的投资,史无前例。天下IT起硅谷,60多年来,半导体革命、PC革命和互联网革命都是由美国推动的,至今依然如此。全球十大IT企业中,美国占据9席,最前沿的创新型公司也主要源自美国。显然,以硅谷为代表的美国,已经是全球当仁不让的IT造物实验室。


根据美国亚洲协会的统计范畴,科技企业包括航天、汽车、可再生能源、制药和生物技术、电子、IT设备、软件和IT服务,以及半导体等15个领域;而中国投资主要来自IT设备、软件和IT服务,以及汽车。其中最引人注目的,包括联想收购摩托罗拉移动、万向收购电动汽车厂商Fisker等。


中国企业的西进动力


近两年,全球IT业金字塔正在被颠覆。最高端的美国,处于食物链顶端,主要是五个最:包括最底层的操作系统,如Android;最强大的软件,如Oracle;最复杂的系统集成和硬件,如IBM、EMC、Cisco;最领先的互联网企业,如Google、Amazon;以及最创新的人才基地硅谷。


仅次于美国的欧洲和日本,IT企业正在无可逆转地衰落。日本传统的8大IT厂商中,日立、东芝、NEC已经基本放弃IT转向基础设施;固守的索尼、夏普、松下和富士通,仅有索尼在去年实现微利;佳能因为技术优势保持较好的盈利,软银是唯一全球重量级玩家。整个欧洲,SAP、ARM、爱立信、ASML正在成为德国、英国、瑞典和荷兰的国宝独苗,鲜有新巨头。


处于第三档的韩国几乎依靠三星一己之力在挤压日本、中国台湾制造厂商,Hylix、LG也具有一定竞争力;而在互联网领域,韩国在网络游戏(Nexon、NCSoft、C&J Games)和移动社交领域Kakao Talk,Line处于全球领先地位,是进攻和上升方。


紧随其后的中国大陆和台湾,一个向上,一个向下,台湾除了台积电、MTK两张王牌几乎已经没有了竞争力,两年前还相当有竞争力的HTC已经迅速衰落。



在这种竞争格局下,中国大陆IT企业何处去?不需要思考,仅仅基于竞争需求,也会形成足够核心的策略:在下端,继续侵占台湾市场,与韩国企业一起抢夺日本企业市场,不断置换其技术下端的零部件产业,彻底打垮其整机产业;而在上端,面对真正的巨人美国,则根本不具备全面开战的实力——中期只能学习、Copy和投资。


笔者把这种阶段称为B4C(Buy for China)。我们看到,百度在美国成立了尖端实验室,在于“收购人才”,阿里在美国大肆收购电商、物流、打车软件,意在“收购市场”,腾讯投资LOL、Epic等游戏资源,意在“收购产品”;华为在俄罗斯、英国、美国投资数亿美金,也是为了收购当地高端人才;而联想,以自己之长,收购IBM的低端服务器、MOTO手机业务,也不失为“收购技术”和知识产权的合理路径。


Buy for China的本质,不在于拓展美国市场,而是在商业模式、人才、产品上,比Copy to China更快,更深入。在日本(局部竞争)、韩国(大部竞争)甚至台湾地区(严重竞争)由于其市场保护政策,中国大陆企业根本不可能进行大规模收购;投资美国成为一种战略性选择,也是现实可做的合理逻辑。


如果不出意外,几年内美国巨头仍然难寻对手,欧洲、日本、韩国、中国台湾将会各自保留下最强的几家厂商和核心部件厂商,其它IT领域的中、低端市场将会悉数被中国“清场”——但是,这丝毫不值得兴奋,因为美国企业仍然控制着全球IT企业80%以上的利润。Buy for China毕竟仍是迂回之路,中国自身的创新之路道阻且长,距离中美对决还有至少10年。



中国企业竞争力提升路径


B2C(Buy to China)

典型企业就是联想、富士康,它们的特点是把欧美已经成型的部件拿到中国生产、销售。核心竞争力来自于中国中低端人才的竞争优势、相对完善的基础设施,以及广阔的本土市场,这是一种典型的“舶来主义”。不可小觑的是,富士康的母公司鸿海早就是全球第一大IT代工企业,2012年联想已经是全球第一大PC厂商。


C2C(Copy to China)

典型的是华为、中兴为代表的装备制造业,在爱立信、朗讯等百年企业的肩膀上,它们以农村包围城市、低端上溯高端的逻辑,实现了成功的逆袭,是典型的“拿来主义”。让很多人骄傲的是,2013年,华为已经是全球第一大电信设备厂商,而中兴也跻身世界第五。


C4C(Copy for China)

最典型的是中国的一众互联网厂商。它们从美国拷贝了最新的商业模式,然后借助本土化优势、文化优势、政策壁垒迅速做大,但是,它们和中兴华为等制造业厂商不同,很难把这种具有文化壁垒的产品推向海外。典型的代表就是BAT,是“抄来主义”。如果按市值计,全球10大互联网厂商中,腾讯、即将上市的阿里、百度都位居前十,其中,腾讯和阿里将位列第四、第五,竞争力堪称仅次于美国。


B4C, Buy for China的时代到了!


- 本文来自21世纪经济导报


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