赴美上市甄选中介机构,BD家族办公室涉外法律服务微信公众号文章

甄选各方中介机构是中国企业赴美上市不可或缺的步骤。赴美上市实践经验丰富和熟知中国本土企业文化的中介机构能够高效有力地推动上市进程，反之亦然。本期公众号重点解读赴美上市中普遍涉及的中介机构。

1、承销商/投资银行/券商

承销商是指在股票发行中独家承销或牵头组织承销团经销的证券经营机构，可以包括主承销商和承销团其他成员。承销商是股票发行人聘请的最重要的中介机构，一般由信誉卓著、实力雄厚的投资银行及大证券公司来担任。承销商的主要职责是协助发行人进行上市申请，负责对发行人的有关文件做出审核和披露并承担相应的责任、承销发行人股票等。

2、发行人境内外律师

发行人的境外律师以美国律师为主，同时包括发行人控股公司司法管辖区所在地律师，如开曼群岛律师、香港律师及英属维尔京群岛律师等等。发行人境外律师主要职责是针对是否符合境外上市地上市条件出具相关法律意见、修改招股说明书、回复美国证券监管委员会的聆讯，其中美国律师负责起草招股说明书、递交发行人上市申请表格及其他法律文件。发行人的中国律师主要职责是协助设计上市架构、开展发行人法律尽职调查、修改招股说明书的中国法律部分内容、回复美国证券监管委员会的聆讯、出具上市法律意见等等。

3、承销商境内外律师

承销商的境内外律师由承销商聘任，其主要职责与发行人境内外律师类似，不再赘述。

4、发行人境内外审计师

审计师主要职责是出具财务审计报告、验资报告、管理建议书，并就公司的内部控制情况进行评价等等。

5、评估师

包括土地评估师、资产评估师等等。

6、金融公关公司

主要职责是发行人上市前的路演安排、媒体宣传、宣传材料的制作等等。

7、存托银行

多数非美公司在美国上市均通过美国存托凭证方式实现，此时需要选择存托银行。

8、其他

如提供决策建议、方案策划及相关金融服务的财务顾问、发行人筹备时涉及提供预审调账的会计师事务所、上市时涉及提供董事责任（D&O）保险机构、搭建上市架构时涉及的离岸公司注册代理、提交招股说明书时涉及印制招股说明书的印刷商、上市后股票过户时涉及过户代理人。