【矿业澳洲点评】2016年，世界经济复苏乏力，矿业发展形势依旧低迷，约有20个国家涉及到矿法修改。改革管理体制机制，放开投资限制，推动着全球矿业开发更加开放。与此同时，强调环境保护，加强矿业监管也已成为大多数国家的共识。合法合规进行矿产资源开发并有效履行企业社会责任的矿业公司将更受包括发达国家在内的资源目标国的青睐。

《2016年全球矿业政策与管理形势回顾》

2016年，全球矿业发展形势继续深度调整，大宗矿产品价格有所好转。受此影响，世界矿业政策变动不大，绝大多数矿业国的政策未出现剧烈变化。矿业改革的总体方向是简化审批程序，提高审批效率，加强监管，放开投资限制，促进矿业开发等。

【1 推进矿法修改，加强矿业监管】

2016年，一部分国家的矿法修改仍在持续推进，但无显著进展。据我们的不完全统计，约有20个国家涉及矿法修改，主要包括布隆迪、南非、加拿大、印度、菲律宾、印度尼西亚、刚果民主共和国、津巴布韦、南苏丹、吉布提、阿根廷、巴西和澳大利亚等。其中，许多国家的修法动力不足，即使修法也会更多地听取矿业界的意见和建议。在当前的环境下进行有利于激发矿业活力的修改是明智之举，与此相悖的做法往往会遭到极大的反对。

加强监管成为今年矿法修改的重点。虽然矿产资源开发对许多国家的经济发展起着重要的支撑作用，但是矿产资源开发的不规范性被人们所诟病，即使是在法律完备的发达国家也是如此。因此，加强对矿业活动的监管已经成为近些年来矿业主管部门的重点改革内容。这些国家主要包括加拿大不列颠哥伦比亚省、吉布提和巴西等。加拿大不列颠哥伦比亚省加强政府对矿业的监管，加大行政处罚的力度，将从10万加元罚金和1年监禁增加到100万加元罚金和3年监禁等。吉布提增加执法措施，包括对不合规者推出新的处罚。巴西计划成立监管机构，扩大采掘业监管。

此外，环境保护的地位未受明显动摇。越来越多的国家强调矿业活动的负责任，着重强调了对环境的保护。南非将矿法中有关环境治理恢复的条款删除，写入《国家环境管理法》中。澳大利亚西澳大利亚州要求矿业公司需要履行环境责任和义务，满足居民的诉求，因此需要建立环境管理体系。

【2 改革管理体制机制，推动矿业有效发展】

随着矿业形势发展的需要，适时调整矿业机构，简化行政程序是加强矿业管理，推进矿业开发的必然选择。

一是继续调整机构，提高矿业管理的精准度。为加强对矿业的精细管理和有效管理，部分国家组建矿业部或在原有机构的基础上增加新的内设机构来管理矿业。例如，委内瑞拉成立矿业部，沙特阿拉伯成立能源、工业与矿产资源部，尼日利亚成立矿业部及下属机构，墨西哥计划在经济部设立矿业司，均是计划大力发展矿业。

二是继续简化行政程序，加快审批速度。为提高矿业竞争力，尤其是与邻国的竞争力，成为许多国家简政放权的动力。总的来说，2016年的行政审批仍然在延续2015年的趋势，即加快和简化审批流程。所涉及的国家主要包括智利、秘鲁、加拿大和澳大利亚等。智利近些年来一直在努力提高审批效率，正在考虑通过健全最高管理机构（即所谓的部长委员会）、扩大社区参与和建立项目特殊运行机制来推进项目实施。还引入了预评估机制加速项目审批。秘鲁则将实行一站式审批制度，加快审批。

简化流程也已成为发达国家的共识。加拿大新斯科舍省计划简化程序，使得勘探许可证管理更容易、更高效。澳大利亚联邦政府计划简化矿产审批流程，以吸引海外投资者。澳大利亚西澳大利亚州计划加快审批流程，在一些非环境敏感区域，对环境影响不大的勘查和调查项目，能够很快得到批复。澳大利亚南澳大利亚州计划修改矿法，改进审批流程将是其中一项重要内容。

【3 调整矿业税费，增加财政收入】

调整税费是调整矿业收益的重要手段。所采取的方式主要涉及到调整权益金、调整出口关税、征收与环境有关的税费、征收社区发展基金以及提高矿产品附加值等。

一是调整权益金。巴西政府要求不得在油价低于50美元/桶的情况下提高权益金比率。澳大利亚维多利亚州政府决定将褐煤权益金提高三倍。印度尼西亚政府计划于2017年调高金、银、铜、镍等部分矿产权益金，以增加国家税收。初定将金、银、铜、镍分别提高至3.75%、3.25%、4%和2%。赞比亚已批准实施新的矿产权益金制度，即根据金属价格调整铜矿权益金，征收比率变化范围为4%～6%。危地马拉议员胡安•拉蒙•劳•全提议改革矿法，从事金、银、铂和放射性矿产开发的公司要缴纳25%的权益金，开发其他金属的公司要缴纳15%的权益金，非金属公司则要缴纳10%的权益金。布隆迪将贵金属和贵重宝石的从价权益金比率从2%降至0.8%，其他矿产的权益金比率则保持不变。

二是调整出口税。俄罗斯从5月1日起将石油出口税从之前的54.9美元/吨上调至66美元/吨，涨幅达20%。阿根廷新总统废除了上届政府征收的5%的矿产品出口税，目的是保持政策稳定，恢复投资者的信心，提高矿业透明度。赞比亚停止征收10%的矿石和精矿出口税。

三是征收与环境相关的税费。美国总统奥巴马计划在终版预算报告里提议征收10美元/桶的税收，旨在为清洁运输项目提供资金。南非计划提出征收环境税，以补偿政府在治理酸性矿井水的支出。墨西哥萨卡特卡斯州拟征收生态税。

四是征收社区发展基金。南非政府提出，将向矿业公司按收入的1%征收社区发展基金，但是此举遭到矿业公司反对，认为应该按照利润征收。

五是矿产品禁止出口。原矿出口禁令发生一定变化。部分国家开始反思原矿出口禁令的措施是否得当，并考虑修改或延期实施。受国内电力缺乏影响，刚果（金）决定将禁止铜钴精矿出口的法令再次推迟一年执行。新喀里多尼亚考虑取消向中国出口镍矿石的限令。

部分国家则维持原矿出口禁令不变。印度尼西亚的原矿禁令政策未有明显松动。马来西亚不断延长禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可的禁令。

部分国家开始加入原矿出口禁令的行列中。津巴布韦的矿法修正案规定，除非得到矿业部长书面许可，否则任何矿业公司不得出口原矿产品。

此外，印度铝业公司曾强烈要求政府仿效马来西亚和印度尼西亚的做法，对铝土矿的出口加以禁止。但印度政府未做回应。

【4 放开投资限制政策，促进矿产勘探开发】

放开投资限制成为许多国家吸引矿业投资的实质性举措。受石油价格下跌影响，委内瑞拉将加大矿产开发，尤其是奥里诺科矿产带，欢迎外国公司、国内私人投资者与委内瑞拉政府进行合资合作，股份不超过45%。巴西通过了一项放开海上石油勘探权的法案，允许巴西国家石油公司以外的企业勘探开发巴西海域的盐下油资源。巴西国家石油公司将不再被强制持有固定股份，或是盐下油田的唯一运营商。

印度政府计划向私有企业放开商业煤矿开采，将终结印度煤炭开采业四十余年的国家垄断局面，拟到2020年使年度煤炭产量增加一倍至15亿吨，以争取实现能源自给。纳米比亚批准了阿曼尼矿业公司的海洋磷酸盐采矿申请，为启动全球首个海底磷酸盐开采项目铺平了道路。美国深海采矿公司海洋矿物公司与库克群岛政府签署协议，获得了该国独家海底勘查和开采权。

【5 强调企业社会责任，重视可持续发展】

企业社会责任已成为近些年来矿业发展的基调。通常来讲，矿业企业社会责任要包括经济、社会和环境等方面的内容。因而，要求矿业公司履行环境保护义务，注重社区发展等已成为大多数矿产资源国的共识。

越来越多的发展中国家开始重视采矿活动造成的环境破坏，并对此类行为采取零容忍的态度。智利环境法庭裁定，因违反保护规定，对日本矿业金属公司处以1080万美元罚款。泰国政府表示计划停止该国所有的金矿勘探和开采活动，以有效控制环境污染，促进生态环境恢复。菲律宾新政府警告矿业公司要么选择严格遵守环境规定，要么选择关闭矿山。

澳大利亚维多利亚州计划在该州永久禁止陆上非常规天然气勘探开发，包括通过水力压裂开发页岩气以及煤层气开采。获得社区的许可，加大社区投入是目前矿业项目得以稳定开展的重要基础。澳大利亚昆士兰州自然资源部表示，矿业公司对当地社区贡献不足，企业要获得“社会许可证”，就必须加大对社区的投入。来自加拿大和美国北部的土著群体认为，油砂开发污染了阿尔伯塔省的水资源，并质疑新的油砂管道、铁路和油罐会威胁更多民族所赖以生存的水资源，因此共同签署反对油砂扩产联盟条约，以寻求官方禁止和集体抵制艾尔伯塔省的油砂扩产。智利公共工程部颁布未来工程设计建设过程中社区磋商新指南，涉及到采掘业等。南非计划恢复矿区经济社会听证制度，以通过听证会，寻找合适的政策、制度和干预手段来帮助那些受到影响的社区。

【6 发展趋势】

即使在矿业形势低迷的情况下，矿产资源开发仍将受到高度重视。破除各种障碍，激发矿业活力，吸引矿业投资，也仍将是矿法修改的主基调。资源民族主义在一定程度上有所减弱，强制参股的现象也有所减少，实行原矿出口禁令开始有所松动。但仍会有个别国家加入到禁止原矿出口的国家行列中。在促进矿业发展的同时，发展中国家对环境保护的重视被提到前所未有的高度，而部分发达国家则有所放松，这种现象正成为一种新的趋势。但是，所有国家均更加强调负责任，通过不同的方式和手段加强对矿业的监管。

——孙春强，闫卫东，徐曙光，何金祥，兰月

——（国土资源部信息中心，北京）

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