作者：用心的工匠

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功能较完善的B端产品都是相当多的功能操作，简版的小应用总是能出奇制胜，而小型应用为了获取更长的生命又不断的迭代，多数也会变重、甚至变臃肿。

一、背景

不光仅CRM软件，市面上现有toB的产品多数是越来越重，大品牌商企业内管理系统的使用还得一个专员团队来维护。

如何轻量化一款B端产品，如何让自己做的产品能够服务更多的商家及消费者？笔者通过新零售CRM的设计分析，在不减功能的基础上，为大家提供一个用户体验优化的思路。

二、分析问题

单论CRM，本身需要的基础功能其实本身就已经比较丰满了；

为了在市面上获得更多的赞誉及市场，还得有更多些令人兴奋的附加能力。

多数时候设计产品时，老板可能还提出了要求：

这种需求应对肯定有多种方式，但要求也没什么毛病，是可以考虑的。

此种情况下，我们不对功能做减法，甚至做了加法。为了让系统不至于臃肿（仅站在使用者的角度），我们可以将其拆分，拆分成不同的子系统。将很重的大系统拆分成多个较轻的子系统，而拆分方式笔者选择以用户角色拆分。

三、关键内容

1. 梳理角色

角色不仅仅只是通过各不同使用者职务来定，也不用拆解得太细，按照工作内容对系统上功能拆解，同时保障各系统间整体保持一致性。

如新零售CRM就可以将角色整体区分成：集团超管、店长、导购、会员、片区管理方、客服、商城运营、以及看数据的BOSS等等。

2. 确定如何拆分

不会每个角色都做出划分，将后台很庞大的CRM系统按关键角色进行拆分，按不同职能角色打开不同的“界面”。

而在手机终端，是使用多个APP还是单个APP也是个论点，作为我们产品来说，需求肯定是一个APP，不同角色打开呈现不同的功能板块（后面案例的图是小程序）。

拆分结果根据整体构建的业务场景或者说软件生态各有不同，最核心还是逻辑问题，逻辑是绝对不能错的。

此部分主要是头脑风暴点，尽量的收集关键信息、关键词，和产品小伙伴们（不限）一起讨论，抓准设计点。

此阶段其实重要的还有：梳理需求、梳理场景等，整理些关键信息进行的决策，笔者就跳过。

四、升级目标

1. 优化的整体目标

目标这东西一没定好就容易变得很虚，就我自己产品设计的目标我期望是能够带到每一个设计思考中。

有时候它不再仅仅是目标，而是一种警示，做的时候要注意了；这样能够提醒我自己做设计的时候多动动脑子，更加的接近理想设计。

以下使用BOSS端首页作为演示，我们就列举些设计Boss数据端首页的细节目标。

2. 主要共同目标

• 简洁明了的界面：注重页面信息布局，保障用户能快速的获取想要的信息

• 提升功能使用效率：对各场景、各功能的使用精简流程，让用户快速的实现完成操作

• 统一的使用体验：要兼顾各个功能版块及不同业务场景下的使用体验

• 体现自身软件品牌：品牌教育有必要的，创造经典

此界面目标：

这里的目标不一定准确，也不一定全面，因本来也就是个假设页。

目标书面化后，更容易推动执行。

也不用一次性写全，关键点遇到了，就在后头记上，还能多抓住些创新。

五、设计细节

1. 确定设计思路

1、第一屏上半部分展示最重要的数据图表；

2、第一屏下半部分（小）加进入子统计页面的按钮，且展示子页面的核心数值

3、第二屏开始做一些相关数据的统计列表

注：上图只是给出一个很粗的思路，内容并不全。各种不同设计的块元素，不同的布局组合选定过程也被省略掉了。

关于为什么将销售、招募数据给拆开，只是想着优化用户查看时的视觉动线，相同的内容自上而下阅读会尽可能的让其顺畅些。

让关键信息抓住用户视觉焦点，还要维护好用户的注意力。

2. 让数值变化更直观

数据的变化本身就是一种吸引力，在设计时一般都会尽可能的体现这种变化，变化的内容如果让人感受不出变化，那也会让用户对这块产品提不上兴趣或者是阅读疲劳起来。

大图形图表、一段期间的曲线图，都是能够很直观体现变化的。细节方面，我们对基础数值可以加上同比、环比、增量数据等等，出现对比，更容易体现变化。

在设计上，也可以增加些变化元素。如：

3. 创造变化

变化才会新，新意总能吸引到人。我们不光可以把数据变化做得更醒目，还需要对一些数值创造变化。

如：以下对门店TOP榜单的设计思路

门店TOP榜的思考：

• 如果单纯的按销量，那TOP榜的变化会较小（多数前10都是很稳定的）

• 店面不同人力，不同资源情况，TOP榜，单纯按照销量排序是否合适
  

门店TOP榜的期望：

• 能够看到最优的经营数值

• 榜单能够有所变化，同等条件才能体现不同店面的竞争

• 又要关注销量最高的几家店铺情况

门店TOP榜设计：

• 销售top就是销售排行，按销量排行没错

• 增加特别关注

• 增加人均销售的1~2个TOP店（理应尽量选择条件一致的情形，产生更多变化）

3. 步骤的优化

减少层级，尽可能的控制在3级内，保障1~2级的页面为主，极少数3级的，出现4级的要尽力做出优化。

笔者用的方式也比较直接，先按照需求相关的功能将其列出来，以表格的形式，再逐一对层级较深的功能进行优化。会比较繁琐，但对页面优化能带来好的收益。

六、设计实施

设计实施阶段可免不了修改优化，还好产品人都有比较好的耐性，愿意反复的去雕琢产品，反复的磨练自己以及自己的产品。

具体设计实施的步骤就不啰嗦了，笔者只是将按角色拆分大型toB系统来优化用户体验做一个分享，也期望能得到些建议，大家一起让未来此类系统能够越做越好，服务好用户。

当然了，按角色拆分也不是一劳永逸，还有多职能或者需要跨度多个系统间的角色。

这种要考虑各个系统间的来回，要去得了另一个子系统也能够方便的返回。没那么简单，但处理好确实会让系统变得更优雅轻盈。

并且多个子系统的开发务必会增加些许工作量，使用者看着不害怕了，技术小伙伴们看着怕，对项目的推进也需要做好相当的把控。

此文简化了整套产品分析优化的过程，仅挑出部分内容向大家展示一条思路，期望便于阅读。

最后，望同大家一起进步。

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