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来源：海外掘金（ID：gold1849） |  DJ

掘金11月期《全球资产行情MONTHLY》再度与您见面了。

一晃之间，这已经是今年的最后一期，掘金小分队先在这提前祝您，新年快乐。

时间过得真快。在这一年中，世界经济逐渐回暖，最直接的表现就是全球股市大好现象，我们来回顾一下上个月的情形↓↓↓

总体来说，2017年美国纳斯达克、标准普尔升破都创新高；英国富时、韩国综合以及印度基也升至新高；日本日经指数涨至21年高点，香港恒生首次突破三万点大关﹐台湾股指也位于1990年以来最高点。

但是，经济虽然向好，进入2017年的最后一个月，整个世界还是不得消停。特朗普领导的美国一连三出击：税改、承认耶路撒冷是以色列首都、美联储第三次加息，对中国乃至全世界产生连环反应。

另一边，11月中旬到现在，是西方的购物、假期最密集的时段。美国黑色星期五创收，全美消费量破纪录，而比特币成为了最大受益者。这个月，掘金关于比特币的情报就高达10%的占比，可想而知，目前它有多疯狂！

根据这个月的数据分析，我们总结出11月至今的几个趋势——

• 除了少数几个国际都市，全球重点投资城市房价普遍上涨

• 全球加息步伐加快，紧缩时代来临

• 比特币成为这个月最猛投资商品

话不多说，先来一览“全球央行这么说”：

除了以上提到的央行，香港金管局在美国宣布加息后，也上调基准利率至1.75%。

一些经济学家也认为，韩国央行加息将大大增加未来一年内，其他亚洲国家的央行追随加息的步伐。英国今年9月刚刚加息、美国昨日在耶伦的最后一次美联储会议中宣布加息，资本大国们拉响了全球货币紧缩的号角。

加息还在路上，效果仍不明显。而回看11月，过去的楼市、股市、汇市又如何？

1房价

先来说说房价。一如既往地，掘金整理了32座长期观察城市的房价变化清单，因为日本的数据仅仅统计了成交房产的平均价位，所以变动幅度大，和其他国家城市的平均房价比较起来，不成比例，所以暂不放在此作比较。（数据来源请参考本文末的来源说明）

（注：图中汉密尔顿和蒙特利尔是中位价格，其他加拿大城市是benchmark；另，维多利亚和蒙特利尔的房价增幅参考的是独立别墅价格，未包括公寓价格）

伦敦、悉尼、纽约、多伦多和洛杉矶继续下跌，但下跌趋势正在减弱。举个例子，相比上个月伦敦房价跌幅达到3.82%，到了这个月则仅微弱下跌0.9%；而上个月下跌最多的广州，这个月转跌为涨。

总体来看，房价下跌的城市数量这个月也砍半。全球房价整体回暖的迹象明显。

这次我们也提前贴出中国主要城市房价的涨幅情况，以供参考：

（注：香港数据为房价指数，因此与其他城市数据稍有区别）

这其中，香港与广州一样，反跌为涨。根据仲量联行周一发布的报告，2017年香港普通住宅和豪宅价格同比上涨14.4%和15.3%。

报告预测，明年香港房价仍将上涨10%，最高甚至可能达到20%。香港经济基本面强劲，房源紧张，股票利好，失业率低等诸多因素都将推动明年房价上涨。

那主要的投资国家11月（或10月）的情况怎么样？

a. 美国：整体房价上涨，成屋销量创新高

11月至今，美国被特朗普搞得腥风血雨，光这周以来就连续发生了两起恐袭，美国的一些城市还被恐怖组织列入“圣诞恐袭”的黑名单，其中包括了华盛顿。这与我们之前文章的预测一致，《风险提示：记住12月6日，动荡由此开始，欧美遭受恐袭必将增多》。

另外，美国税改也初步完成参众两院的合议，特朗普称最终版将在圣诞节前发布。之前我们也曾经分析过税改对美国房价的影响。其中，加州的高端房产首当其冲，降幅可能达到10%！

但就像读者们给我们后台留言说的那样，美国？TOO BIG TO FAIL，它仍然是华人热衷于投资的目的地。

那我们先来看看美国10月份主要投资城市的房价涨跌情况：

从图中看出，美国10月房价普遍上涨，但涨幅不大。其中，达拉斯、西雅图、迈阿密是上涨最多的城市。

根据美国地产经纪商协会数据，美国10月成屋销售总数年化548万，创四个月新高。

10月成屋销售总数年化环比上涨2%，远超预期的0.2%。销售价格中位数同比上涨5.5%至24.7万美元。受飓风袭击的休斯顿和杰克逊维尔地区，销售数量也已经反弹。

美国媒体认为，劳动力市场稳健和按揭贷款成本低双双刺激了房产需求、推升了房价。10月新屋平均售价史上首次售价超过40万美元。

而另一边，穆迪警告，美国商业办公地产供应增长、需求减少、估值泡沫三个现象已同时出现，未来三年办公地产整体空置率会从13%再上涨至少1.5%。

其中旧金山和西雅图的办公地产空置率可能翻倍，超过12%。目前，曼哈顿大型办公地产第三季度销量已经暴跌67%。

b. 加拿大：BC省明年实施新规，温哥华租房市场火热

明年加拿大将要开始施行地产经纪新规。新规规定地产经纪需要告知客户本次交易的佣金金额，以及多名地产经纪之间如何分配佣金。

与此同时，双重代理（即在同一笔物业交易中地产经纪既代理买家，也代理卖家）将被禁止。该法案将于2018年3月15日开始实施。所以，想买房产的买家在选择经纪人时要参考这个新规。

以下是加拿大11月的主要城市房价情况：

这个月，多伦多全市房价继续下跌，但公寓价格仍有很强的上涨趋势。另外，上个月房价上涨的蒙特利尔这个月也出现下跌，主要是公寓价格走低。

根据市场研究公司Urbanation的数据，多伦多正在建造的公寓中，大约60%是一居室，主要针对部分寻求落脚点的首次购房者。

除了房价，加拿大这个月的租房市场依旧需求旺盛，租金继续上涨，温哥华最高。加拿大房贷及住房公司上月发布的年终报告显示，虽新建大量出租公寓，全国2卧公寓平均租金仍高达989加元，涨幅2.7%，是同期年通涨率的2倍。

另外，根据加拿大住房公司的最新报告显示，全加拿大5个房屋空置率最低城市中，有4个来自BC省，其中包括维多利亚和温哥华。这四个地区的房屋空置率都不到1%。

c. 英国：“分手协议”初步商定，曼城10月房价下跌

昨天，一直观察英国情报的英伦投资客发了篇文章，说英国退欧的最坏时候已经过去。这里最主要的原因，是脱欧协议已经逐渐明朗，英国和欧盟之后的关系和利益分配也渐渐尘埃落定。

11月在英国投资的华人不少，特别是伦敦金融街的商业用楼，大笔地投，这主要归结为英国脱欧带来的不确定性，导致房价骤降，而这些中国商人正好兜底。

以下是伦敦10月的房价变化：

可以看出，伦敦的降价浪潮正在回落，从上个月的3%的下跌，来到了目前0.9%的微跌，跌幅已经降低2个百分点。而另一边，曼城在上个月强势上涨后，这个月稍有下跌，不过与去年相比曼城房价上涨了8.82%，仍是不错的表现。

另外，据巴克莱银行公布的最新调查，过去一年英国房价涨幅最高的地区位于伯明翰的B16邮编所在地区，房价上涨17%，其次是爱丁堡的EH2，房价涨幅约14%。

巴克莱的排名中，房价涨幅前十的地区都在伦敦之外。而伦敦房价涨幅最抢眼的区域是E5邮编所在地区，一年上涨5%。

d. 日本：京都买房量减少价位变高，日本经济实现连续七季度上涨

我们首先贴出日本地价表（房价约在地价的基础上，再加30%）：

这个月，日本东京房价表现相对稳定。成交量连续三个月上涨，11月份相比上月增长了24.6%。而近畿圈的房屋成交量却在下跌，其中，京都的房屋成交量下跌了40%左右。所以，在下表中，11月份京都房价环比上涨20%，指的是成交房屋的平均价格，暗示着京都的买房人选购时，选择了比上个月更高价位的房产。

值得一提的是，日本经济正在一直向上，似乎安倍经济学开始奏效。

日本经济实现16年来最长一波增长行情。在全球需求增强的带动下，第三季度日本经济折合年增长率达1.4%，实现了连续第七个季度增长，为十六年来持续时间最长的增长周期。

不过，此季度私人消费折合成年率下降1.8%，表明安倍的经济政策尚未提振消费。

e. 澳大利亚：澳洲房市持续低迷，首次置业人数激增

澳洲房产市场持续低迷，首府城市和非首府城市季度房价涨幅仅为0.2%。

其中，悉尼市场出现自2016年3月以来最大季度跌幅。墨尔本11月房价上涨0.5%，得益于墨尔本的人口净流入明显增加。堪培拉房价环比上涨0.9%，成为首府城市中环比上涨最多的城市。具体数值如下：

悉尼房价自2017年7月达到最高点以来，持续下跌，目前已比房价峰值下跌了1.3%。

有分析认为，这主要是由于澳大利亚加大对投资贷款的限制。投资者贷款额自今年一月达到峰值后，已经下降了13%。所以投资者想要贷款变得更难，很可能只得选择全额付款买房，这是一个比较棘手的问题。

从十月初开始，澳洲大约30家贷款机构降低了针对自住业主的住房贷款利率，希望能以超低的贷款利率吸引更多首次置业者。

但彭博社在近期预警澳洲房地产泡沫破裂。经历了55年房价持续上涨后，澳大利亚住宅市场已经膨胀到7.3万亿澳元，约合5.6万亿美元，是其GDP的四倍多。

这段时间，关于澳大利亚泡沫破裂的预警也越来越频繁。

不过，同一时间，首次置业人数激增。截止今年8月底，澳洲首次置业人数上涨5.6%。此外最新研究显示，澳洲华裔中超过75%的人已购房，而非华裔澳洲人购房的比例是60%。

自从澳大利亚新州和维州实施印花税优惠政策开始，首次置业买家大幅增加，创下四年新高。

此外，澳大利亚建房数量也达到新高峰。澳洲统计局数据显示，截止今年10月份，新南威尔士州已获批建的住房量连续第45个月创历史记录。

由于担心悉尼满负荷，政府正在计划额外增加2万套住房。大悉尼委员会估计，未来20年内悉尼需要增加72.5万套住房，以容纳额外增加的200万人口。

f. 新西兰：工党继续压缩外国投资机会，奥克兰房价上扬

我们先来看看新西兰这个月的房价追踪：

新西兰工党依旧把新西兰人民的利益放在第一位。

首先，新西兰住房部长正面确认，没有绿卡买不到现房。当地时间12月1日上午，住房部长Phil Twyford明确表示，税务居民（工签持有者）将不具备购买现房的资格。

另外，为打击炒房客，工党政府将推出试行5年的“明线政策”，即房产持有者在5年内出售非自住房产，将被征收资本利得税。此外，负资产税优惠“漏洞”也将被关闭。

这些都在告诉我们，新西兰的房子不好买了。但是，它仍有市场。比如，奥克兰的房价就在连续下跌后迎来了新一轮上涨。

奥克兰房产中介Barfoot & Thompson统计，今年11月奥克兰房屋销量比去年同期下降20%。但相比今年8-10月，11月份房屋销量大幅反弹，上涨9.7%。

g. 东南亚：新马泰长期关注，柬埔寨越南发展后力足

这些地区照样是没有实时更新的数据，但是仍大有潜力。首先，《经济学人》就在近期发布研究认为，看好东南亚的经济发展。作为“一带一路”目的地的东南亚国家，为外资提供了适当的投资环境、机会和低风险。

另外彭博社也调查认为，明年东南亚的经济形势将继续被看好。市场预测，东南亚国家明年有望追随美国脚步，进入升息循环。马来西亚及泰国都表示今年经济成长最佳，新加坡最新数据显示，经济增长超预期。

我们再次放上数据的追踪网站，供各位对东南亚感兴趣的投资朋友们参考：

泰国：当地统计局（英文版）

越南：Savills World Research Vietnam

马来西亚：Valuation and Property Services Department

柬埔寨：CBRE Cambodia

掘金也会持续关注这些网站，他们一般会季度性地出刊，若有值得一提的资讯，我们将分享给大家。

211月汇率变化

过去这个月，全球货币兑美元普遍上涨，仅澳元、欧元下跌。

涨幅最大的是加拿大货币，其次是新西兰货币，人民币兑美元的涨幅较小，仅为0.3%。

与此同时，美元指数也在强势阶段，与这段时间美国经济复苏，消费上扬不无关系。

3全球股市

全球股市涨跌幅如上所示，我们观察的14个股指涨跌情况五五平分，不过总体上涨幅还是大于跌幅的。

美股标普和纳斯达克继续强势，涨幅都在2%以上。不过已经有迹象显示，资金开始从美国撤出转入避险市场，而日本是个不错的避风港。香港、俄罗斯的股市也都有强劲表现。

4比特币和黄金

比特币堪称疯狂的一个月，是否得益于美国假期将至？

从上图我们可以看出，比特币价格从11月14日的最低（已经是11月的高点），到12月7日的最高，整整差了将近1万美元。从12月4日开始，比特币一路狂飙到了近期的巅峰值。

这个现象与上个月相似，都是在月初的几天里，比特币价格突然飙升。

与疯了般的比特币相比，金价则低调很多。上个月，金价略有上涨，涨幅为5.78%。

关于比特币，目前日本已经有可交易的方式，而美国也有部分城市可以通过比特币买房。

相较于黄金，投机者们更爱比特币。近日投机客纷纷逃离金市，大幅减持黄金。美国商品期货交易委员会报告显示，截止12月5日当周，基金经理持有的黄金多头头寸大幅下降，创下2016年5月以来最大跌幅。

由于比特币近期暴涨，投机者们急于购买加密货币，因此抛售黄金获取资金。

目前，欧洲也要引进比特币交易平台了。比特币到现在，可以说是全民疯抢的香饽饽。那么，对于我们这些没赶上2015年楼市，又错过年初的比特币的人而言，该怎么看待比特币？

或许美联储主席耶伦给了个不错的参考：比特币是一种高度投机性的资产。在支付系统中，比特币的比重非常低。它并非稳定的储值工具，没有被视为法定货币。

反正我是不会去碰现在的比特币。

5总结

过去的这一个月可以说是多事的一个月了。国际大事接踵而至，经济上扬、央行加息。而这些对楼市、股市和汇市的影响也都体现在其中。

不过，许多关键的决议才刚刚敲响，比如美国加息。花旗集团和摩根大通就预计，世界发达经济体在明年的平均利率将至少攀升1%，这将是自2006年以来的最大增幅。

只能说，可以借的钱少了，大佬们占一大半之后，留给我们个人的机会就更少了。

但是，与10月的大部分大城市房价下跌的情况来看，11月全球房市有回暖现象。此前，经合组织就发出警告，称全球经济上涨的趋势可能在2018年到顶。这一系列的连锁效应是不是在暗示，投资需要看向更有发展潜力的市场？

如果是你，2018年，你会怎么规划自己的资产配置规划？

P.S.海外掘金1月份将为大家献上海外投资大礼，敬请期待哦~

数据来源：

1. 美国：Zillow；2. 加拿大：当地地产局；3. 英国：英国统计局；4. 日本：首都圈+近畿地方数据-不动产经济研究所；地价：土地代DATA；5. 澳大利亚：Corelogic；6. 新西兰：qv.co.nz；6. 汇率：XE；7. 比特币价格：BitStamp

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