2018年7月26日

星期四

1. 股票市场

澳大利亚股市今天收盘持平，S&P/ASX 200指数收盘下跌3点，或0.1％，收于6244.5点。

在今日澳大利亚股市开盘前，期货价格因隔夜美国与欧盟的谈判结果积极而上涨。美国总统特朗普和欧盟委员会主席 Jean-Claude Juncker同意暂停新关税，并努力实现零关税贸易关系。

麦格理集团（Macquarie Group）的巨额亏损在开盘时权重股市。该公司宣布，董事总经理兼首席执行官Nicholas Moore将于2018年11月30日退休。该银行现任资产管理公司负责人Shemara Wikramanayake将出任该职务。麦格理股价下跌2.6％至121.70澳元。

隔夜布伦特原油和西德克萨斯中质原油价格均上涨超过1％，提振了主要能源股，Santos上涨2.3％至6.31澳元，Woodside Petroleum上涨0.7％至34.90澳元。

由于美元疲软，科技股周四下跌。 AfterPay Touch下跌5.5％至13.99澳元，Appen收盘下跌2.4％至11.71澳元，Wisetech Global下跌3.5％至16.60澳元。

2. 外汇市场

截至澳洲东部时间下午4：00，澳元兑美元报0.7433

截至澳洲东部时间下午4：00，澳元兑人民币报5.0377

3. 大宗商品

截至澳洲东部时间下午4:40，现货黄金价格报1,229.18美元/盎司。

布伦特原油价格报74.75美元/桶。

铁矿石价格为63.87美元/吨。

4. 加密货币

比特币（Bitcoin）报价8189.8美元，市值140,633,376,439美元。

以太坊（Ethereum）报价477.01美元，市值48,141,787,255美元。

瑞波币（Ripple）报价0.4618美元，市值18,154,685,212美元。

澳洲国民银行（NAB）宣布

向养老金客户退款6700万

根据《澳洲金融评论报》的报道，自2012年以来，澳洲国民银行（NAB）在未告知旗下养老金客户可以选择不缴纳计划服务费（plan service fee）的情况下默认向每个客户收取了数百澳元。7月25日，澳洲国民银行同意向受影响客户退款6700万澳元。

据悉，在澳洲证券和投资委员会（ASIC）介入调查后，澳洲国民银行表示会向旗下理财部门MLC养老金产品“MasterKey Personal Super（MKPS）”近305,000客户进行平均220澳元的退款。

在一份声明中，MLC首席执行官Matthew Lawrance表示称：“我们没有明确告诉客户可以不选择此项服务以取消相应的收费，这一点上我们让客户失望了。这也是我们为什么决定向受影响MKPS会员全额退还计划服务费的原因。”

同时，澳洲国民银行表示，自2018年30日起，所有MKPS会员账户将停止扣除服务费。此外，自2018年11月30日起，所有MasterKey Business Super (MKBS)会员账户将停止扣除服务费。自此，MLC旗下的养老及产品都不会附加任何计划服务费。

贸易战影响显现

高通宣布终止对恩智浦的600亿澳元收购案

根据《澳大利亚人报》的报道，全球最大手机芯片供应商高通公司（Qualcomm）宣布，在贸易战局势愈发紧张的背景下，该公司未能获得中国监管机构的批准，因此将放弃对荷兰恩智浦半导体公司（NXP）440亿美元（590亿澳元）的收购计划。

据了解，高通公司和NXP两家芯片公司的交易案是有史以来规模最大的一笔交易案，需要获得包括中国在内9个市场监管机构的批准，而中国是唯一一个未批准该笔交易的市场。

相比交易受挫，高通公司发布的第三季度财报却表现非常亮眼。资料显示，高通公司在第三季度利润大幅增长41%。此外，公司还宣布启动一项300亿美元的股票回购计划以替代之前的100亿美元回购计划。受此利好驱动，公司股价出现大幅上扬。

高通公司首席执行官Steve Mollenkopf在接受媒体采访时表示：“我们认为，降低业务不确定性、并提升核心业务专注度，才是公司应该做的事情。”

澳洲金矿巨头Newcrest产量超预期

股价早盘大涨

澳洲最大的金矿公司Newcrest Mining (ASX: NCM)位于巴布亚新几内亚Lihir金矿2017/18财年第4季度产量创下新高，继而推动全年的黄金产量明显高于预期。受此利好消息驱动，公司股价早盘大幅走高。

据悉，Newcrest Mining 在2017/18财年第4季度的产量环比增长10%，达到635,000盎司，分别高于瑞银和麦格理集团此前预计的554,000盎司和584,000盎司。公司全年黄金产量则增长至235万盎司，达到此前公布的指导线225-235万盎司的上限。

公司首席执行官Sandeep Biswas说道：“最后一个季度的产量表现尤为强劲。其中，Lihir金矿在产量屡创新高的同时，总维持成本 ( AISC: all-in sustaining costs)则降至历史低位。Cadia（新南威尔士）和Telfer（西澳）两个金矿的表现也要强于此前的几个季度。”

受此利好消息推动，Newcrest公司股票早盘大涨4.4%，达到20.89澳元/股。

瑞银调研数据：澳洲两大超市

Coles日趋稳定，Woolworths业绩上升

瑞银（UBS）发布的最新调研报告显示，就澳洲两大超市Coles和Woolworths而言，公布分拆计划后的Coles业务日趋稳定；而Woolworths则处于业绩上升期。

今年7月，瑞银完成了对41家食品和杂货供应商的走访调研。调研结果显示，在考量超市运营26个指标中，Woolworths有13个考量指标表现不及往年包括促销活动的有效性等。但是，在货物供应、生鲜食品质量、店内员工素质、以及商品定价方面均优于竞争对手Coles。

Coles在26个考量指标中有16项得分下降，包括商品定价、货物供应、店内员工素质等，但是整体得分在连续三年下滑后已经趋于稳定，并且似乎没有市场份额下降的情况。

另外，瑞银对1100名消费者的调研结果显示，Coles在客户忠诚度计划和生鲜食品供应方面的表现要由于Woolworths 。而Woolworths 在客户体验方面要优于Coles。瑞银分析师Ben Gilbert说道：“整体而言，Coles的表现好于我们的预期，而Woolworths 则不及我们此前的预期。”

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