不断变化的监管环境、以及政治和经济格局，影响了中国企业在全球范围的对外投资。2017 年，中国企业海外直接投资下降了 29％。中国对澳大利亚的投资为 103 亿美元（133亿澳元），相比 2016 年下降了 11％（以美元计）。在澳大利亚市场上，中国企业对矿业展开了新一轮投资，对商业地产的投资仍在持续，对医疗健康领域的投资也出现了增长。

去年，中国企业在澳大利亚的投资案例的数量（102）与 2016 年基本持平，但平均交易金额有所下降。其中 76％的交易低于 1 亿澳元。中国民营企业的投资在不断增长，而国有企业的投资案例数量出现了自 2014 年以来首次下降。新南威尔士州继续吸引到最多的投资（42％） ，其次是维多利亚州（36％）和西澳（14 ％）。

这些重要的发现都来自 KPMG 澳大利亚和悉尼大学联合发布的最新《揭秘中国企业在澳大利亚投资研究报告》（2018 年 6 月），该报告分析了中国企业 2017 年在澳洲的直接投资。其中 JLL（仲量联行）澳大利亚提供了商业地产方面的分析和洞察。本期报告还包括每两年进行一次的“在澳中国投资者调查”的结果和分析 ，呈现和解读了中国投资者对澳大利亚投资环境的看法。

 “从中国对澳洲投资的角度，2017 年是面临考验的，也是非常重要的一年。中国政府为解决投机性、非理性的海外投资和大规模资本外流问题而实施的相应法规，以及近期澳大利亚政府对战略性基础设施资产的外国投资审查法规的变化，都对中国企业对澳大利亚的投资产生了影响。数字告诉我们这样的事实：中国企业在澳大利亚的投资(ODI)下降了，”报告作者之一，KPMG 澳大利亚的亚洲及国际市场部负责人 Doug Ferguson 表示。

 “澳大利亚在吸引中国投资方面仍具有全球竞争力，保持了其作为中国累计投资的第二大接收国的地位（仅次于美国），自 2008 年以来累计接收来自中国企业的投资接近 1000 亿美元。但澳洲与美国的差距在扩大。访谈中，中国企业的管理者告诉我们，澳大利亚仍然是一个相对比较安全和具投资吸引力的国家，但只有 35％的受访者表示在澳洲投资感觉是受到欢迎的，这比 2014 年的 52％有所下降。”

“中国企业对澳大利亚投资的下降并没有像美国（下降 35％）和欧盟（下降 17％ ）那样严重。不过，我们认为 2018 年下行趋势可能会继续。”Ferguson 先生说。

中国企业在澳大利亚投资所倾向的行业和资产，与中国消费升级和中国政府的优先举措紧密相关，比如：健康，旅游，生活方式，房地产，技术，服务和对矿产资源的持续需求。澳大利亚在所有这些方面具有国际竞争力并有增长潜力。

矿业是 2017 年吸引中国企业投资最多的行业，占投资总额的 35％；其次是房地产（33％）、医疗健康（12％）、食品和农业（8％）、以及基础设施（4％）。

2017 年，矿业领域共宣布了 12 项中国企业投资的交易，总额达 46 亿澳元，较 2016 年增长 448％。这一大幅增长主要得益于兖煤澳洲以 34 亿澳元收购力拓公司的动力煤资产。同时，中国企业对锂，黄金和有色金属的投资仍在持续增长。

2017 年，商业地产仍然是中国企业投资的热门领域，投资额高达 44 亿澳元，澳大利亚吸引了中国企业在全球地产投资总额的 11.5％。在澳洲，住宅开发项目交易占对澳洲地产总投资额的 44％左右，其次是办公室（30％）和混合用途的资产（9％）。

JLL 澳大利亚中国事务部负责人 Michael Zhang（张旻）评论道：“澳大利亚房地产仍然是中国资本输出的重要目的地。宏观经济框架起到了支持作用，而从全球角度看，澳大利亚市场具有吸引力，包括经济基础稳健，人口增长稳定，市场透明度高，回报率远高于全球其它的可比较市场。”

“中国企业投资的澳大利亚地产的规模和类型也发生了显著变化。投资者和开发商在收购方面变得更加有选择性，他们愈加倾向质量更高的、规划风险较低的、处于优质地段的投资资产。同时，投资炫耀性资产和大规模收购的趋势也有削弱，投资活动更多的集中在 500 万至4900 万澳元的价格区间内。大约 63％的交易发生在这个较低的价格范围内。”

“中国对资本外流的限制有可能是这些投资行为变化背后的动因。尽管投资者未必在购买澳大利亚地产上受阻，但这些限制的确改变了投资的行为和结果，并改变了不同地产类型的投资吸引力。投资者倾向于较为稳健的资产选择标准，以及转向青睐位置优越的‘小而美’的资产，反映了这些资本控制措施带来的影响，”张先生表示。

过去几年中国企业在澳大利亚的医疗健康领域的投资激增。 2017 年，中资企业在澳洲医疗健康领域投资 16 亿澳元，2016 年为 14 亿澳元。2017 年，中资企业在食 品和农业领域共有 8 笔投资交易，总价值为 11 亿澳元。 这比 2016年下降了 8％。

基础设施投资下降至 4.85 亿澳元，仅为 2017 年投资总额的 4％。 可再生能源 2017 年获得 1.24 亿澳元的投资，较 2016 年下降 64％，2017 年的投资主要来自金风科技以 1.1 亿澳元 收购 Origin 公司的 Stockyard Hill 风电场。

2017 年，新州仍然是吸引中国企业投资最多的地区。投资额达 56 亿澳元，占总投资额的42％。 维多利亚经历了从 2016 年总投资的 25％到 2017 年的 36 ％的提升。西澳获得 19亿澳元来自中国的投资，占总流入量的 14％，高于 2016 年的 11 亿澳元。昆士兰州吸引了6.67 亿澳元的投资， 其中 57％与医疗健康相关。 南澳大利亚吸引了 4.55 亿澳元或 3％的投资，集中在基础设施、能源、食品和农业领域。

2017 年的单笔交易规模继续呈下降趋势，平均交易价值从 2016 年的 1.49 亿澳元降至 1.3亿澳元，而交易数量基本保持不变。在这 100 多笔投资案例中， 76％的交易的投资额低于1 亿澳元。这反映了中资企业的并购活动越来越集中在澳大利亚的食品和农业、健康、技术、服务和制造行业等中型市场中。

2017 年，民营企业占中国投资交易案例总量的 83％，投资交易总额的 60％，相比 2016 年占交易案例总量的 78％，交易总额的 49％有所增加。自 2014 年以来，中国国有企业投资的交易数量和交易额首次出现下滑。

 “在澳中国投资者调研”调查和访谈了澳大利亚 45 家中资企业的高级管理人员，了解他们对澳大利亚投资环境的看法以及他们在澳大利亚面临的主要挑战。调研在 2018 年 4 月进行。

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