在2018年第一学期中，共有3门与理财规划相关的选修课可供会员选择，分别是：《理财规划基础》、《养老金和退休规划》、《投资策略》。
需要会员们注意的是：
-以上三门科目均需会员在已经学习并牢固掌握澳大利亚税务相关知识的前提下，方可选择。
-会员需在通过《理财规划基础》考核后，方可选修《养老金和退休规划》。
在今天的推送中，我们将首先介绍《理财规划基础》。其余的选修课，我们也将在本月中，一一为大家介绍。
《理财规划基础》以澳大利亚营商环境为背景，详细介绍了理财规划的基本原理。本课程涵盖的主要内容包括: 理财规划的专业原则与道德义务、金融产品的种类及其应用、理财规划的整体过程，以及如何平衡客户与各利益相关者之间的关系。
本课程将帮助会员全面了解理财规划与建议的重要性，为会员今后进一步学习其他与理财规划相关的学科做知识积累。学习本课程期间, 会员们将直面各类道德挑战，课程将提供相关的信息以帮助会员制定有效的应对方案，减轻潜在的风险，在维护客户与利益相关者关系中保持职业操守。此外，本课程还明确了一名专业的理财顾问在进行健全的理财分析、向客户传达并证明其建议时，所必需的研究技能和沟通技巧。
建议会员在报考此科目前，先学习并掌握澳大利亚税务相关知识。
《理财规划基础》的考试由一系列单项选择题和简答题共同组成。
《理财规划基础》与《退休养老金理财规划》这两门学科的考试都会以电脑机考的形式，在两个固定的日期内进行。会员必须在指定日期前往考试中心，参加考试。报读课程前请务必参阅相关规定。
本课程旨在要求会员掌握以下知识：
《理财规划基础》与《退休养老金理财规划》这两门学科的考试都会以电脑机考的形式，在两个固定的日期内进行。会员必须在指定日期前往考试中心，参加考试。报读课程前请务必参阅相关规定。
完成本课程学习后，会员应具备以下技能：
· 能根据特定经济与监管环境，阐释理财建议的重要性
· 能在提供理财咨询以及处理违规处罚时，阐述不同的义务
· 能在制定理财规划中平衡法律义务与道德行为守则的关系
· 能理解在理财规划中建立决策模型的目的以及重要性
· 能辨别违反义务的行为并能提出一系列有效的应对措施
1. 理财规划的专业原则以及单的规范
2. 理财建议调研
3. 向客户提供合适的战略理财建议
4. 平衡客户与各利益相关者的关系
2018年第二学期起，与理财规划相关的选修课还将新增一门《风险建议与保险》。我们也将在之后的推送中介绍，欢迎感兴趣的会员们关注。
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