2018年9月3日

星期一

1. 股票市场

中美贸易战加剧了市场对材料行业的担忧情绪，澳大利亚股市本周开盘走低。

S&P/ASX 200指数收低8.6点或0.1%至6310.9点，连续第三个交易日下跌。外汇也随之出现振动，从开盘时的71.94美分跌至71.73美分低位，随后回升至71.97美元。

据报道，周五美国总统特朗普准备对价值2000亿的中国商品征收关税，对商品价格造成损害，同时拖累矿业板块下跌。BHP下跌0.5%至33.03澳元，Rio Tinto下跌1.4%至71.76澳元。Fortescue Metals下跌4.2%至3.68澳元。

周五伦敦镍价大幅下跌，导致Western Areas'股价下跌6.5%至2.46澳元。

Northern Star Resource宣布成功融资1.75亿澳元，用于收购阿拉斯加的Pogo地下金矿，随后公司升级了2019财年的黄金指引，公司股价随即上涨16.5%至8.11澳元。

周一澳大利亚电信行业涨跌互现。Speedcast International在继上周上涨40%后，继续上涨7.3%至4.55澳元。Telstra股价下跌2.3%至3.03澳元，TPG股价下跌2.9%至8.4澳元。

2. 外汇市场

截至澳洲东部时间下午4：00，澳元兑美元报0.7197

截至澳洲东部时间下午4：00，澳元兑人民币报 4.9168

3. 大宗商品

截至澳洲东部时间下午4:15，现货黄金价格报1200.92美元/盎司。

布伦特原油价格报77.45美元/桶。

铁矿石价格为65.59美元/吨。

悉尼和墨尔本房价分别创下九年和六年最大跌幅！

澳大利亚权威房产研究机构CoreLogic公布的最新数据显示，受信贷收紧、房价可负担性恶化的影响，悉尼房产市场的疲软态势进一步蔓延至其地区。即便是房价逆势上涨的霍巴特也开始出现增速放缓的迹象。

截至今年8月的一年内，全澳范围内房价下跌2%，较上月1.6%的跌幅扩大。值得一提的是，悉尼和墨尔本分别创九年和六年以来的最大跌幅。其中，悉尼首当其冲，年度跌幅从5.4%扩大至5.6%，创2009年3月以来的新高。墨尔本下跌速度更快，年度跌幅从0.5%扩大至1.7%，创2012年10月以来的最大跌幅。

 其他首府城市方面，今年8月，房价一向坚挺的霍巴特环比下跌0.1%。珀斯则环比下跌0.6%。

CoreLogic分析师Cameron Kusher表示，目前澳大利亚房产市场开始呈现普跌的迹象。

澳大利亚电力行业或迎来皇家委员会的调查

澳大利亚能源部长Angus Taylor近日对大型能源企业的糟糕表现进行了抨击，并表示称，相比丑闻频出的大银行，这些大型能源企业也没有好到哪去，并呼吁皇家委员会对澳大利亚能源行业展开调查。这一表态和建议得到了新任总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）的支持。

据了解，有关皇家委员会对能源行业展开调查的建议是由内政部长、莫里森党内竞选对手彼得·达顿（Peter Dutton）于两周前提出。在接受《澳大利亚人报》采访时，莫里森表示眼下虽然并不是成立能源行业皇家委员会的时机，但是对这一建议持开放的态度，并会就此事进行研究。

此外，莫里森表示，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC），而不是皇家委员会负责对电价进行干预，同时所有相关政策的目的旨在降低居民用电成本。

据了解，8月30日，澳大利亚能源部长Angus Taylor在悉尼发表演讲，狠批能源供应商，并列出了促进电价下调的措施。此外，他表示，如果企业面对电费飙涨而无动于衷，他将进行严厉干预。

Woolworths或拆分酒类业务单独上市

澳大利亚零售巨头Woolworths（ASX:WOW）于近日否认了有关出售旗下酒类、酒店和博彩业务的计划。尽管如此，市场人士纷纷猜测在今年年底，Woolworths仍会把相关分拆计划提交至董事会。

据悉，Woolworths不仅考虑将ALH公司拆分单独上市，以避免博彩和昆士兰酒牌法的双重困境，而且还考虑把价值80亿澳元的酒类销售部门，即Endeavour Drinks注入分拆资产。后者旗下拥有Dan Murphy's、BWS等多个酒类品牌。

通过分拆单独上市，Woolworths有望打造一个集酒类/酒店/博彩的增长引擎，年息税摊销折旧前收益或介于9亿-10亿澳元之间，市值达到90亿澳元。据了解，花旗集团和瑞银两家投行已经制定了相关计划。一旦该计划获批，两家投行将成为这笔交易的咨询机构。

Endeavour Drinks曾经是Woolworths增速最快的业务部门。但是，目前，Endeavour Drinks已经占据澳大利亚酒类零售市场份额的近50%，因此保持高增长率已经是愈发艰难。据统计，2017/18财年，部门息税前收益仅微幅增长2.8%，出现明显放缓。因此，和Coles拆分上市的依据相同，Woolworths可以通过拆分Endeavour Drinks单独上市，以实现更高的资本回报率。

澳大利亚统计局：

7月零售销售数据不及预期

澳大利亚统计局公布的数据显示，今年7月，澳大利亚季调后零售销售额环比持平，不及市场预期的增长0.3%。

受工资增长停滞不前，家庭负债高企等因素影响，7月份零售销售额表现疲软。尽管如此，但是2018年至今的消费支出则表现出相当好的弹性。利好因素包括就业增长持续表现强劲。据统计，今年7月的失业率录得5.3%，为六年以来的最低水平。

另外，受消费支出回升、商业景气指数上升的推动，定于本周三公布的第2季度GDP数据预计保持稳健。

展望未来，房价下跌可能会导致消费者信心受损，进而制约消费支出的增长。Corelogic公布的指数显示，今年8月，澳大利亚首府城市环比下跌0.3%，同比则下降2.0%。值得一提的是，悉尼今年8月的房价同比则下跌5.6%。

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