英国政府今天(2014年10月14日)成功发行以中国货币人民币 (RMB) 计价的主权债券,成为首个发行人民币债券的西方国家,也是非中国政府发行的最大一笔人民币主权债券。
这笔发行规模为30亿元,约合3亿英镑,期限为3年的人民币债券,是在最近伦敦举的中英年度财金对话上,英国财政大臣宣布英国政府有意向发行的。
这是全球非中国政府发行的首支 人民币主权债券,债券收入将用作英国外汇储备。目前,英国储备货币构成仅包含美元、欧元、日元和加元,因此,英国今天发行人民币主权债券标志着人民币有望未来作为储备货币的潜力。
此次债券发行投资者需求旺盛,将进一步巩固英国作为西方最重要人民币市场的地位,也是政府将英国建成全球金融中心的长期经济计划迈出的重要一步。
财政大臣乔治 . 奥斯本 (George Osborne) 指出:
英国政府在西方国家中发行首支 人民币主权债券获得巨大成功,同时也将给纳税人创造价值。
我们的长期经济计划开始发挥作用,但工作尚未完成。我们需要扩大向中国等快速增长经济体的出口,同时吸引其更多投资。
为此,我们需要保证中国货币能够在这里使用和交易,这不仅有利于中国,也有利于英国的就业和投资。
因此,我为今天伦敦作为全球金融心,向全球人民币重要交易和投资中心迈出的重要一步感到非常高兴。
英国人民币主权债券单次发行,这将促进规模较小但发展迅速的离岸人民币市场的流动性,并吸引更多来自私营和公共部门的投资者参与到这个市场中。
债券发行募集的资金将为英国的外汇储备提供财政支持,人民币债券收益将计入政府“外汇平衡账户”,该账户包含外币计价的金融资产、黄金以及IMF特别提款权。此外,债券收益还可能会再投资到人民币离岸市场中。
在符合政府降低风险融资成本的债务管理目标条件下,政府将继续完全满足国内英镑融资要求。
英格兰银行(Bank of England)作为财政部代理,负责管理人民币债券的发行。
10月9日宣布了此次发行的主承销商银团,其中包括中国银行、汇丰银行和渣打银行。
主承销商管理的认购于10月14日伦敦时间01:30 (香港时间08:30) 开始,伦敦时间14:00 (香港时间21:00) 结束,持续12.5小时。离岸人民币债券认购受到全球投资者追捧,共收到85个订单,认购额约为58亿元人民币。
本次政府发行债券的票息率定为2.70%。
购买方包括来自全球的中央银行、银行国库及基金经理。