2018年3月5日，诺德仕海外受邀为民生银行丽泽商务区支行进行海外投资客户常见热点的内部讲座。主讲嘉宾王克非先生是诺德仕海外的联合创始人，本次主题也是上周五其在上海受邀为京东金融总部所做“如何销售海外产品给高端客户”的培训主题。内容涵盖CRS、海外投资、教育等实战案例分析，旨在为支行客户经理营销高净值客户提供帮助。
民生银行及丽泽商务区简介
中国民生银行成立20年来，通过持续的改革创新实现了快速健康的发展，成为一家集银行、金融租赁、基金在内的多元化金融机构。截至去年末，民生银行资产总额突破4万亿元，位列全球500强企业第330名，中国上市银行第七位。
丽泽金融商务区地处丰台区中北部，与西城区接壤，位于北京中心城西南部二、三环之间。在刚刚公布的新版北京城市总体规划中，丽泽金融商务区的定位为新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区。按规划，这里将重点发展互联网金融、数字金融、金融信息、金融中介、金融文化等新兴业态，主动承接金融街、北京商务中心区配套辐射。
主要内容
此次分享的主要内容为海外投资、客户需求与心理：
客户投资海外产品的根本诉求
全球税务与CRS：高额征税实例、岛国护照、信托误区等
海外投资：投资策略分享和客户心理
海外教育：高净值客户的核心诉求
答疑环节
海外投资客户常见的信息壁垒：
遗产税征收由谁决定，是征收赠予方还是接收方？
投资美国房产赠予子女，究竟怎样操作是正确避税的方式？
美国为什么可以不参加CRS？
用海外信托装国内资产，可以避税防止法律纠纷吗？
什么样的信托可以防CRS？
现在办理香港账户时机对吗？
最后，感谢民生银行丽泽商务区支行的信任与支持，此次内部讲座举办圆满成功。诺德仕海外还应邀为中金公司、民生银行、中国银行等多家机构进行海外投资热点主题的分享，为打破中美信息壁垒，帮助各大机构更好服务有海外需求的国内客户做出了一定的努力。
