快讯丨B&D(北斗鼎铭)境外上市团队为NASDAQ上市的SPAC公司与境内企业完成合并交割提供法律服务

2018年02月09日 BD家族办公室涉外法律服务


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快讯

美国东部时间2018年2月6日,美国纳斯达克(NASDAQ)的上市公司JM Global Holding Company(“JM Global”)与 China Sunlong Environmental Technology Inc. (“Sunlong”)的合并正式完成交割,Sunlong成为JM Global的全资子公司。并购完成后JM Global已更名为TMSR Holding Company Limited(“TMSR”),公司的普通股和认股权证将分别以“TMSR”和“TMSRW”,自2018年2月7日起在纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)交易。在此次的并购项目中,B&D境外上市法律团队作为SPAC 上市公司 JM Global 的中方律师,为其提供了全方位的专业法律服务。

 

JM Global公司是一家特殊目的并购公司(SPAC - Special Purpose Acquisition Company)。JM Global作为一个空白支票公司于2015年7月24日在纳斯达克资本市场完成上市,JM Global公司没有实体业务,需要在公开上市后的一定期限内完成对符合相关要求的目标公司的并购。美国东部时间2017年8月28日,JM Global与Sunlong签订了最终版《换股协议》,JM Global以其新增发股份换取Sunlong100%的股权。JM Global向美国证监会(SEC)递交了双方签署的并购交易文件及关于并购的声明等文件,SEC进行审核后对公司进行聆讯,公司作出回答并修改并购声明等文件。2018年2月2日,JM Global召开特别股东大会通过了上述交易。双方于2018年2月6日完成了最终的交割。

 

Sunlong公司作为被并购的目标公司,在中国的武汉和天津均有分支机构,其主营业务是生产用于处理固体废弃物的环保设备以及提供相关技术服务,专注于为中国的矿业和工业企业危废和固体废物回收系统的研究、发展、制造与销售,Sunlong公司在境内外均获得有多项专利。Sunlong公司通过合并的完成也实现了在美国NASDAQ的上市,并成为主要的业务运营实体。


B&D涉外法律服务团队作为国内最早介入美国SPAC上市模式的律师团队之一,在协助公司成立SPAC并挂牌上市以及协助SPAC与目标公司合并业务中具有丰富经验。B&D 团队的律师及顾问是具有法律、金融、投行和基金背景的专业人士,可为拟进入美国资本市场的企业提供法律、财务调账、审计、金融公关等全方位综合的解决方案。团队对美国上市和资本市场有深刻的了解和丰富的实践经验,已帮助数十家企业进入美国资本市场,以多种方式在美国纳斯达克、纽交所,以及OTC市场等多个板块完成上市;同时,帮助已上市企业进行升板、转板、私有化退市、红筹回归等相关服务。所提供的服务对象不仅包括发行人,还包括保荐人、财务顾问、基金投资人、公司大股东等。


B&D涉外法律服务团队精诚为投资人/基金成立SPAC并在NASDAQ上市,以及为SPAC合并目标公司或者为中国企业通过SPAC实现美国NASDAQ上市提供专业的法律服务。


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