2018年10月12日

星期五

1. 股票市场

澳大利亚股市周五从昨日的大幅抛售中回过神来，今日收盘上涨11点或0.2％，最终收于5895点；本周共累积下跌4.7％。

周四是本周最糟糕的一天，单日下跌2.7％，创下自2月份大幅下挫以来的最差单日交易日记录。
 
AMP Capital的投资负责人Shane Oliver表示，“由于对利率和债券收益率上升以及美中关系恶化的担忧，股市在过去一周大幅下挫，主要受到美国股市的推动。”
 
“鉴于贸易面临的威胁、新兴市场蔓延、美联储持续加息以及债券收益率上升、穆勒调查、美国中期选举和意大利预算谈判等一系列事件影响，市场在短期内进一步修正的风险很高。房地产价格疲软和选举的不确定性增加了澳大利亚股票的风险。”

周五，银行业疲软加剧，澳新银行ANZ下跌0.4％至25.91澳元，国民银行NAB下跌0.4％至25.91澳元；然而另一方面，矿业股表现较好，必和必拓BHP上涨1.3％至33.84澳元，力拓Rio Tinto上涨1.9％至78.03澳元。
 
本周避险黄金矿业股表现尤其强劲，Evolution Evolution上涨10.7％至3.01澳元，St Barbara五天上涨8.9％至4.03澳元，Regis Resources上涨7.2％至4.16澳元，Saracen Mineral Holdings上涨6.5％至2.12澳元。
 
另一方面，科技和媒体股普遍走弱， Afterpay Touch下跌16.7％至14.75澳元，Wisetech Global下跌13.4％至17.41澳元。Nine Entertainment股价下跌18.9％至1.84澳元，Fairfax下跌19.3％至67澳分，Domain在其合并伙伴发布财务数据后下跌19.7％至2.77澳元。

2. 外汇市场

截至澳洲东部时间下午4：00，澳元兑美元报0.7122

截至澳洲东部时间下午4：00，澳元兑人民币报4.9128

3. 大宗商品

截至澳洲东部时间下午4:20现货黄金价格报1220.03美元/盎司。

布伦特原油价格报81.13美元/桶。

铁矿石价格为70.29美元/吨。

中美9月贸易顺差刷新纪录，达到341.3亿美元

尽管美国开始对大批中国产品加征关税，中国公司接到的订单有所减少，但是中国9月份的对美贸易顺差上升到创纪录的341.3亿美元。

路透社提供的数据显示，今年1月至9月期间，中国对美国的贸易顺差为2257.9亿美元，高于去年同期的1960亿美元。总体而言，中国以美元计价的9月出口较去年同期飙升14.5%，超出路透社分析师预测值8.9%。同期中国进口同比增长14.3%，低于路透社分析师预计的15%，较8月份19.9%的增长放缓。

随着中美世界上两个最大的经济体相继陷入激烈的贸易争端，对于中国统计局今天公布的贸易数据，美国总统Donald Trump表示质疑。

经济学家表示，9月份中国出口数据表现强劲可能是和中美贸易战升级前，美国进口贸易商订单数量增加相关。因此未来几个月，中国出口数据或面临下行压力。凯投宏观资深中国经济学家Julian Evans-Pritchard表示：“由于未来几个季度全球经济增长可能进一步降温，美国对华进口征收更为严厉的关税，因此中美贸易数据在未来几个月内或出现下滑。”

腾讯音乐推迟IPO至11月份

根据《华尔街日报》的报道，由于全球市场抛售，腾讯音乐娱乐集团将其首次公开募股时间推迟至11月。此举标志着今年美国最大的IPO由于受市场影响而遭到暂时叫停。

腾讯音乐娱乐集团于北京时间10月2日正式递交赴美上市招股书，代码为“TME”。腾讯音乐主承销商为美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利。但是据知情人士透露，该公司本周会见了其承销团队，讨论其IPO的价格范围。由于担心市场动荡会影响定价，因此选择推迟几周。

招股书介绍，腾讯音乐娱乐集团是中国最大的在线音乐娱乐平台，为用户提供领先的在线音乐服务和以音乐为核心的社交娱乐服务，旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌是中国前四大音乐产品。

在持股方面，IPO前腾讯持股占比58.1%，Spotify持股占比9.1%。太盟投资集团和中投中财基金管理公司也是腾讯音乐娱乐集团重要股东。

澳新银行CEO公布个人邮箱

澳新银行首席执行官Shayne Elliott向公众公布了其个人邮箱地址，并表示倾听客户声音是所有工作中的重中之重。据其透露，这个邮箱中的所有邮件将自己亲自处理，不会由其他工作人员代劳。

据了解，在议会听证会上，Shayne Elliott承认澳新银行有些行为未能达到社区的标准和期望。同时，自己亲自回复了来自客户的邮件反馈。他说：“客户每天给我发电子邮件，我亲自回复了每个人。”在当天的听证会上，Shayne Elliott公开发布了他的电子邮件地址： [email protected]。

针对澳大利亚皇家委员会的中期报告中所曝光的问题，Elliott表示称：“这些察结果令人感到沮丧和失望。我们给客户造成了经济损失和精神压力，这是完全不可接受的。” 在议会委员会听证会之后，他将于向皇家委员会提交了意见书的客户举行会议。

澳洲电信高管薪酬报告或引发众怒

按照计划，澳大利亚电信（Telstra）将于下周公布公司高管薪酬报告并进行投票。鉴于公司股价下跌、外加大规模裁员，澳大利亚电信董事会或不可避免地受到投资者的指责。

据悉，三家大型股票咨询公司均对澳大利亚电信的薪酬报告表示“用脚投票”。换言之，这份薪酬报告股东反对票数有可能超过25%，进而无法获得通过。更为严重的是，本次薪酬报告有可能会引发董事会危机。

对于今年年初刚上任的首席执行官Andy Penn而言，这无疑是极大的不利。Andy Penn自上任以来一直面临着重大的压力，并且推出了裁员8000人并削减成本25亿澳元的计划。

年度股东大会是公开投标，但是提前投票也很常见。据预计，澳大利亚电信或采取先发制人的战略，在形势不对之前向股东发送一份来自董事长John Mullen的道歉信。

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