IPO快讯:IDP教育集团展开上市计划

2015年10月21日 BMY GROUP澳洲财经

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作者：Mia Yan 颜成橙
博满金资金融分析师
留学服务机构IDP Education（IDP教育集团）正在通过高盛和麦格理筹备在澳洲交易所（ASX）上市的计划，预计上市规模将超过5亿澳元，融资规模为2亿澳元。
IDP的母公司SEEK Ltd（澳交所上市公司，代码为SEK）和其他联合投资者计划通过本次上市计划出售约40%的IDP股份，SEEK在IDP的持股比例达到50%，而由一些高校组成的联合投资者集团持有剩余50%的股份。

IDP教育集团是全球最大的国家留学服务机构之一，距今已有46年的悠久历史，由澳大利亚政府于1969年出资建立，总部位于澳大利亚墨尔本，前身为澳大利亚教育国际开发署。IDP全球业务涉及留学服务、雅思考试和发展调研三大领域，为有志留学美国、澳大利亚、英国、加拿大、新西兰等英语国家的学生提供留学服务。同时，IDP也是IELTS（雅思考试）三大主办方之一。

麦格理预计IDP在2016财年的收入为3.57亿澳元，息税折旧和摊销前利润为5870万澳元，税后利润为3550万澳元，公司上个财年的利润为3030万澳元。

麦格理分析师们估计IDP上市后的市盈率应该在16.6倍至19.9倍，公司股权的估值在5.86亿至6.87亿澳元，预期股息收益率为3.9%至4.5%，此外，他们将IDP上市的计划可以类比同样在澳交所上市的教育机构Navitas 和 Intueri，另外其业务模式可以类比受投资者欢迎的旅游中介Corporate Travel Management、快餐连锁集团Domino's Pizza Enterprises（多米诺披萨）和旅游保险公司Cover-More Group。

另一方面，高盛研究分析师给出的IDP的估值为2016财年预期利润的16倍至20倍，股权价值估计在5.65亿至7.05亿澳元。

据悉，基金经理们的目标定价相当于15倍的预期市盈率，相比之下，Navitas目前的预期市盈率为16.4%。

目前IDP的上市计划刚刚进入宣传阶段，但是股东和上市顾问都在考虑加速上市进程，争取在墨尔本赛马节前后一周内完成上市。

联席券商高盛和麦格理将利于本周和下周进行上市前路演，IDP的管理团队将在下周开始展开工作。

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