【矿业澳洲点评】澳大利亚天然气探明资源量约为392万亿立方英尺，居亚太地区首位，其中西澳大利亚占据澳洲近82%的天然气资源。目前西澳大利亚有3个LNG在产项目、3个在建项目，如果所有在建项目能够如期投产，2017年LNG总产能将达到5, 420万吨/年，届时澳大利亚将超过卡塔尔成为世界第一大液化天然气出口国。目前西澳LNG项目面临工期延迟，成本超预算，市场落实困难，FLNG技术还未得到实际检验，国内供气义务政策增加了项目成本等现实问题。未来西澳LNG项目可能采用FLNG开发技术，同时小型项目和滚动开发将成为市场主流。科学的项目治理和优秀的项目管理团队是LNG项目成功的关键，中国石油企业可通过少量参股LNG项目，熟悉大型LNG项目的流程，为将来成为大型LNG项目作业者打下坚实基础。

《西澳大利亚液化天然气项目现状及前景》

澳大利亚西北部海域拥有丰富的天然气资源。近年来，国际石油公司在西澳大利亚（简称西澳）投资活跃，建设了多个大型液化天然气（LNG）项目。

【1 西澳LNG项目现状】

澳大利亚天然气探明资源量约为392万亿立方英尺，居亚太地区首位。其天然气资源集中在东澳和西澳，其中东澳主要是非常规天然气—煤层气，西澳主要是常规天然气。西澳的天然气主要蕴藏于西北大陆架海域的3大油气盆地，其中卡那封（Carnarvon）盆地2P储量为12.5万亿立方英尺，布劳斯（Browse）盆地2C储量为56万亿立方英尺，波拿巴（Bonaparte）盆地2P储量为26.3万亿立方英尺。另外，陆上凯宁（Canning）盆地还有约70万亿～150万亿立方英尺的页岩气储量（见图1）。

1989年西北大陆架（Northwest Shelf）LNG项目投产，标志着西澳LNG工业的开始。截至目前，西澳共有3个LNG项目投产，分别为西北大陆架、普鲁托项目一期（PlutoT1）和高更一期（Gorgon T1）项目，产能共计2600万吨/年。3个LNG项目正在建设，分别为：Wheatstone项目，规划产能890万吨/年；Prelude FLNG（浮式液化天然气）项目，规划产能360万吨/年；Ichthys项目，规划产能890万吨/年（见表1）。若所有在建项目能够如期投产，2017年西澳的LNG产能将达到5,420万吨/年，成为澳大利亚LNG产能最大的州，并将使澳大利亚超越卡塔尔成为世界上第一大液化天然气出口国。西澳LNG项目的主要目标市场是亚洲，其中约80%出口到日本，韩国和中国是另外两个主要的LNG进口国。

【1.1 西北大陆架（Northwest Shelf）项目】

西北大陆架液化天然气项目位于西澳大利亚州的鲁普半岛，于1989年投产，2008年5条生产线投产后，项目LNG总产能达到1,650万吨/年，是澳大利亚目前最大的液化天然气生产项目。该项目的6个股东（伍德赛德、必和必拓、雪佛龙、日本三菱三井合资公司和壳牌）分别持有1/6（16.7%）的股份，伍德赛德（Woodside）为作业者。2003年，该项目与韩国签订了每年50万吨、共计7年的中期供销合同；2006年与中国广东省签订了330万吨/年、合同期为25年的供销合同，总价值约25亿澳元。

【1.2 普鲁托（Pluto）项目】

普鲁托项目由Pluto和Xena气田组成，位于Karratha西北方向190千米的海域，天然气储量约为5万亿立方英尺。作业者为伍德赛德公司，股权为90%，其他股份由东京天然气公司（5%）和日本关西电力公司（5%）持有。项目总投资约为150亿澳元。该项目规划三期。第一期于2012年4月份投产，年产量为430万吨，主要出口国家为日本、韩国和中国。由于缺乏足够的储量，第二期和第三期的扩建计划暂时搁置。

【1.3 高更（Gorgon）项目】

高更项目是世界上在建的最大的天然气项目之一，位于西澳大利亚西北海域的Barrow岛附近，距离西北海岸大约130千米。项目的股东有雪佛龙澳大利亚公司（47%）、壳牌澳大利亚（25%）、美孚澳大利亚资源（25%）、大阪天然气（1.25%）、东京天然气（1%）以及日本中部电力公司（0.417%），总投资预计为540亿美元。项目规划分三期，投产后年产能达1,560万吨LNG。该项目于2009年9月宣布最终投资决定，2016年3月第一期投产，第三期预计于2020年投产。

【1.4 惠斯通（Wheatstone）项目】

惠斯通项目位于西澳大利亚州的皮尔巴拉（Pilbara）地区，Onslow以西12千米处，其天然气总储量约为4.5万亿立方英尺，年产890万吨LNG。该项目的主要股东有雪佛龙（64.1%）、科威特国外石油勘探公司（13.4%）、伍德赛德石油公司（13.0%）、东京电力公司的非全资子公司PE Wheatstone（8%）和九州电力（1.5%）。项目在2011年做出最终投资决定，目前处于建设阶段。截至2016年2月，项目总投资已上升至330亿美元，预计于2017年年中正式投产。

【1.5 序曲（Prelude）FLNG项目】

壳牌序曲FLNG项目是世界在建的最大浮式液化天然气项目。气源为位于布鲁姆北部的Prelude和Concerto两个气田，预计天然气储量约为3万亿立方英尺。项目的主要股东有壳牌（67.5%）、Inpex（17.5%）、韩国石油公司（10%）和海外石油投资公司（5%），总投资120亿美元。该项目采用了壳牌开发的浮式液化天然气（FLNG）技术，已于2011年完成最终投资决定，现已完成主要建设，将于2017年投产，预计年产360万吨LNG。该项目采用的FLNG装置长488米，宽74米，超过60万吨级排水量，预计船寿命为25年。

【1.6 布劳斯（Browse）项目】

布劳斯项目位于西澳大利亚北部的布劳斯海洋盆地区域，距离布鲁姆（Broome）海岸北425千米，由三个气田（Torosa、Brecknok、Caliance）组成，约有15.4万亿立方英尺的天然气储量。伍德赛德石油公司是最大股东也是作业者（30.6%），其他合作伙伴有壳牌（27.0%）、BP（17.33%）、日本三菱三井合资公司（14.4%）以及中国石油（10.67%）。该项目初始计划采用在陆地建设LNG厂的方案，后经评估发现成本较高，加上环保组织反对，于是改用FLNG建设方案。2016年该项目的前端工程设计结束后，伍德赛德公司宣布，鉴于目前世界经济形势低迷，油价过低，放弃FLNG方案。目前，该项目还在论证下一步的商业方案。

【1.7 Sunrise项目】

Sunrise项目位于达尔文西北约450千米的东帝汶海域，天然气储量约为5.13万亿立方英尺。该项目的主要股东有伍德赛德公司（33.44%）、康菲公司（30%）、壳牌（26.56%）和大阪天然气公司（10%）。伍德赛德公司经过前期评估，认为东帝汶经济不发达，有经验的工人较少，基础设施匮乏，没有当地依托，若采用陆地建设LNG工厂的方式，费用较高，因此力主通过FLNG方案来开发该项目。但是东帝汶政府认为FLNG方案大部分工作量发生在第三国，对于东帝汶的经济和就业贡献有限，同时东帝汶政府担心FLNG船在海上容易成为恐怖分子的攻击目标，因此坚决反对FLNG方案。伍德赛德公司和东帝汶政府进行了多轮磋商，但是未就Sunrise项目开发方案达成一致，项目目前暂缓开发。

【1.8 依稀（Ichthys）项目】

Ichthys项目位于布鲁姆（Broome）北部440千米的browse海洋盆地，天然气储量约为12.8万亿立方英尺。日本国际石油开发公司（Inpex）任作业者，股权为62.245%，其他合作伙伴有道达尔公司（30%）、台湾中油股份有限公司（2.625%）、东京天然气（1.575%）、大阪天然气（1.2%）、日本关西电力公司（1.2%）、中部电力公司（0.735%）和东邦燃气公司（0.42%）。项目总投资达340亿美元。该项目开采的天然气通过一条长度为889千米的管道运至达尔文陆上工厂进行生产，项目于2012年做出最终投资决定，目前处于建设阶段，计划在2017年9月底投产，设计LNG产能为890万吨/年。

【1.9 Scarborough项目】

Scarborough气田发现于1979年，位于Carnarvon盆地，距离海岸线220千米，天然气储量约8万亿～10万亿立方英尺。项目初始由埃克森美孚和必和必拓公司组成50∶50的联合体共同开发，埃克森美孚是作业者。埃克森美孚倾向于采用FLNG方案来开发该项目，但因当前油价偏低，经济性很难保证而暂缓。2016年，伍德赛德公司宣布购买Scarborough项目必和必拓公司50%的股份，表达了将该项目的天然气经海底管线为其西北大陆架和普鲁托项目供气的意愿。由于伍德赛德的收购还未完成，目前该项目股东还未就商业方案达成一致。

【1.10 波拿巴（Bonaparte）项目】

波拿巴项目位于达尔文以西，天然气储量约为1.5万亿立方英尺，由GDF Suez（60%）和桑托斯（Santos，40%）两家共同建设。项目原计划建设产能为200万吨/年的浮式液化天然气装置，2013年进入前端工程设计，2014年进行最终投资决定，计划于2018年投产。2014年6月，项目宣布由于非技术原因放弃FLNG技术，考虑采用别的方案来开发。

【2 西澳LNG项目面临的主要问题】

【2.1 工期延迟、成本超预算成为西澳LNG项目常态】

自2008年以来，国际石油巨头在澳大利亚东西两岸兴建了多个LNG项目，但是迄今为止还没有一个LNG项目是在规划期限和投资预算内完成的。以高更（Gorgon）项目为例，2009年该项目做出投资决定时，计划开工时间为2014年，预计总投资为370亿美元。但是，自项目开工建设以来，在工会罢工、澳元升值等多种因素的影响下，项目成本飙升，工期不断推迟。分析人士认为，高更LNG项目投资将高达540亿美元。高更项目的作业者为美国雪佛龙公司，其他股东分别为壳牌、BP、埃克森美孚等世界知名的国际石油公司，具备丰富的LNG项目建设和管理经验，但是依然无法对LNG项目的成本和进度进行有效控制。除澳大利亚劳动率低下，环保要求严格，技术人员欠缺外，也说明大型LNG项目分包商诸多，管理界面复杂，不确定因素多，即使是经验丰富的业主，也很难进行有效管控。

【2.2 LNG市场落实困难】

由于近些年来LNG主要进口国日本、韩国和中国的经济持续低迷，亚洲市场LNG需求不振。一般来说，大型LNG项目在最终投资决定前，至少需要签订20年的供货合同。然而，自2014年以来油价一路下行且持续低位徘徊，大部分石油公司都预测近两年内油价不会大幅回升。与此同时，鉴于欧佩克维持不减产，伊朗重回世界原油市场，美国由LNG进口国变成出口国，再加上日本计划重启核电站，中国经济增速放缓，市场对于LNG的前景并不看好。

因此，亚洲主要买家签订长期LNG合同的意愿很低，大型LNG项目很难锁定长期供货合同，有些长期进口LNG的国家，例如日本、中国和印度，有对已签订的LNG合同进行重新谈判的愿望。

【2.3 FLNG技术还未得到实际生产的检验】

FLNG技术是集海上开发、液化、存储为一体的新技术，简化了海上气田的开发过程，具有投资少、投产快、效益高的优点，特别适用于边际气田和深海气田的开发。目前世界上共有两艘FLNG船处于建造期，分别为壳牌的序曲（Prelude）项目和马来西亚国家石油公司（Petronas）的PFLNG项目。但是，截至目前还没有任何FLNG船投入生产运行，FLNG技术还未得到实际生产的检验。FLNG船生产的连续性、可靠性、安全性受到广泛质疑。

【2.4 国内供气义务政策会进一步增加LNG项目的成本】

西澳政府在1984年与西北大陆架项目签订了长达20年的长期购气合同，价格为2.23美元/百万英热单位。2004年长期购气合同到期后，西澳政府的购气价格迅速攀升至3.95～6.05美元/百万英热单位。为了缓解民众对于天然气价格一路走高的担心，2006年，西澳政府宣布天然气保留政策，意在保障西澳的天然气供应和价格平稳。具体政策为：在西澳的每个LNG项目要保证15%的天然气供本地消费。由于澳洲气价较低，15%国内供气政策会进一步增加LNG项目的成本，侵蚀项目的利润。同时这对于目前正在计划采用FLNG技术来发展海上气田的公司来说是一个挑战。FLNG船距离陆地往往在数百千米以上，如果要求FLNG项目承担15%的国内供气义务，不论是修建LNG接收站，还是铺设海底管道将天然气输送到陆地，都将产生巨额的成本，使FLNG项目的经济性严重下降。

【3 西澳LNG项目的发展趋势】

【3.1 采用FLNG开发技术可节省投资，缩短项目建设周期】

西澳西北部海域的天然气资源均地处远海或深海，若都使用传统的开发方式，生产作业足迹长，环境影响大，必会产生较高的成本，不利于西澳LNG在国际市场上的竞争。FLNG是新开发的高效的海上天然气开发技术，根据相关测算，在适合应用FLNG技术的前提下，与同等规模的岸上液化天然气工厂相比，FLNG项目的总投资可减少20%，建设工期可缩短25%。同时，FLNG装置远离人口密集区，对环境的影响较小，可有效避免在陆上建设LNG工厂对环境造成的影响。以壳牌为作业者的Prelude项目采用其自有的FLNG技术，目前正在韩国三星船厂建造FLNG

船，若投产将是世界上最大的FLNG项目。在该项目正式投产后，FLNG的相关技术也会得到验证，可以培育市场信心，有利于未来FLNG技术的普及应用。

【3.2 小型项目和滚动开发模式将成为未来西澳LNG投资市场的主流】

大型LNG项目可发挥规模效益，LNG产能增加，配套港口码头等公用设施投资变化不大，对应的储罐容积和相应投资仅略有增加。因此，国际石油公司在西澳投资建设的项目都为大型LNG项目。但是，大型LNG项目属于高风险、高回报项目，生产作业足迹长、投资巨大、工期长、风险高、界面管理多，往往会由于各种原因而出现工期延迟、投资超预算等问题。如今油价低迷，LNG需求不振，国际石油巨头不再有动力建设大型LNG项目。西澳当地最大的石油公司伍德赛德公司首席执行官Peter Coleman公开表示，澳大利亚大型LNG项目的时代已经过去，小规模LNG项目或分期滚动开发的LNG项目将更受石油公司青睐。因此，下一个阶段，通过建设一些小型的LNG项目，或者先期建设单条LNG生产线，控制工期和成本，待项目投产后，根据油价和市场情况，再对单条LNG生产线进行扩建，形成滚动开发的模式。这样既可以在低油价下保留充足的资金，维持公司的健康运作，又可以避免出现项目投产后遭遇低油价，造成资金回收期延长的情况。

【4 对中方参与LNG项目的建议】

【4.1 科学的项目治理和优秀的项目管理团队是LNG项目成功的关键】

西澳LNG项目大多为上下游一体化项目，股东多、投资大、生产作业足迹长，涉及地质勘探、钻井、中游海底管线、LNG厂等多个专业，还有诸多利益相关者，例如分包商、土地主、社区居民、政府各个部门等。LNG项目经理不仅需要控制投资和进度，保证项目质量，还需要管理诸多的利益相关者。因此，中国石油企业在参与LNG项目时，应积极学习和借鉴西方大石油公司的项目管理体系和经验，以便开发和建立起符合自身需要的科学的项目治理结构，为LNG项目经理及其团队提供一套适合管理大型LNG项目的公司治理结构、授权体系、审批流程、决策模式和工具，对项目进行支持和控制。

一个专业齐全、经验丰富的项目管理团队是能够成功交付项目的关键。专业的项目管理团队可以有效识别项目的各种风险，平衡质量、进度、预算和人力资源之间的各种关系，满足各个利益相关者的需求，并在项目遇到突发问题时，可以及时有效地应对。专业的管理团队也为股东做出最终投资决定提供信心和保证。由于国企人力资源政策的限制和薪酬体系的不完善，中国的石油公司收购LNG项目后很难迅速组建这样的团队。对于大型LNG项目，应该打破人力资源壁垒，项目团队应不局限于本公司内部人员，要面向全球和当地招揽人才。薪酬体系应和全球接轨，以便在收购项目后可以迅速打造一支专业配置齐全、经验丰富、执行能力强的项目管理团队，从而有力保证中方利益。

【4.2 少量参股，长远规划】

中国石油企业在西澳和东澳已经参与了多个LNG项目，但多以买家身份进入或以小股东身份参股，参与项目的深度还不够。这是由于LNG项目对于中国石油企业来说属于较新的业务领域，LNG项目投资高，管理界面多，风险较大，中国石油企业目前还不具备担任作业者或者大股东的能力和经验，对于入股LNG项目，参股时机和股比需要慎重抉择。

尽管目前油价低迷，LNG市场需求不振，但是国际大石油公司依然看好LNG项目长期的效益，将其视为未来利润的增长点。以壳牌收购BG为例，壳牌正是看中了BG在LNG行业的资产，通过收购BG而成为世界第一大LNG生产商，形成在LNG市场的主导地位。因此，中国石油企业应进行长远规划，通过少量参股LNG项目，熟悉大型LNG项目从前期概念选择、设计、招投标到工程建设、LNG厂运营管理的整个流程；系统总结在大型LNG项目中非作业者的管理经验和管控模式，逐步摸索出投资LNG项目的最佳实践，为将来成为大型LNG项目的作业者打下坚实基础。日本国际石油公司（Inpex）就是通过几十年参与LNG项目充当小股东，培养了一批LNG技术和项目管理人才，最终在澳大利亚Ichthys LNG项目中成为作业者。

——姚震，吕东梅

——中国石油天然气勘探开发公司

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