【矿业澳洲点评】钨作为战略资源，广泛应用于国防和国民经济各领域，但全球钨资源储量极少，保障程度不高，许多国家将其列入战略储备清单，其地位十分突出。本文简单介绍了全球钨矿矿床分布、钨矿储量、钨矿供需格局变化，分析了近10年全球钨矿资源供给和消费趋势，采用资源消费与GDP的线性关系预测未来5年全球钨消费将持续增加，我国钨矿消费也将快速增长。最后针对全球钨矿资源现状和未来变化趋势，从钨资源优势，政策，消费，境外勘查投资等四方面为我国钨产业发展提供一定的建议和对策。希望通过本文的分析，为境外矿产勘查投资提供一定参考价值。
《全球钨资源供需格局分析及对策建议》
钨是一种非常重要的战略金属，有“工业牙齿”之称。具有高熔点、高硬度、高密度、导电性和导热性良好、膨胀系数较小等性质，在航空航天、军事、钢铁、汽车、机械、石化、矿业等领域有着重要而广泛的用途。钨主要用于生产硬质合金和钨钢，钨材等。钨金属与钛、钴、钽（铌）等组成硬质合金用于制作切削工具等；钨金属与镍、铁、铜等金属组成的钨基合金主要用作航空航天的陀螺仪转子、配重、减震装置；常规武器的穿甲弹弹芯；防辐射的屏蔽装置和部件；机械制造用的压铸模、飞轮及自动手表摆锤等；电气设备的触头和电极等。钨的一些化合物可作荧光剂、颜料、染料等。随着全球经济的发展，科学技术的进步，钨的应用范围扩大，需求强劲，而全球钨资源储量极少，保障程度不高，许多国家将其列入战略储备清单，其地位十分突出。
【1 钨资源概况】
【1.1 钨矿分布】
全球钨矿床主要分布在环太平洋成矿带和阿尔卑斯－喜马拉雅成矿带两大成矿带上，环太平洋成矿带分布的特大型著名钨矿床有中国江西朱溪、江西大湖塘、湖南柿竹园钨矿、加拿大的Sisson、Northern Dancer钨矿、越南Nui Phao钨矿，环太平洋成矿带的钨矿总量占世界钨矿总量的1/2以上。阿尔卑斯－喜马拉雅成矿带分布有俄罗斯Verkhne Kayrakty，英国Hemer Don，奥地利Mittersill，西班牙Barruecopardo等大型－超大型钨矿。世界钨矿床以石英脉型、斑岩型、矽卡岩型为主，其中矽卡岩型钨矿床是世界最重要的钨矿类型，其储量占世界总储量的1/2。全球主要大型、超大型钨矿床见表1。
中国钨矿主要分布在三江钨锡成矿带、西秦岭－祁连山成矿带、天山－北山成矿带、华南成矿带、华北成矿带五个成矿带，其中华南成矿带中的南岭成矿区成矿最为密集，众多大型超大型钨矿集中分布在此成矿带上，储量占全国储量70%以上。中国钨矿床主要形成于燕山期，占83%，其次海西期占9%，加里东期占4%，前寒武纪成矿期占2%，印支期占2%。
【1.2 钨矿储量】
全球钨资源集中在中国、俄罗斯、加拿大、美国、玻利维亚、奥地利、葡萄牙等国家。以上七个国家拥有全球80%以上的钨资源（图1）。2004-2014年全球钨储量维持在300万吨左右，中国维持在180万-190万吨。2014年全球钨储量330万吨，其中中国占190万吨，占全球比例接近60%。2013年中国查明钨资源储量701.4万吨，中国钨资源集中分布在湖南、江西、河南、福建、云南五个省份，以上五个省份占据了中国90%以上的钨储量。其中白钨矿主要分布在湖南，黑钨矿主要分布在江西。
【1.3 钨矿勘查新进展】
由于钨的战略意义，全球钨矿勘查持续投入。2014年，加拿大HDI集团旗舰项目Sisson钨矿，资源量334万吨正在募集资金，计划高级勘探并投产。加拿大泽西钨矿，探明储量504万吨，计划投产。自找矿突破战略实施以来，中国钨矿勘查投入年均达到3亿元左右，相继发现大湖塘，朱溪等特大型钨矿，2014年湖南新发现一处大型斑岩型钨矿。2006-2013年中国查明钨资源储量从558.4万吨增加到701.4万吨，累计增加储量143万吨，年均增长率3.7%。2006-2013年中国新增查明钨资源储量242.84万吨，年均增储30.36万吨，尤其是2012年江西大湖塘特大型钨矿的发现，使得2012年钨矿新增查明资源储量达到历史最高的101.6万吨。
【2 全球钨资源供需格局】
【2.1 全球钨矿供需格局】
全球钨矿供需格局从1974-2014年发生了重大变化。根据USGS统计，1974年全球钨矿石供应方主要来自于中国，苏联、美国、朝鲜、韩国、泰国、玻利维亚等14个国家，占全球供应比例高达94%。据美国地质调查局统计，1974年中国钨矿石产量1.87万吨，原苏联钨矿石产量约1.68万吨。1974年全球钨消费国主要来自于美国、原苏联、日本、英国、德国等11个国家，占全球需求比例高达91%，其中美国消费钨1.63万吨，原苏联消费1.49万吨，日本和英国各消费0.6万吨和0.6万吨。而法国、德国、英国在1974年钨资源消费即将达到顶点，全球钨资源消费量主要集中在美国和欧洲地区。而全球钨矿总供应量8.35万吨，需求量8.28万吨，出现供不应求的格局（图2）。
【2.2 2014年全球钨矿供需格局】
根据USGS统计，对比1974年，2014年全球钨矿资源供需格局发生了重大变化。中国钨资源丰富，供应量6.8万吨，高达84.5%，且需求量3.4万吨，高达53%。2014年全球钨矿供应集中在中国、俄罗斯、加拿大、玻利维亚、越南5个国家，供应比例高达98%；2014年全球钨消费国主要来自于美国、中国、日本、俄罗斯4个国家，占全球需求比例高达74%，其中日本消费0.7万吨，美国消费0.4万吨，中国消费3.4万吨居第一。2014年，全球钨资源供需格局更加集中，由1974年的14个国家集中到2014年的5个国家。且全球钨矿出现较严重产能过生，供应过剩2万吨，国际钨价低迷（图3）。
中国钨矿资源30年间的供应发生重大变化，比如供应由22.6%变为82.5%，需求由5.39%变为53%。
【3 全球钨矿生产供应趋势】
根据USGS和WBMS统计，1910年以来，伴随各类钨产品的应用，战争和经济发展等因素影响，钨矿产量出现几次较大增长和回落时期，从1910年的0.33万吨增加到2014年的8.24万吨，增加了25倍。从19世纪初钨的高速钢的应用出现，到1928年碳化钨为主的硬质合金的诞生，钨的产量出现迅猛增加，尤其是钨的“战争金属”的属性。第一次全球大战，第二次全球大战，朝鲜战争期间，钨产量激增，1961-1975年，越南战争和三次中东战争使得钨的产量达到一个顶点，1970年钨产量达到8.56万吨。进入新世纪，钨产量由2000年低谷时期的3.74万吨，基本逐年增加，增加到2014年的8.24万吨的新高产量，年均增长率8.6%。
根据USGS统计，2004-2014年，全球钨产量维持在5万-9万吨，2014年全球原钨产量8.24万吨，需求6.4万吨，产能过剩2万吨。2014年6.8万吨，占全球比例高达83%。俄罗斯是第二大钨生产国，2014年钨产量3600吨；加拿大是第三大钨生产国，2014年钨产量2200万吨；玻利维亚、越南、澳大利亚、奥地利、葡萄牙、刚果金等也是重要的钨生产国。全球曾有30多个国家生产钨，由于中国钨大量盲目进入国际市场，导致钨价下降，很多产量小的钨生产国被迫减产或者停产。2014年，中国、俄罗斯、加拿大、玻利维亚、越南5个国家，供应比例高达98%（图4）。
【4 全球钨矿消费趋势】
根据USGS统计，2000-2014年全球人均钨消费量，逐年递增，从7.51G/人增加到13.16G/每人，年均增长率5.4%。其中中国人均钨消费10-25克/人，美国人均钨消费25-35克/人，日本人均钨消费42－78克/人。相较于已经完成工业化的发达资本主义国家，中国人均钨资源消费很少。2006-2013年8年间，中国累计消耗99.84万吨钨资源储量，增长潜力很大。随着印度和东盟经济崛起，未来全球钨资源需求将持续增加。
2000-2014年全球钨金属消费持续增加，从2000年的4.6万吨增加到2014年的9.54万吨，年均增长率7.7%。其中中国按照资源消费与GDP的线性关系预测2015-2020年，钨消费持续增加，2015年钨消费9.95万吨，2020年钨消费11.15万吨，与国际机构Roskill预测的结果有所区别（图5）。
【5 对策建议】
【5.1 加大钨矿勘查投入，关注黑钨矿；同时提高白钨矿的采选技术和工艺】
中国钨资源储量虽然丰富，但是品位低，难以采选的白钨矿比例越来越大，加之开采过度，出口过多，导致钨资源优势下降非常明显。
近年来的钨矿勘查取得了一些进展，得益于勘查的持续投入，所以一方面建议钨矿勘查的持续高投入，尤其关注高品位、易采选的黑钨矿。另一面，加强企业与科研院校的合作，提高白钨矿的采选技术和工艺，从而提高我国钨矿的整体成本优势。
【5.2 政策上阶段性降低税费，化解产能过剩，共度矿业低迷期】
由于近年钨矿产能过剩，钨价持续低迷，厦门钨业，章源钨业等钨矿企业经营利润大幅下降，有的企业面临亏损停产状态。建议国家从政策层面给予钨矿企业阶段性优惠，帮助企业共度矿业低迷期。一方面降低甚至取消钨矿关税，增加钨矿国外的销量。另一方面，适当降低钨矿的资源税和矿产资源补偿费，暂时允许企业利用矿地复垦保证金提高企业的经营效益。
【5.3 提前布局消费新增长点，关注再生钨】
中国的钨消费顶点还没有到来，印度和东盟将成为未来钨消费主要驱动力，发达国家对再生钨依赖比例越来越高。建议一方面提前布局中亚和东盟地区的钨资源勘查投资，另一方面，关注再生钨利用和市场，提高国内废钨钨利用率，适时以合适投资的方式介入发达国家再生钨市场，不但能缓解中国未来钨消费的增长压力，而且从下游控制国际钨矿供应，提高钨价话语权。
【5.4 抓住“一带一路”战略，获取境外资源】
全球矿业低迷，钨矿公司市值即将触底；加拿大等钨生产大国积极欢迎中国投资者投资Sisson等超大型钨矿项目；“一带一路”国家战略的实施，沿线有俄罗斯，越南，土耳其等重要钨资源国，目前已经是的重要的钨矿抄底投资时期，中国应保持一定的全球供应的情况下，立足国内资源安全，最大限度的分享境外资源，加强资源“走出去”力度。分享东盟和印度等后续工业化国家资源红利的重要时期。应积极获取海外优质资源作为一个国家的长期的战略，逐步实现矿产资源及相关产业向非洲，东盟和中亚等国家/地区转移。
——张洪川，高辉，王建国，卢杰
——（中国地质大学（北京）；中国地质科学院矿产资源研究所，北京）
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