2017年第二季度伦敦住宅市场报告

2017年05月09日 戴德梁行伦敦住宅



Market Report

皇家港湾 Royal Dock

Q2 2017

英国经济概况

2016年英国经济增长率为1.8%,和欧元区国家的1.7%增长率水平相当。其它如法国、德国等核心经济体的增长率分别为1.1%和1.8%。牛津经济研究院的专家预计今年英国GDP增长率将上升至1.8%,2018年为1.3%。但由于通货膨胀压低了家庭消费能力,并削弱了消费支出的增长,今年的英国经济增长速度将会放缓。不利于经济增长的风险在于英国脱欧进程、计划中的第二次苏格兰独立公投、进一步经济紧缩和对英国生产力绩效的不确定。此外,欧洲经济下滑和中国经济放缓是全球经济主要的下行风险;另一方面,特朗普效应可能对英国经济产生轻微的积极影响。

就业、工资与消费


英国的失业率自2008年到达顶点后,在2016年底已下降至4.9%,预计到今年年底的失业率为5%。虽然失业人数处于历史低位,但是工资增长方面不容乐观。市场数据显示,今年头几个月的人均收入增长表现不及消费者价格指数CPI通胀,这导致了实际工资增长缓慢。牛津经济研究院预测,今年的工资将上涨3.1%,高于2010-2016年间的年平均工资增长率的2.7%。因此,今年工资增长的预期仍属乐观。但是,受到消费者价格指数CPI上涨、工资增长缓慢和政府福利改革的影响,消费增长率预计将从去年的3.1%下降至今年的1.6%,而明年更将下降至0.5%。

通胀与利率


由于石油、食品和能源价格下跌,英国消费者价格指数(CPI)在过去几年保持低位。然而,这一指数已经从2015年底的0.1%开始加速上涨。牛津经济研究院预计,到今年年底,通胀率将达到2.5%左右。至今仍不确定银行利率何时将开始上涨。去年普遍预计的上涨并没有实现,实际上,英格兰央行因为公投结果而进一步下调了基准利率。牛津经济研究院预测,到2021年,英格兰央行基准利率将上升至1.5%左右。


人口与区域分析

概况

随着2018年底横贯城铁(Crossrail 1)的开通且Custom House (海关站) 是其东段的重要站点,位于东伦敦的皇家港湾地区(Royal Docks, 邮编E16)目前正处于该地区复兴扩建计划的重要开篇阶段。

 

除此之外,该地区将同时受益于Asian Business Port总部基地(中国)控股集团有限公司与伦敦政府携手打造的亚洲商务中心的开发,以及伦敦城市机场的扩建。扩建后每天将增加更多班次的长途飞机。

 

该地区的人口也预计将在未来十年内显著增长。预计至2026年,该地区居民将增加13%,伴随着新建住宅项目的增长来容纳这些新居民,未来人口数量的实际增长将远超这个数字。

目前该地区仅有2万多个住宅单元,其中61%为新建住宅公寓,这个比例远超伦敦新建公寓平均比值46%,实证该地区的新人口增长。且仅有极少部分的老房将会被改造成新的公寓。


关于当地租房市场,75%的家庭选择租房,其中6,500间属于私人出租领域(而非社区租房等其它类型),该区的租房率也远高于伦敦的平均值。


市场分析

历史价格波动与区域对比


在过去10年内,皇家港湾(Royal Docks)地区平均房价增幅达52%,虽然这个增速比金丝雀码头(Canary Wharf)稍慢,但这一趋势预计将在未来逆转。调查显示,未来10年,皇家港湾地区房价涨幅将超越金丝雀码头地区。皇家港湾未来房价预测的优异表现源于这两个区域的处于不同阶段的复兴计划。皇家港湾正处于其复兴计划的早期阶段,将会有大批的项目在此开发,然而金丝雀码头已经几乎被开发完毕,属于其复兴计划的后阶段,可开发用地较少,饱和度较高。就目前而言,在皇家港湾地区(E16)的新建公寓均价将比金丝雀码头 (E14)的公寓低15%。

租赁市场


目前,位于邮编E16区的一房公寓租金为303镑/周,两房公寓租金为376镑/周,三房公寓租金为495镑/周。过去7年,东伦敦房租每年涨幅为2.9%。未来10年,该区域的大力投资以及基础设施的全面发展,将满足当地日益增长的租赁需求,因此我们将预期年租金增幅将达3.4%。

 

目前,该地区一房毛租金回报率为4.16%, 两房为3.88%, 远高于伦敦平均值3.87%(一房)和 3.46%(两房)。

未来主要发展项目及增值空间

Royal Wharf 皇家码头

占地37英亩(14.9万平方米)的泰晤士河滨走廊优质商业住宅综合项目将呈现3385套高档住宅、滨河漫步长廊、休闲健身中心、新学校、公园和广场以及高端商业街与河滨美食城。


- 距离横贯城铁Custom House海关站步行仅13分钟 (965米)

- 项目占地37英亩(14.9万平方米),包括2.4英亩(9712.5平方米)中央公园

- 新学校设立

- 项目将于2017年至2020年陆续竣工

ABP Royal Dock 亚洲商务港,伦敦第三金融中心

伦敦皇家码头区改造成新商业区计划吸引了数十亿英镑外来投资,其中亚洲商务港项目耗资17亿英镑,将打造占地330万平方英尺 (30.66万平方米) 的综合开发亚洲商业中心。 其中包括100万平方英尺 (9.29万平方米) 的住宅公寓及17万英尺 (1.58万平方米)的零售空间。


- 35英亩 (14.2万平方米) 将由ABP中国总部基地开发

- 第一期60万平方英尺 (5.57万平方米) 办公空间将于2018年9月竣工

- 2020年到2026年间,将会建成850套住宅公寓

City Airport Development 城市机场扩建计划

耗资3.5亿英镑的城市机场扩建计划将充分改善机场各个航站楼、交通链接以及新飞机滑行道,这些改善将扩大机场承载量,大型飞机将可以使用此机场,并将新开孟买、拉各斯、中东和莫斯科航线。


- 创造1,600个新岗位

- 至2025年,预计将为英国带来15亿英镑收益

- 客流量将从2016年的450万人次增长到2025年的650万人次

- 2021年完工

Crossrail 横贯城铁

新建的横贯城铁(伊丽莎白线)将增加伦敦铁路交通10%的载客能力。预计将为英国带来420亿英镑收益。作为欧洲最大的交通改造项目,将大幅度改善伦敦周边地区的通勤时间。预计伦敦周边将有新的150万居民受益,只需45分钟内即可到达伦敦市中心。

从横贯城铁海关站仅需:


- 10分钟到City of London(利物浦街站,老金融城所在地)。从目前的24分钟行程减少到14分钟。 (2018年12月通车)

- 45分钟到希思罗机场。从目前的71分钟行程减少到26分钟。 (2019年12月通车)

- 17分钟到伦敦西区(邦德街站,西区著名商业街)。从目前的41分钟行程减少24分钟。(2019年12月通车)

(Source: Silvertown Partnership)

Silvertown Quays

Silvertown银座码头项目目前已获得了规划许可的批准。此项目完成后,将开发包括3000个新房住宅、餐厅和酒店。 在中心地区将新建千禧办公广场。


- 项目占地62英亩(25.09万平方米)

- 项目引进50亿英镑

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