【矿业澳洲点评】在中国由煤炭净出口国转化为煤炭净进口国的过程中，澳洲因其丰富的储备资源以及便利的交通条件，成为中国最重要的煤炭进口来源地以及煤炭企业“走出去”目的地。未来中澳两国煤炭产业合作，既存在两国产业互补性强、双方自贸区协议签订等有利因素；也存在国际煤炭市场低迷、各国坚定不移推进节能减排战略等不利因素；有利因素和不利因素交织，双边煤炭产业合作程度难以明显提升。

《中澳煤炭产业合作现状及前景展望》

随着全球化的演进，国内煤炭企业更加注重发挥“两种资源，两个市场”的作用，煤炭进出口贸易和对外投资均出现增加。澳大利亚因为其资源和地缘优势，成为中国最重要的煤炭产业合作伙伴。在自贸区协议达成的新形势下，两国之间煤炭产业合作走势与前景如何，值得我们关注。

【一、中澳煤炭贸易现状】

自新中国成立以来，我国就开始了煤炭进出口贸易。1949年到1977年，煤炭出口共计6,377万吨，年均出口219万吨；煤炭进口共计2,942万吨，年均进口101万吨；年均煤炭进出口贸易量仅有320万吨。1999年，国家出台一系列鼓励煤炭出口的贸易政策，煤炭出口量快速增加，2003年创下出口9,402万吨的最高纪录。2004年4月，国家转变能源政策，开始鼓励进口、控制出口，导致我国逐步由煤炭净出口国转为煤炭净进口国。2009年，我国首次成为煤炭净进口国，当年进口煤炭共计1.26亿吨，出口煤炭共计2,240万吨，煤炭净进口量超过1亿吨。2013年，煤炭进口3.27亿吨达到历史最高点；2014年和2015年煤炭进口量出现下降，2015年仍然高达2.0亿吨。其中，澳大利亚为我国重要进口来源国，尤其是我国进口焦煤最主要来源地。

【（一）澳大利亚在中国进口来源国中的地位】

中国从2009年转为煤炭净进口国以来，煤炭进口量持续处于高位，主要煤炭进口来源国分别为印尼、澳大利亚、俄罗斯、蒙古和越南等。其中印尼煤炭品质较差，我国从印尼进口全部煤炭中有一半左右为热值低、水分高的褐煤；俄罗斯受运距以及接卸港口的限制，流向中国煤炭短期内难以有明显提升；蒙古与中国接壤相连，但煤炭运输受制于没有垮境铁路、公路运力不足；越南因其国内电力、水泥等耗煤行业的发展，将从煤炭净出口国转为煤炭净进口国。而澳大利亚因其丰富、高品质的煤炭资源，成为中国最主要和稳定的煤炭进口来源国；近两年来，我国从澳大利亚进口的焦煤和动力煤分别占到国内进口总量的一半以上。

【（二）中国在澳大利亚出口国中的地位】

澳大利亚是目前世界上第一大煤炭出口国，主要出口目的地为日、韩、中、印等。据澳大利亚联邦产业部发布的《资源和能源季报(2015年4季度)》数据显示，2015年澳大利亚动力煤产量2.49亿吨，同比增长0.65%，出口2.02亿吨，同比增长0.5%；2015年炼焦煤产量1.93亿吨，同比增长5.3%，出口1.87亿吨，同比增长0.5%。2015年，印度动力煤进口量达2.5亿吨，同比增长16.6%；日本进口1.9亿吨，同比增长1.2%；韩国进口1.4亿吨，同比增长3.1%。

【二、中国投资澳洲煤炭产业状况】

【（一）澳大利亚煤炭业吸引外资情况】

得益于澳洲得天独厚的高品质煤炭资源赋存以及便利的运输设施，澳洲吸引了众多国际大煤炭公司的投资。如博地能源，在澳洲投资不少矿产；英美资源，获得博茨瓦纳Mmamabula煤矿勘探权；印度电力公司阿达尼和GVK继续推进澳大利亚Alpha煤矿项目。目前澳洲煤炭产量最大的煤炭企业，是总部位于瑞士的Xstrata公司，该公司成立并在伦敦上市后，大量收购澳洲焦煤矿不断发展壮大。

【（二）中国在澳大利亚煤炭业投资情况】

作为亚太地区最主要的能源产地，澳大利亚也吸引了无数中国煤炭企业的目光。兖州矿业集团是国内最早开展国外煤炭资源开发的煤炭企业之一，2004年，兖矿集团通过其在境外上市的兖州煤业公司，以2,300万美元的价格完成对澳大利亚奥斯达煤矿的收购，成功进入澳大利亚煤炭市场，此后，依靠技术、管理、资金以及销售渠道等方面的优势，不断巩固、确立在澳大利亚煤炭行业中的优势地位。据兖矿集团董事长李希勇介绍，截至到2015年4月，兖矿集团累计在澳大利亚投资40.1亿美元，实施7次资本运作，获得煤炭资源量53亿吨、铝土矿勘探资源2.62亿吨；拥有9个生产矿井、4个煤炭资源勘探项目，现有矿井产能4,665万吨。

2012年，山东能源全资收购澳大利亚罗克兰公司，该公司在澳昆士兰州波温盆地拥有一处采矿权和两处探矿权，三个矿权总面积为917.89平方公里，保有资源储量近18亿吨，预计远景储量40亿吨以上。三个矿权区的储备资源均以主焦煤为主，周边基础设施较好，毗邻公路，距离铁路装载站不超过40公里，距离港口在450公里之内，铁运、海运十分便捷。

作为中国最大的煤炭企业——神华集团，在实施企业“走出去”方面也不甘落后。据神华上市公司年报批露，截止到2015年底，神华集团在境外资产（含中国香港、澳门、台湾）为19,619百万元，占总资产的比例为3.5%，主要为在中国香港发行债券形成的资产以及澳大利亚、印度尼西亚等国的煤矿及发电资产等。神华集团寻求收购澳洲煤矿已经多年，2008年8月神华在澳洲中标沃特马克项目。该项目位于澳大利亚新南威尔士州西北部冈尼达地区，距纽卡斯尔港282公里，探矿权区域面积195平方公里，一期规划可露采地质储量2.98亿吨。但是该项目的环评报告，直到2015年7月才被澳大利亚政府批复通过。

【三、影响未来中澳煤炭产业合作的因素及前景】

【（一）中澳双方经贸关系现状】

我国是澳大利亚第一大货物贸易伙伴，第一大进口来源地和第一大出口目的地；同时澳大利亚是我国海外投资仅次于香港的第二大目的地；双方经贸合作密切。但是中澳两国之间仍然缺乏有效的贸易摩擦预警和应对机制，在处理经贸争端方面仍显得“捉襟见肘”，使得中澳两国各领域的贸易合作发展受到较大挑战。在涉及到国民经济命脉的资源投资中，合作冲突更加明显；如神华企业投资澳洲煤矿，因遭受澳洲当地政治因素影响，导致环评报告足足7年才得以通过。

自2005年，中澳就开启了自由贸易区谈判；历时9年，一共经历了22轮谈判，终于在2014年11月份结束了实质性谈判；并在2015年双方签署了自贸区协定。该协定为迄今为止，中国与其他国家签署的最为全面的贸易协议；其主要亮点具体如下。

首先，中澳自贸区内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域，是我国与其他国家迄今已商签的贸易投资自由化整体水平最高的自贸协定之一。其次，澳方同意对中方以负面清单方式开放服务部门，成为世界上首个对我国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家。最后，双方人员往来实现重大突破。澳方同意设立投资便利化机制，系发达国家首个对中国投资项下工程和技术人员作出的特殊便利化安排。

双方经贸关系一直是双边合作的“发动机”和“压舱石”，中澳自贸区协议的签订无疑会给双方的煤炭产业合作带来重大影响。一是澳方将进一步增加澳煤炭资源对中国出口，加上关税减免，澳洲煤炭的成本优势进一步凸显；二是受益于投资便利化机制，国内企业“走出去”会将更多目光放在澳洲。

【（二）国际煤炭市场形势】

国际煤炭市场形势的变化，取决于主要煤炭消费国以及主要煤炭供给国的供需形势变化。

一是主要煤炭消费国需求减少。作为全球最大的煤炭消费国，中国2015年煤炭消费39.6亿吨，同比下降3.7%；而受油气价格大幅下跌的影响，2015年美国煤炭消费下降10.98%；欧盟28国下降4%左右。进入今年以来，主要煤炭进口国除印度需求相对旺盛外，其余国家需求动力均不足。2月份，日本进口动力煤，同比增长0.73%；3月份，韩国进口动力煤同比增长5.54%；1-4月份中国煤炭累计进口同比下降2.6%。而在炼焦煤方面，国际钢铁协会公布的粗钢产量同比下降（3月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量1.37亿吨，同比下降0.5%），炼焦煤需求疲软。

二是煤炭出口国资源供应充裕。2015年南非出口增长5.7%，哥伦比亚出口增长7.6%。进入2016年以来，澳大利亚最大煤矿获开采许可，投产后年产动力煤6,000万吨，进一步加剧市场供大于求的压力。炼焦煤方面，1-2月，乌克兰生产炼焦煤137万吨，同比增长7.9%；蒙古2月份出口炼焦精煤环比增长101%，出口炼焦原煤环比增长31%。

总体上看，国际煤炭市场需求疲软、供给充足，将继续呈现供大于求的局面。

【（三）中澳煤炭合作的产业基础】

中澳煤炭产业存在较强互补性，澳大利亚丰富的低成本煤炭资源尤其是主焦煤资源能够弥补国内的焦煤缺口；而中国大量进口需求，也会直接影响到澳洲煤炭产业的发展。

【（四）中澳能源产业政策】

【1 澳大利亚的能源产业政策】

澳大利亚作为发达国家，近年来一直致力于提升能源利用效率，促进节能减排的推进。据IEA（国际能源署）数据，2012年化石能源发电在全球占比为68%；但预计到2040年将会降低到55%。

首先，节能减排的重点是控制化石能源，尤其是燃煤电厂的建设。据澳洲能源市场运营商(Australian Energy Market Operator)2014年数据，澳洲国内有三分之一的温室气体排放来源于化石电厂，并且电厂产能将在未来出现过剩。因此在政府层面，要求电厂的投资建设，必须严格把好环评关；同时2015年政府发布的能源白皮书强调，除扩大天然气发电比例外，还要鼓励发展可再生能源发电。其次，更加致力于提升能源利用效率。澳洲政府计划到2030年，能够提升全国的能源效率40%。目前澳政府已经和G20中的国家，达成共同行动协议；并且计划投入超过10亿美元的资金，用于发展可再生能源项目。最后，能源产业政策对煤炭行业支持力度有限。新总理上台时承诺取消碳税和矿产资源税，但是煤炭价格持续低迷，澳洲煤炭行业经营惨淡，不少煤炭企业因为成本或者环保压力陆续退出澳洲市场。今年以来，英美资源集团和博地能源等大型矿业集团，陆续出售澳洲煤矿资产。

【2 中国的能源产业政策】

《中国能源产业“十二五”规划》明确指出，我们要强化节能优先战略，全面提升能源开发转化和利用效率，控制能源消费总量。在提升能源利用效率方面，一方面大力发展新能源产业，另一方面提升化石能源尤其是煤炭行业生产效率。在新能源方面，规划到2015年，全国常规水电、抽水蓄能电站装机分别达到2.6亿千瓦和3,000万千瓦；运行核电装机达到4,000万千瓦，在建规模1,800万千瓦；风能发电装机规模达到1亿千瓦；太阳能发电装机规模达到2,100万千瓦；生物质能发电装机规模达到1,300万千瓦，其中城市生活垃圾发电装机容量达到300万千瓦。在煤炭行业方面，按照控制东部、稳定中部、发展西部的原则，稳步推进大型煤炭基地建设，以大型骨干企业为主体，重点建设大型现代化煤矿。深入推进煤炭资源整合和煤矿企业兼并重组，调整优化产能结构，加快淘汰落后生产能力。由此可见，无论是作为发达国家的澳洲，还是作为发展中国家的中国；都更加注重提升能源效率，节省化石能源的使用；不利于双方煤炭产业的进一步合作。

【四、未来中澳煤炭产业合作的前景】

综上分析，尽管中澳自贸区的签订，给双方的煤炭产业合作带来重大契机；两国煤炭产业也存在较强互补性；但是受制于国际煤炭市场供大于求，中澳两国重点推进节能减排，着力发展新能源产业；预计未来几年，中澳的煤炭产业合作程度难以出现明显提高，双边贸易量和投资量将处于相对稳定时期。

在双边贸易方面，国际煤炭市场低迷，澳洲煤炭产量以及出口量将相对稳定，甚至会有所下降；中国国内产业结构调整不断推进，国内需求增幅非常有限；加上俄罗斯和蒙古对华市场开拓力度加大，我国对澳煤炭进口量估计难以出现明显增加。

在双边投资方面，中澳自贸区的签订，尤其是双方人员往来的重大突破，确实有利于中国企业投资澳洲。但是受制于节能减排战略，煤炭企业以及燃煤电厂投资环评越来越严格，将制约中国企业对澳洲煤矿的投资。

——杨坤峰

——国际经济合作第十期

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