来源：中金在线外汇网

前不久一则消息让中国沸腾了：世界头号石油进口国中国准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约，该合约有望成为最重要的石油基准，并且允许出口商们绕过美元计价基准，用人民币交易。而这或许意味着“石油美元”体系正在死去！美元将面临大危机！

“石油美元”的来龙去脉

美国前国务卿基辛格博士曾说过这么一段话：“如果你控制了石油，就等于控制了全世界的经济。如果你控制了货币，就等于控制了整个世界所有的一切。”很明显，美国人不仅仅这么说，而且还就这么做了。

自二战结束以来，美国人就是通过包括战争在内的一切手段，控制了这个世界的石油和货币，形成了一套“石油美元”体系，造就了美国今天的霸权地位。

1974年的“石油美元”协议规定，沙特将以美元计价出售其石油，并将出口石油所获得的收入扣除进口开支之外，主要用来购买美国国债。

而美国则将向沙特提供安全援助，该协议促成了美国和沙特阿拉伯之间的经济忠诚，并确保沙特在石油市场上的决定符合美国的经济目标，这其实是削弱了沙特把石油作为经济武器的能力。

“石油美元”就是美国为了支撑美元国际地位，而打造的一个以石油为参照、以美元为中心的，以掠夺世界财富为主要目的霸权体系。

这个体系就是利用美国强大的军事力量，迫使其他国家在投资和消费过程中，必须由美国为主导输出的美元作为交易结算。导致绝大多数国家不得不储备大量美元作为国际贸易使用，进而有效的支撑美元在国际货币中的霸权地位。

“石油美元”正在死去

维护美元几十年霸权地位的石油美元体系正在逐渐瓦解。

如今世界上最强大的两个原油国家俄罗斯和沙特，在能源领域展开合作来对抗美国的“页岩气革命”和石油美元。

另外，随着中国和俄罗斯，以及其他金砖国家逐渐边缘化美元，全球贸易越来越多地通过双边安排来进行，而完全绕过石油美元。

而且确信无疑，这已经发生了，先是中国和俄罗斯，再加上伊朗，甚至越来越多的发展中国家，已经开始在彼此之间进行双边交易，完全绕过美元。

而油价的暴跌更是加速了石油美元的死亡，2014年，OPEC成员国在近20年来，首次从金融体系中抽取流动性。

根据高盛的预测，油价持续低迷将导致石油美元每月净流出240亿美元，截至2018年，将累计流出近9000亿美元。

俄罗斯沙特联手

历史上，俄罗斯一直视沙特为最大的原油竞争对手，俄罗斯一直都是依靠出口油气资源维持经济的正常运转，长久以来，沙特等产油国一直听命于美国，利用石油美元武器打击俄罗斯的经济。

但今天，在面对美国石油抢占市场和油价暴跌的困境下，为了对抗美国石油，俄罗斯和沙特这两个产油强国从“敌人”变成了“朋友”，正悄悄联手布下了对抗石油美元的战略布局。

利益说明一切，共同的石油危机感让沙特和俄罗斯走到了一起。就在10月5日双方达成延长减产协议后不久，北京时间10月6日，沙特国王首次访俄期间，两国的能源企业就签订了合作备忘录，这份文件被外界解读为是可能加强推升油价的合作。

沙特与美元的爱恨情仇

目前国际原油都以美元为计价基准，产油国出售原油赚取美元，并把多余美元拿来购买美债，这就是石油美元的根基。

那么沙特为何试图让本国货币里亚尔与美元脱钩？

1. 油价崩盘使得沙特外汇存底大跌

但是油价崩盘又迫使沙特不断出售外汇存底变现，过去三年外汇存底大减2,500亿美元，如今沙特外汇存底已经跌破关键水位的5,000亿美元。

2. 美国正在逐渐摆脱对中东石油的依赖

全球能源市场的变化趋势表明美国和沙特石油美元协议可能提前结束。现在美国积极的想成为主要的能源出口国，因美国页岩油已经可以在更低的油价水平下盈利。

权威机构预测，美国在2020年之前将对中东石油的依赖降低50%，最快有可能在2035年就彻底摆脱对中东石油的依赖。

不仅如此，美国石油甚至已经卖到了亚洲和中东本土市场，而这无疑会令OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国感到紧张。

“石油人民币”时代来临

8月份，上海期货交易所及其下属的上海国际能源交易中心，完成了人民币原油合约交易环境测试，计划将在年底正式推出。

而根据《日经亚洲评论》报道，该合约有望成为最重要的石油基准，并且允许出口商们绕过美元计价基准，用人民币交易。报道同时指出，为了使人民币的合约更具吸引力，中国计划人民币在上海和香港交易所完全兑换黄金。

换句话说，原油以人民币计价，最终原油出口国可以将人民币换成黄金。也就是形成了原油和人民币挂钩，人民币和黄金挂钩的定价体系。从而规避了原油和美元挂钩的交易体系。

（注：另外，鉴于中国目前是全球最大的石油进口国，这一期货合约同样让石油出口国避开美国。）

这对美元意味着什么？

目前世界石油期货交易量的粗略估计为150万份合约，即每天15亿桶。这一数量大约是进口物质石油需求的30倍。

中国当前每天采购800万桶的石油，按照期货交易的相同乘数（30）来算，每天期货交易量可以达到2.4亿桶。每桶50美元，年贸易额高达4万亿美元。这意味着将要有4万亿美元被出售兑换成人名币。这无疑会大幅贬值美元。 

目前，全世界正在“去美元”，俄罗斯是第一个同意接受人民币的国家，委内瑞拉也已经签署了该计划，俄罗斯和委内瑞拉分别排在第二位和第七位，其他一些大的石油出口国家很快将会跟随他们的步伐。

对人民币有何影响？

目前，中国是全球规模最大的原油进口国，而其中绝大部分的进口原油仍然以美元结算。如果新的人民币原油期货合约被市场广泛接受，那么这将会成为最重要的，基于亚洲地区市场的原油基准。

人民币原油期货合约的出现，将会给中国和其原油合作伙伴提供一个规模更大的，消除美元地位的操作杠杆。

目前，俄罗斯和委瑞内拉都有停止接受以美元为结算的原油支付款项，一旦这种结算达到一定规模，人民币就有可能成为世界通货，中国对外储的压力就不会这么大。

在这个弱肉强食和美元仍处于霸权的国际环境下，在人民币还无法成为国际硬通货的情况下，外储对中国就是保命钱。前段时间对一些海外并购企业的清理，本质上其实就是保外储的行动。

当然，除了控制外储流失，更根本的还在于让人民币成为世界硬通货。中国也一直在蠢蠢欲动，希望在国际上发动“去美元化”的运动，但难度非常大。

总而言之，随着中国在国际上的影响力的增强以及人民币国际化进程中的“朋友圈”越来越大，美元未来将会被逐渐边缘化，这无疑就是为取代美国“石油美元”霸权主义的“石油人民币”平等体系的成功奠定了坚实的基础。

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