自从我们Happen维塔斯教育的老师开始分享过往学生在美国大学的学习生活体验，特别是最近分享来自波士顿大学，卡内基梅隆大学同学学以致用，通过参与交易美股金融衍生品，为自己赚取学费的故事。精彩刺激的留美党投资股市背后，收到国内更多高中生和家长的关注。
今天维塔斯教育的老编特意邀请了来自纽约大学，目标创立自己对冲基金（hedge fund），紧靠华尔街的金融统计专业大四学长小K。请他回顾2018年第一季度，看看我们到底经历了什么样的市场？我们的厉害小K又是如何在这样的市场中为自己赚取第一桶金？今天我们一起看看来自纽约大学的大四学长小K 的故事。
大家好，我是来自NYU 的小K，转眼4年在纽约大学生活即将结束，迎来我5月的毕业季，因为去年成功申请了全美排名第一的UC伯克利的金融工程硕士专业，我可以安心准备在纽约的最后几个月校园时光。之前大二暑期我和Zhenyu老师聊起了在纽约投行中“矿工”--程序算法交易员的职业发展方向。从中听Zhenyu老师介绍了不少矿工利用高频算法交易实现统计套利的分析。刚好投身银行业一直是我从小的梦想。利用纽大得天独厚的的地理条件，我也可以更好的参与华尔街的金融交易学习。
对金融衍生品，大宗商品，股指期权等各种金融产品的系统学习过后，我更是摩拳擦掌迫不及待的想投身交易市场，锻炼自己的所学所得。观察了2017年市场只涨不跌的疯狂，我在2018年初，终于开通了久违的期权交易融资账户，在国内父母的支持下，打入数万美元现金开始了我的美股期权交易之路。
过去4个月刚好是美国第一季度，无数财经媒体正在反思这个季度的股票市场表现。
一则新闻关于全球最大主权基金--挪威国家主权基金在2018年度亏损210亿美元的消息，引起我的注意。
反观挪威主权基金的亏损，我这几个月的表现之好，远远超出我个人想象。用别人的错误总结自己的经验一直是我们纽大金融教授告诉我们的道理。我想通过分析我的个人交易成功的原则。总结一下如何正确面对期权交易。
先晒一下我2018一季度的获利成绩单：
超过15万美元，通过大量对冲交易，一个季度的收入超过华尔街投行初级分析员一年的收入。这也足够支付我未来2年在旧金山伯克利昂贵的生活学费花销。欣喜之余相对于挪威主权基金投资的保守性，以被动追踪各大行业股指，单一做多投资为主。我个人的投资策略：
1 倾向中性，避免方向性判断。
入市之初以做空为主要投资方向，不料整整１月，股票延续了２０１７年的牛市一直暴涨，直到２月初才迎来１０００点暴跌。吸取了之前的教训，我更多的选择中性strangle, straddle iron fly等交易策略，通过观察市场做到swing trading。
2 高频小额交易，积极管理止盈止损
大家可以看到我的交易手续费高达3000美元，可以想象我每天的交易频次之高。严格的止盈止损，坚决避免情绪化交易，机械的保证每笔交易损失不超过总资金量的5%，概率上尽量选择高概率的期权卖方，只针对科技股中的龙头，Amzn, Nflx, Goog,Tsla, Baba做期权买方。尽量选择spread而非naked call or put。
3 选择多元交易产品
除了交易熟悉的科技股，更多布局在行业基金股指的期权交易上，除了主力流动性最好的 SPY，QQQ，IWM。更多行业专属股指包括XRT零售， XLU公共事业， XBI生物科技， EWW墨西哥， EWY韩国， EWZ巴西，FXI中国， XOP石油器械， GDXJ中小型金矿 TLT美国国债等各种基金产品为我提供了多元的交易选择。
感谢Zhenyu老师邀请的期权投资分享，更期待在伯克利的Hass商学院可以学习到更深入的金融衍生品设计，交易逻辑。为我早一日实现创立对冲基金的梦想更进一步!
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