【矿业澳洲点评】21世纪以来，美国成功开发页岩油气，改变了世界能源供需格局，极大地促进各国对页岩油气勘查开发的关注。美国在页岩油气资源的商业化生产方面一路遥遥领先，加拿大紧随其后，澳大利亚正处于起步阶段，欧洲“松绑”页岩油气开发。在亚洲，中国掀起页岩气开发热潮，但很多地区的非常规页岩油气相对未开采。阿根廷成为拉美页岩气的先行者。北非四国也准备加入页岩气的勘探开发。总体看，除北美外，目前世界多数国家的页岩油气勘探和开发仍处于起步阶段。特别是近期国际油价大幅下跌，使得世界页岩油气开发的步伐有所放慢。

《全球页岩油气勘探开发进展及发展趋势》

进入21世纪，美国的页岩气革命取得了令世界瞩目的成就，极大地推动了世界对页岩油气勘查开发，各国陆续在页岩领域加大科技投入。目前大约有30个国家开展了页岩气的勘探开发工作。美国在页岩油气资源的商业化生产方面一路遥遥领先，加拿大紧随其后，澳大利亚正处于起步阶段。页岩气革命在欧洲也悄然展开，其古生代和中生代的富有机质岩石是潜在的勘探目标。亚洲很多地区的非常规页岩油气开采滞后，南美中生代富有机质岩石同样有成为非常规页岩油气藏的潜力，但对这些油气藏的勘探和开发远不及北美成熟。北非四国也准备加入页岩气的勘探开发。因此，目前多数国家的页岩气勘探和开发仍旧处于起步阶段，未来仍面临技术、成本和环境等方面的挑战。尤其是近期国际油价大幅下跌，世界页岩油气开发步伐放慢。

【1 北美成功开发页岩油气，改变世界能源供需格局】

【1.1 美国始终保持世界页岩油气“领头羊”地位】

美国一直是世界最大的页岩油气生产国。2000年以来，美国页岩油气勘探开发全面展开，特别是2006～2013年期间，呈现出油气并举、产量加速增长的局面。页岩气年产量由2006年的279亿m3快速增长到2012年的2,653亿m3，平均年增长率高达45.6%。2013年产量上升至3,025亿m3，占美国天然气产量的44%。尽管2014年世界油价下跌，美国页岩油气通过加大核心甜点产区投入，使其仍保持了产量的持续性。美国页岩气产量的增长压低了美国及整个北美的天然气价格，导致5年来连续低于4美元/百万英热单位，正因如此相当多的页岩开发企业从产气转向收益更高的页岩油领域。2013年表现为页岩气项目维持稳定，页岩油项目持续升温增加，呈现“油大于气”的局面，2014年页岩产能从非核心向核心区带集中，资产从非优质向优质企业转移，并购交易因油价下跌而愈加活跃。

美国页岩油产量经由2000年的15万桶/d（750万t/a）增长到2012年的278万桶/d（约1.39亿t/a），2013年为360万桶/日（约1.8亿t/a），在美国原油产量的占比由不到5%提高到40%，使其石油进口依存度从接近70%下降到50%左右。2014年，虽然遭到世界油价的冲击，页岩油成本受到很大压力，但是页岩油产量仍保持持续性。

2014年，北美页岩油气并购活跃，较2013年成倍增长，全年交易金额高达681亿美元，仅次于2010年。其中，致密油相关并购117宗，比2013年增加14宗，交易金额为343亿美元，同比增长52.4%。其中，加拿大的天然气巨头Encana公司在美国进行了2笔巨额并购交易，分别是5月以31亿美元从美国Freeport－McMoRan公司购入得克萨斯州EagleFord（伊格尔福特）页岩区带4.55万英亩的致密油资源；9月又以71亿美元收购AthlonEnergy公司，获得超过30亿桶的致密油可采资源量。而Bakken和EagleFord两大页岩区带仍是美国并购交易发生最频繁的地区，2014年二叠盆地的部分资产完成交易金额132亿美元，是2013年34亿美元的3.9倍。

【1.2 加拿大是继美国之后世界上第二个成功开发页岩油气的国家】

加拿大西部黑色页岩广布，地质条件与美国西部非常接近。美国成熟的页岩开发技术可以较为方便地在加拿大移植和应用，这是加拿大页岩气发展较早的重要原因。据2013年美国能源信息署（EIA）估计，加拿大页岩气和页岩油技术可采资源量分别为16.2万亿m3和90亿桶，列世界第五位和第九位。20世纪末开始了批量钻井，开展页岩气的勘探及实验研究。2007年不列颠哥伦比亚省东北部开发了第一个商业性页岩气藏，2年后页岩气产量达到72亿m3，2012年产量近215亿m3，2013年和2014年仍保持这一水平，约占本国天然气产量的15%。受天然气价格走低的影响，加拿大页岩油气勘探重点正从页岩气向页岩油转变。2013年加拿大页岩油平均日产量为34万桶，接近其原油总日产量（352万桶）的10%，产区全部集中在该国的西部省份的艾伯塔省、马尼托巴省和萨斯喀彻温省。2014年，受世界油价冲击，加拿大页岩油投资放缓。

【2 亚太地区积极进取但进展有限】

【2.1 中国形成页岩气开发热潮】

自2012年以后，我国快节奏地明显放宽页岩气开发政策，包括出台页岩气发展规划、两轮页岩气招标等官方行为，形成了页岩气勘探开发热潮。在相关部门和政府的大力推动下，经过近5年的努力，率先在四川盆地取得页岩气勘探突破，探明首个千亿立方米整装页岩气田，并进入规模化开发的初级阶段，勘查开发技术也基本实现国产化。截至2014年12月底，全国共设置页岩气探矿权54个，面积17万km2；钻井400口，累计投资230亿元，钻井780口。中石油、中石化和延长石油相继在四川长宁、威远、井研－犍为，重庆涪陵、彭水，云南昭通，贵州习水和陕西延安等地取得重大突破和重要发现，获得页岩气三级地质储量近5,000亿m3，形成年产25亿m3产能，铺设管线235km。2014年页岩气产量13亿m3。但是，我国页岩气勘查开发仍处于起步阶段，仍面临许多问题。目前产量突破主要局限于四川盆地内的海相局部地层，全国多数海相地层以及分布广泛的陆相和海陆交互相地层尚未达到商业化规模。许多勘查开发核心技术尚未完全掌握，自主化产权更是任重而道远。新进入页岩气勘查开发领域的企业多不是传统的油气勘探开发企业，在技术、资料和经验上相对缺乏。

【2.2 澳大利亚的开发进入起步阶段】

澳大利亚的页岩气技术可采储量居世界第七位，EIA对其4个主要盆地的初步评估表明，技术可采的页岩气资源达12.4亿m3，页岩油资源量180亿桶。近年来，该国页岩气勘探活动迅速增多，澳大利亚能源公司Santos已经在昆士兰修建了第一口页岩气井，2012年10月正式出气。2013年1月澳大利亚自然资源公司林肯能源（Linc Energy）在澳大利亚中部阿卡林加（Arckaringa）盆地发现储量达2330亿桶的页岩油。澳大利亚拥有较完善的基础设施，储量丰富地区的人口密度较低等优势，使澳大利亚成为未来最具吸引力的页岩气投资热地。但与美国等国相比，其勘探和开发有限。

目前，澳大利亚的页岩资源已获得大量投资。截至2013年上半年，雪佛龙、康菲、挪威国家石油公司、道达尔、BG集团等国际油气公司在澳大利亚的页岩气产业投资额已经达15亿美元以上。2014年油价大幅下跌，对于这些公司的页岩气生产成本造成了压力，但并未构成致命威胁。

【2.3 其他亚洲国家】

政府官方研究表明，印尼的页岩气储量约为16万亿立方米，将其市场化有可能使其成为世界上最大的页岩气市场之一。2013年5月，印度尼西亚政府宣布了针对21个石油和天然气勘探区块的公开招标。其中4个是位于加里曼丹岛和苏门答腊岛的非常规天然气特许区块，由两个页岩气区块和两个煤层气区块组成。

印度尼西亚国家石油公司（Pertamina）签署了该国第一个页岩气区块（北苏门答腊岛的Sumbagut区块）特许权协议，为期30年。据估计，该区块拥有5,250亿m3的储量，并且将需要多达80亿美元的开发成本。加拿大的Talisman能源公司是其中一个专业公司，希望利用其专业技术和能力来协助印度尼西亚国家石油公司的勘探、评价和开发。

Talisman公司在印度尼西亚具有很长的投资历史，并且在美国的鹰滩（EagleFord）和马塞勒斯（Marcellus）页岩气区块也具有相关项目经验。主要的国际参与者，如印度尼西亚雪佛龙太平洋公司、康菲石油公司、埃克森美孚以及一些加拿大和澳大利亚的石油公司，也表示了对开发印度尼西亚页岩气潜力的兴趣。

印度页岩气勘探起步较晚。据EIA资料，印度拥有页岩气技术可采储量2.7万亿m3，页岩油资源量38亿桶。有6个盆地拥有潜在资源量。2011年印度油气勘探巨头印度石油天然气公司（ONGC）在位于西孟加拉邦东部的一个试点项目中发现了页岩气。印度石油部长2013年3月24日表示，印度正在筹备页岩气区块招标。

【3 独联体国家页岩开发进入商业化】

【3.1 俄罗斯计划加入全球页岩气革命】

2012年底，俄罗斯能源部拟定了加入全球页岩革命的发展计划。普京总统也提出，俄罗斯将于2017年大规模开发页岩气。据EIA资料，俄罗斯页岩油技术可采资源量约750亿桶，居世界首位；页岩气技术可采资源量约6.9万亿m3，居世界第九位。

近年来俄罗斯开始密切关注非常规石油的前景。目前俄罗斯是世界上第三个实现页岩油商业化生产的国家，而且页岩油平均产量达到12万桶/d，占国内原油产量的大约1%，而且页岩油主要集中在西西伯利亚盆地。俄罗斯政府有关部门还出台了税收减免政策来鼓励非常规石油投资，其中包括投资西西伯利亚的巴热诺夫地层，俄希望这些措施在2020年前将非常规石油在全国石油总产量中的比例，从目前的1%提高到11%。

但由于国际政治局势紧张，一些西方公司不再在俄罗斯投资，潜在威胁俄罗斯在今后几年里保持石油产量稳定的目标。

【3.2 乌克兰极欲摆脱对俄罗斯的能源依赖】

据美国能源信息署资料，乌克兰境内的可采页岩气资源约为3.6万亿m3，页岩油11亿桶，主要分布在其西部Olesska气田和东部第聂伯－顿涅茨（Dniepr－Donets）盆地的Yuzivska油田。

乌克兰同波兰一样，都想减少对俄罗斯能源的依赖，近年借助页岩领域吸引了大量外资，但页岩油气资源的商业开发潜力仍不明朗。2014年初，乌克兰与壳牌公司就Yuzivska气田签订了50年的产量分成协议，即壳牌公司2014年钻15口页岩气井，总投资可达到100亿～500亿美元，外国公司与政府按70%的投资回报和16.5%的政府收益分成。乌克兰政府表示，该气田2018年将能生产70亿～200亿m3的天然气。此外，乌克兰还计划与雪佛龙公司就Olesska气田签订页岩气开发协议，在可行的情况下雪佛龙将投入3.5亿美元进行储量评估。

【4 欧洲“松绑”页岩油气开发】

一直以来，欧洲页岩气发展较为缓慢，虽然英国、法国、德国等16个国家已证实存在可采页岩气资源，但除了波兰、英国较为积极之外，其他国家则多处于试验性开采或观望阶段。法国、捷克、保加利亚等国则干脆出台禁令，禁止使用水力压裂法开采页岩气，实际上等于禁止了页岩气的开发。因为页岩油气开发的主要关键就是技术水力压裂法，这项技术一直令欧洲谈之色变。

然而，近年来，随着能源供应压力的加大，欧洲对于水力压裂法的态度逐渐发生变化。特别是乌克兰危机爆发后，欧洲多国为了减少对俄罗斯能源的依赖，开始计划勘探和开发本国的页岩油气。

【4.1 英国近年对解禁水力压裂法表现积极】

据英国地质调查局2013年6月资料，英国页岩气储量约为36.8万亿m3，是美国已探明储量的2倍，即便仅开发其储量的10%，也可供英国使用40年以上，从而大大缓解英国80%的天然气依赖进口的局面。2013年7月，英国财政部宣布，大幅下调页岩气的开发收益税率，由62%下调至30%，以刺激页岩气开发。2014年出台了设立200万英镑奖金征集页岩气生产开发的创新技术，同时筹备成立一批国家级页岩院校培养相关人才等政策。然而2015年1月，英国态度出现转变，宣布禁止在国家公园内利用水力压裂采开采页岩气。苏格兰政府也同时宣布暂停非常规油气开发许可证发放，停止使用水力压裂法。此外，苏格兰议会决定推迟英国Cuadrilla页岩公司的两个水力压裂项目。目前，英国页岩气行业只有少数公司拥有勘探许可证，尚无任何一家开始产气。

【4.2 波兰是欧洲页岩气开发最积极的国家之一】

据美国能源信息署估计，波兰拥有4.2万亿m3页岩气技术可采资源量。2013年8月30日，波兰环境部副部长、波兰国家首席地质学家Piotrwozniak表示，日前从加拿大LNG能源公司位于波兰北部靠近ebork的一口井中成功开采出了页岩气。在过去的一个月里，这口井日产约8,000m3的页岩气。同年11月28日，Wozniak在华沙举行的页岩气欧洲2013论坛上表示，根据San Leon公司试钻探的结果，波兰2014年将开始商业页岩气生产。波兰政府发放了100多个页岩气勘探许可证，已完钻大约50口页岩气勘探井。目前有20多家公司在波兰勘查页岩气，获得许可的多是美国和加拿大公司。

虽然政府在政策方面很积极，但开发进程却不尽如人意，有不少公司陆续退出了波兰页岩气开发市场。如，埃克森美孚公司和塔利斯曼能源公司两个国际公司已先后放弃了在波兰勘探页岩气的计划。为了扭转局势，波兰政府宣布出台新的法令，并计划将征收页岩气开发税的时间推后5年，同时尽快完善相关管理制度，确保外国公司的投资收益不会受到影响。

【4.3 德国2015年取消页岩气开采禁令】

据EIA估计，德国页岩气技术可采资源量达2.3万亿m3。早在2010年，德国就开始颁发页岩气勘探许可证，引来各大公司纷纷进行页岩气勘探，其中，埃尔森美孚公司仅在下萨克森（LoWer Saxony）盆地就完成了10口页岩气探井，但因对环保问题的担心，一直禁止商业开采。据2014年6月5日俄塔斯社转载伦敦《金融时报》报道，德国已拥有开采页岩气的先进技术，2015年将取消页岩气开采禁令。据悉，德企业界已要求政府减少对俄罗斯天然气的依赖，并提高德国经济与美国的竞争力，随后页岩气开采禁令将取消。

【4.4 其他欧洲国家】

在一直禁止开发页岩气的法国，戴文能源公司与法国道达尔石油公司（Total）已建立了合作关系，获得钻探许可。

埃克森美孚公司也在东欧国家匈牙利Mako地区部署了第一口页岩气探井。保加利亚政府授予雪佛龙公司为期5年的页岩气勘探许可，允许其在面积达4,400km2的NoviPazar页岩气田进行勘探作业。

【5 非洲准备加入页岩开发大潮】

受全球页岩开发热潮的鼓舞，北非一些国家正在开始着手勘查和开发页岩油气资源。据EIA评估资料，北非的阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥和突尼斯四个国家页岩气资源丰富，技术可采储量达24.5万亿m3。其中，阿尔及利亚居首位，为20.0万亿m3；利比亚为3.5万亿m3；突尼斯0.7万亿m3；摩洛哥的可采储量较少，但也有0.3万亿m3。在阿尔及利亚，常规天然气储量正在递减迅速，急需寻找新的非常规资源；另外，摩洛哥和突尼斯希望实现国家经济多元化和能源格局多样化；虽然利比亚的政局不太稳定，但也十分关注如何开采其41.34亿m3的页岩油。

据阿尔及利亚的官方数据显示，其致密气储量约为8.5万亿～14.2万亿m3，页岩气储量高达19.8万亿m3。阿尔及利亚总统发表声明称，阿国有巨大的页岩油气开发潜力，是世界第三大页岩气资源国。2014年5月22日，阿尔及利亚政府正式批准可以在南部地区开发页岩气资源，钻取11口页岩气井，并准备利用7～13年的时间进行储量评估。

据悉，阿方已经与外国合作伙伴启动必要的程序，而外国合作伙伴将提交地震探测计划。阿尔及利亚的经济学家、国家经济和社会理事会副会长穆斯塔法称：“页岩气开发不可避免，它将满足本国的能源需求，但它不同于传统石油的低成本，国家并没有足够的财力开发页岩气。”

鉴于非洲人力成本和相关基础设施的低廉，世界油价低落会促使国际公司将目光投向非洲。可以预计，在未来几年，北非四国的非常规油气资源勘探将成为非洲油气市场的亮点。

【6 拉美国家投资环境尚不明朗】

【6.1 阿根廷是拉美页岩气的先行者】

据EIA资料，阿根廷的页岩资源非常可观。其中，页岩气技术可采资源量为22.7万亿m3，位居世界第二位；页岩油资源量270亿桶，居世界第四位，是南美页岩开发利用前景最好的国家。境内的内乌肯（Neuquen）盆地、戈尔夫圣乔治（GolFoSanＪorgc）盆地以及南部麦哲伦（Magallenes）盆地的页岩具有较大油气资源潜力。2011年1月，法国道达尔公司与阿根廷国家石油公司（YPF）合作获得了内乌肯盆地的4个页岩气区块的权益。同年8月，油田服务供应商哈利伯顿公司在内乌肯盆地为美国阿帕奇公司完成了第一口水平和多阶段水力压裂页岩气井，发现了高产页岩气。2013年7月，阿根廷国家石油公司宣布与雪佛龙公司组建合资企业，看好Vaca Muerta储层，初期投资为12.4亿美元。YPF也与美国陶氏化学的阿根廷子公司签署了初步合作协议，共同开发丰富的页岩气资源。

【6.2 巴西页岩资源潜力巨大】

巴西拥有6.9万亿m3的页岩气技术可采资源量，居世界第十位。但页岩油气的开发在巴西几乎处于一片空白，仅有的一个非常规项目位于巴西南部的巴拉那州，由巴西石油公司（Petrobras）负责开发，通过水力压裂技术仅生产少量的原油。不过在2013年10月，巴西启动了首轮陆上页岩气区块招标，加速了页岩气开发的进程。2014年国际油价暴跌，虽然感受到压力，巴西作为新兴的发展中国家和金砖四国之一具有后发的资源开发优势，从而具有巨大的开发潜力。

【7 结论】

1）美国成功开发页岩油气，改变了世界能源供需格局。2000年以来，美国页岩油气勘探开发全面展开，特别是2006～2013年期间，呈现出油气并举、产量加速增长的局面。2009年美国一举超越俄罗斯，成为世界第一大天然气生产国。据国际能源署预测，美国将在2017年超越沙特阿拉伯成为全球最大产油国。

2）亚太地区积极进取但进展有限。中国自2012年以来，形成了页岩气勘探开发热潮，但开发仍处于起步阶段；近年来，澳大利亚页岩气勘探活动迅速增多，但勘探和开发有限；印度尼西亚从2013年开始进行页岩气区块招标；印度也于同年开始筹备页岩气招标。

3）独联体国家页岩开发进入商业化。2012年底，俄罗斯拟定了加入全球页岩革命的发展计划，将于2017年大规模开发页岩气。俄罗斯是世界上第三个实现页岩油商业化生产的国家，目前页岩油平均产量12万桶/d，占其国内原油产量的大约1%，拟在2020年将这一比例提高到11%；乌克兰极欲摆脱对俄罗斯的能源依赖，近年借助页岩领域吸引了大量外资，但页岩油气资源的商业开发潜力仍不明朗。

4）欧洲“松绑”页岩油气开发。近年来，特别是乌克兰危机爆发后，欧洲多国为了减少对俄罗斯能源的依赖，开始计划勘探和开发本国的页岩油气。波兰是欧洲页岩气开发最积极的国家之一，政府发放了100多个页岩气勘探许可证，已完钻大约50口页岩气勘探井；英国近年对解禁水力压裂法表现积极，相继出台下调开发收益税率和创新技术奖等政策，但目前其页岩气行业只有少数公司拥有勘探许可证，尚无任何一家开始产气；德国2015年取消页岩气开采禁令；在一直禁止开发页岩气的法国，戴文能源公司与法国道达尔石油公司（Total）已建立了合作关系，获得钻探许可；埃克森美孚公司也在匈牙利Mako地区部署了第一口页岩气探井；保加利亚政府授予雪佛龙公司为期5年的页岩气勘探许可。

5）非洲准备加入页岩开发大潮。北非一些国家正在开始着手勘查和开发页岩油气资源。2014年，阿尔及利亚政府正式批准可以在南部地区开发页岩气资源，钻取11口页岩气井，并准备利用7～13年的时间进行储量评估；摩洛哥和突尼斯希望实现国家经济多元化和能源格局多样化；利比亚的政局虽然不太稳定，但也十分关注如何开采其41.34亿m3的页岩油。

6）拉美国家投资环境尚不明朗。阿根廷是拉美页岩气的先行者，2011年初，该国的内乌肯盆地4个页岩气区块招标成功。同年8月，并完成第一口水平和多阶段水力压裂页岩气井，发现了高产页岩气。2013年，阿根廷国家石油公司宣布与雪佛龙公司组建合资企业，看好VacaMuerta储层，初期投资为12.4亿美元。YPF也与美国陶氏化学的阿根廷子公司签署了初步合作协议，共同开发丰富的页岩气资源。巴西于2013年10月启动了首轮陆上页岩气区块招标，加速了页岩气开发的进程。其他拉美国家投资环境尚不明朗。

——王淑玲，吴西顺，张炜，田黔宁

——（中国地质调查局地学文献中心，中国地质图书馆，北京）

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