IPA AU已经研发一套理财服务套系，为会员提供理财规划服务创造途径。
世界正在为会计师的发展做出根本性改变。

• 根据澳大利亚政府拟议的新法规，会计师若要提供特定类型的咨询服务，需要先进行注册登记。

• 技术正将合规工作变得商品化。

• 全球化意味着更为激烈的竞争。

• 客户对会计师的期望更高，希望获得更多帮助，包括理财咨询服务等。

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我们选择澳大利亚自管型养老金咨询公司（ SMSF Advice）作为理财服务合作伙伴。以下为SMSF Advice 提供的关于IPA AU理财服务系列手册：

• SMSF Advice – 供会计师选择的许可（英文）

• SMSF Advice – 许可项目的转变（英文）

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该合作项目的后续权益包括：

• 专业发展步骤详解；

• 技术协助与支持；

• 理财规划指南及模板; 及

• 授权以更低的成本获得澳大利亚理财服务许可证

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理财服务许可证
我们的服务套系将紧密集合您的执业需求、客户发展及愿望抱负，为您提供全方位的综合选择。
本质上来讲，共有三大层次的建议供您选择，内容涉及基础的财务咨询、战略咨询到投资保险等更为复杂的综合选择。

主要包括以下能力：

• 为客户提供自管型养老金帐户开通及注销咨询；

• 资产咨询，包括直接持有的资产，及投资于SMSFs的资产；

• 向企业及个人客户提供相关服务及建议，涉及范围包括理财规划、人寿风险及贷记报单咨询等；以及

• 提供养老金相关的一般性建议。

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其他服务
如果会员不希望直接专职从事理财规划服务或提供财务建议，但仍想要为客户提供此类服务，可选择加入当地的咨询服务交流网络，其成员均为经验丰富且资质符合要求的理财咨询师。这意味着会员依然可通过该供应商网络为客户提供全方位的理财服务，保留其客户资源。咨询服务通道将对IPA AU会员免费提供。

如果您希望了解更多有关理财服务的套系，请联系IPA AU总部Vicki Stylianou，

电子邮箱：[email protected]。

关于本权益的更多内容，请会员登录全球官方网站了解更多：

http://www.publicaccountants.org.au/resources/financial-services