中国企业跨境并购及赴澳上市,如何“运筹帷幄”?

2018年05月17日 澳洲会计师公会



近年来,澳大利亚资本市场受到越来越多中国企业家和投资者的关注,越来越多的中国企业选择了赴澳上市。澳大利亚资本市场拥有门槛低、速度快、平均市盈率较高、可持续多次增发等优势,吸引着越来越多的中国中小企业赴澳上市。随着中澳自贸协定正式生效执行,中澳两国的经济往来和跨境投资合作将持续深化和扩大,为中国企业赴澳上市也提供了良好的政策环境和新的发展机遇。对于中国的中小企业而言,澳大利亚是一片适合企业生长的投融资热土与海外上市的新路径。


澳洲会计师公会北京办事处于2018年5月8日在北京举办了《中国企业跨境并购及赴澳上市》讲座,特邀美森信息集团总裁赵清女士、富锐国际中国顾问团队合伙人李春光先生为主讲人。



赵清女士主要给大家讲解了最新的资本市场模式、澳大利亚上市红筹结构的搭建、人民币基金投资红筹结构,并分享了最新跨境并购实务的经典案例。


赵女士在最新跨境并购实务部分指出,发改委予以核准或者备案的情形是指:


境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权经营管理权及其他相关的权益的投资活动(通过协议、信托等方式控制境外企业或资产)。


具体来说包含以下五种情形:


境外投资金融企业(是否获得东道国、地区金融监管部门牌照,取得牌照为金融类)。

境外投资非金融企业。

境内自然人设立的37号文项下特殊目的公司,并通过其控制的境外企业或港澳台地区企业对境外开展投资。

中国企业通过其控制的境外企业开展投资活动。

非企业组织如事业单位、社会团体等开展境外投资活动。


李春光先生从上市的决定、筹备上市、尽职调查程序、招股说明书、董事可能承担的责任、ASIC及交易所的角色、招股、上市公司的持续责任、确保成功上市的关键因素,这九个方面详细为大家介绍了在澳大利亚上市的流程。


此外,李先生对澳大利亚上市的优势和劣势做出了详细的分析。中国企业在澳大利亚上市目前主要有以下优势:


通过登陆澳大利亚资本市场,中国企业在解决资金需求的同时,也将有机会与澳大利亚的优势产业实现上下游的垂直、纵向整合,从而增强企业自身核心竞争力,提升企业在国际市场的品牌知名度与国际竞争实力,促进企业的跨越式可持续性发展。


两位主讲人在本次讲座中分享了诸多干货,并在会后与在座的会员进行了进一步交流。大家纷纷表示通过此次讲座对中国企业跨境并购和在澳大利亚上市有了更清晰的理解。


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